Contabilidade
Faturas de venda, orçamentos e banco
75 artigos
Visão geral das finanças
Como funciona a visão geral das finançasA visão geral das finanças soma as suas receitas e despesas do ano passado ou deste ano, mostra-as mês a mês num gráfico e lista cada registo financeiro e cada pagamento.Encontrar um registo financeiro ou um pagamentoNa visão geral das finanças, alterne entre Registos financeiros e Pagamentos registados. Filtre ou pesquise na lista e use ⋮ numa linha para editar, pagar, copiar ou eliminar.Adicionar uma receita que não é uma fatura de vendaNa visão geral das finanças, clique em Adicionar novo e em Adicionar receita. Escolha uma categoria, o cliente e os montantes, e clique em Criar receita. Para adicionar muitas, importe um CSV.Quem pode ver e alterar as finanças e as faturasO empresário pode fazer tudo. Um membro precisa da permissão Finanças para ver o menu Finanças, e da permissão Faturação para ver e alterar as faturas e os registos.
Faturas de venda
Como funcionam as faturas de vendaAs faturas de venda são as faturas que envia aos seus clientes. O Skileo numera-as, cria o seu PDF, envia-as por e-mail e acompanha o que cada cliente pagou.Criar uma fatura de vendaEm Faturas de venda, clique em Adicionar novo › Fatura, escolha o cliente, adicione as linhas que fatura e clique em Criar fatura. Guardar e pré-visualizar mostra-a como o seu cliente a verá.Numerar as suas faturas com sériesUma série dá às suas faturas um prefixo e um próximo número. O Skileo preenche o número de cada nova fatura e faz avançar a série quando a guarda.O que significam os estados das faturasO estado mostra em que ponto está uma fatura. O Skileo define-o a partir dos pagamentos e da data de vencimento, por isso uma fatura passa sozinha a Pago quando os pagamentos cobrem o total.Enviar uma fatura por e-mailClique no botão de ações na linha da fatura e escolha Enviar. Verifique o endereço, o assunto e a mensagem, e clique em Enviar. O PDF da fatura segue em anexo.Permitir que os clientes paguem uma fatura onlineLigue o Stripe em Configurações › Prestadores de pagamento e ative Ativar para faturas. Os seus clientes veem então um botão Pagar na página da fatura e pagam com cartão ou débito direto.Registar um pagamento numa faturaEscolha Registar pagamento no menu da fatura, escreva o montante, a data e o método de pagamento, e clique em Registar pagamento. Depois de paga, a fatura não pode ser alterada.Criar uma nota de créditoUma nota de crédito reduz o que um cliente deve numa fatura. Escolha Criar nota de crédito no menu da fatura, indique o que credita e guarde. O montante em dívida da fatura desce.Fazer com que uma fatura se repitaAtive Criar uma fatura recorrente e escolha o agendamento. Quando chegar uma data, clique em Adicionar novo › Gerar recorrentes em Faturas de venda. O Skileo cria cópias em rascunho.Preencher uma fatura a partir de um PDF ou adicionar muitas de uma vezLargue um PDF no formulário da fatura para o preencher. Para adicionar muitas faturas, use Carregamento em massa para PDF ou Importar para um CSV, ambos em Adicionar novo de Faturas de venda.Copiar, anular ou eliminar uma faturaNo menu da fatura, Copiar cria uma nova fatura por pagar, Marcar como anulada anula a fatura e Apagar move-a para o lixo. Uma fatura com um pagamento não pode ser anulada nem eliminada.Converter um orçamento em faturaNo menu do orçamento, escolha Criar fatura. O formulário abre com o cliente, as linhas e a moeda do orçamento. Verifique-o e clique de novo em Criar fatura. O orçamento não muda.
Faturas de compra
Como funcionam as faturas de compraFaturas de compra lista todas as despesas do seu espaço de trabalho, as faturas dos fornecedores e os seus recibos, com o que está pago e em dívida. Uma marca indica as que não têm PDF.Adicionar uma fatura de compraEm Faturas de compra, clique em Adicionar novo e em Fatura de compra. Largue o PDF do fornecedor, escolha uma categoria e um método de pagamento, e clique em Criar fatura de compra.Carregar muitas faturas de compra de uma vezEm Faturas de compra, clique em Adicionar novo › Carregamento em massa, escolha uma categoria e largue os PDF. Cada um passa a ser um rascunho a verificar e guardar. Também pode importar um CSV.Registar um pagamento numa fatura de compraEm Faturas de compra, clique em ⋮ na linha e escolha Registar pagamento. Indique o montante, a data e o método, e clique de novo em Registar pagamento. O estado muda sozinho.Fazer com que uma despesa ou uma receita se repitaNo formulário, abra Repetição, ative Ativar recorrência e escolha o agendamento. As cópias são criadas ao clicar em Gerar recorrentes em Faturas de venda. Cada cópia é um rascunho.Copiar ou eliminar uma fatura de compraClique em ⋮ na linha e escolha Copiar para começar uma nova fatura de compra a partir dela. Apagar move-a para o lixo, onde a pode restaurar. Uma fatura paga não é eliminada a partir da linha.
Orçamentos
Como funcionam os orçamentosUm orçamento propõe um preço ao seu cliente antes do trabalho. Envia-o, o seu cliente aceita-o ou rejeita-o online, e converte um orçamento aceite em fatura.Criar um orçamentoEm Orçamentos, clique em Adicionar novo. Dê ao orçamento um nome, um número e uma data, escolha o cliente, indique o que propõe e clique em Criar orçamento. Um orçamento novo fica Pendente.Enviar um orçamento por e-mailAbra o orçamento e clique em Enviar orçamento. Verifique o endereço, o assunto e a mensagem, e clique em Enviar. O seu cliente recebe um e-mail com um link para o orçamento.Como o seu cliente aceita ou rejeita um orçamentoO seu cliente abre o link do seu e-mail e clica em Aceitar orçamento ou Rejeitar orçamento. Se aceitar, você e a sua equipa recebem um e-mail. Após a data de validade, já não pode responder online.Alterar o estado de um orçamentoNa lista de orçamentos, clique no botão de ações do orçamento e escolha Marcar como aceite, Marcar como pendente ou Marcar como rejeitado. Pode alterá-lo a qualquer momento.Copiar ou eliminar um orçamentoNa lista de orçamentos, clique no botão de ações do orçamento e escolha Copiar ou Apagar. Um orçamento eliminado desaparece definitivamente: não vai para o lixo.Quem pode ver e alterar os orçamentosO empresário pode fazer tudo nos orçamentos. Um membro precisa da permissão Faturação. Os seus clientes só veem os orçamentos que lhes envia, através do link.
Contactos
Como funcionam os contactosOs contactos são as empresas e as pessoas a quem vende e compra. Escolhe-os nos seus orçamentos, faturas de venda e faturas de compra, que usam o seu nome e a sua morada.Adicionar um contactoEm Contactos, clique em Adicionar novo e em Criar contacto. Escolha empresa ou pessoa singular, a relação e o nome, adicione como o contactar e clique em Criar contacto.Importar contactos a partir de uma folha de cálculoEm Contactos, clique em Adicionar novo e em Importar. Largue um ficheiro Excel, ODS ou CSV, verifique as linhas e clique em Importar. Cada linha passa a ser uma empresa. Pode anular durante 30 dias.Editar ou eliminar um contactoClique no nome de um contacto para o alterar. Apagar move-o para o lixo, só se nenhum orçamento ou fatura o usar. Os dois contactos que o Skileo adiciona não podem ser alterados nem eliminados.Quem pode ver e alterar os contactosO empresário pode fazer tudo nos contactos. Um membro precisa da permissão Contactos. Sem a permissão Informações de contacto, o e-mail e o telefone das pessoas de contacto ficam ocultos.
Comum a todos os softwares
Estas secções funcionam da mesma forma em todos os softwares Skileo.
Calendário
Usar o calendárioAbra Calendário no menu para ver as reuniões, tarefas, entrevistas, ausências e feriados da sua equipa num só calendário. Mostre um mês, uma semana, um dia ou a agenda, e oculte o resto.Criar um evento no calendárioEm Calendário, clique em Adicionar novo ou numa hora. Dê ao evento um título, uma data e uma hora, adicione as pessoas a convidar e clique em Criar. Elas podem receber um convite por e-mail.Repetir um eventoNo formulário do evento, abra a lista por baixo da hora e escolha com que frequência se repete, como todas as semanas ou todos os dias úteis. Escolha Personalizar… para definir a sua regra e o fim.Mover, alterar ou eliminar um eventoArraste um evento para outra hora, ou clique nele e escolha Editar ou Apagar. Quando há outras pessoas convidadas, o Skileo pode avisá-las por e-mail. Um evento eliminado não pode ser restaurado.Tarefas, entrevistas e ausências no calendárioClique numa tarefa, numa entrevista ou numa ausência no calendário para ver os detalhes. A partir daí, conclua uma tarefa, abra a candidatura de uma entrevista, ou aprove ou recuse uma ausência.Usar a agenda e a secção «Em breve»A vista Agenda lista o seu calendário dia a dia, com hoje no topo. Por cima, Em breve conta o tempo até às próximas datas de RH, como o primeiro dia de um funcionário ou um documento que expira.Ver o seu calendário Skileo no Google Calendar, Outlook ou Apple CalendarEm Calendário, clique em Subscrever e escolha a sua aplicação de calendário. As suas reuniões, entrevistas, tarefas e ausências aparecem lá, atualizadas. Exportar descarrega os eventos mostrados.
Tarefas
Criar uma tarefaAbra Tarefas no menu e clique em Adicionar novo. Dê um título e um tipo à tarefa, escolha quem a faz e quando, e clique em Criar tarefa.Atribuir uma tarefa e adicionar seguidoresEscolha quem faz a tarefa em Atribuir a; essa pessoa recebe um e-mail. Adicione colegas como seguidores para serem avisados por e-mail quando a tarefa é comentada ou concluída.Definir uma data limite ou repetir uma tarefaEm Quando, o prazo de uma tarefa é uma data, um tempo após a entrada da pessoa, um tempo antes da saída, ou nenhum. Ative Repetir esta tarefa para abrir a seguinte sempre que é concluída.Concluir uma tarefa e acompanhar o seu progressoClique no botão redondo à frente de uma tarefa para a concluir. Uma tarefa passa de Por fazer a Em curso e a Feito; os comentários no separador Atividade mantêm todos informados.Usar a lista de tarefas e o quadroTarefas mostra as suas tarefas numa lista ou num quadro de colunas. Mude com Lista e Quadro no topo; ambos mostram as mesmas tarefas, com a mesma pesquisa e os mesmos filtros.Copiar, exportar ou eliminar tarefasUse o botão de ações de uma tarefa para a copiar ou eliminar, ou selecione várias tarefas na lista. As tarefas eliminadas vão para o lixo, onde as pode restaurar.
Notas
Criar uma notaAbra Notas no menu e clique em Nova nota. Escreva um título ou algum texto. A nota guarda-se sozinha enquanto escreve, por isso não há botão Guardar.Escrever e formatar uma notaUse a barra de ferramentas por cima do texto para negrito, itálico, sublinhado, ligações e listas. Anular e Refazer estão à esquerda, e a nota guarda-se sozinha enquanto escreve.Escolher quem pode ver uma notaCada nota tem a sua própria definição Visível para. Escolha Todos, Algumas pessoas ou Só eu. Uma nova nota fica visível para qualquer Empresário e Membro.Ocultar uma palavra-passe numa notaSelecione a palavra-passe e clique em Ocultar texto na barra de ferramentas. Passa a aparecer como •••••• em todo o lado, e o Skileo regista cada vez que alguém a mostra ou copia.Encontrar, afixar e exportar notasUse a pesquisa e os filtros na página Notas, em cartões ou em lista. Afixe uma nota para a manter no topo para todos os que a veem.Eliminar uma notaAbra a nota e clique no botão do lixo no topo, ou escolha Mover para o lixo na lista. Para recuperar a nota, clique em Anular na mensagem que aparece a seguir.
Documentos
Adicionar documentosAbra Documentos no menu e clique em Adicionar novo. Arraste um ou mais ficheiros, ou adicione uma ligação. Cada ficheiro passa a ser um documento, com o nome do ficheiro como título.Partilhar um documento com um funcionário ou um candidatoEscolha as pessoas em Associar a e mantenha o interruptor de partilha ativo. Recebem um e-mail e podem abrir o documento no seu próprio espaço Skileo.Quem pode ver um documentoUm documento está aberto às pessoas que gerem documentos no seu espaço de trabalho, e aos funcionários ou candidatos com quem é partilhado. Torne-o privado para o guardar só para si.Pedir que confirmem a leitura de um documentoAtive Pedir que confirmem a leitura quando partilha um documento. Cada pessoa tem um botão Li este documento, e você vê quem confirmou e quando.Definir uma data de validade num documentoDê a um cartão de identificação, a uma autorização ou a um contrato uma data em Expira em e escolha quando ser lembrado. Na altura certa, aparece um número junto a Documentos no menu.Encontrar e pré-visualizar documentosPesquise documentos pelo nome ou filtre por tipo, pessoa, software, validade ou etiqueta. Clique no ícone de um ficheiro para o ver no Skileo: PDF, imagens, Word, Excel, PowerPoint e mais.Editar, copiar ou eliminar um documentoAbra o documento e clique em Editar para alterar o ficheiro ou os dados. Use o botão de ações para o copiar ou eliminar. Um documento eliminado vai para o lixo, de onde o pode restaurar.Os seus documentos como funcionário ou candidatoAbra Documentos no seu espaço Skileo para ler o que o seu empregador partilhou consigo e adicionar os seus. Ative Partilhar o documento com o empregador para que ele os veja.
Mensagens
Iniciar um chatAbra Mensagens no menu e clique num nome em Iniciar um chat. Escreva a sua mensagem e prima Enter. A partir daí, o chat aparece em Mensagens diretas.Criar um canal ou um grupo privadoEm Mensagens, clique em + ao lado de Canais. Dê-lhe um nome. Deixe Grupo privado desmarcado para um canal que toda a equipa vê, ou marque-o e adicione as pessoas do grupo.Enviar mensagens, ficheiros e fotosEscreva na caixa em baixo na conversa e prima Enter. Para enviar ficheiros, clique no clipe, cole-os ou largue-os na conversa: até 10 ficheiros de 25 MB cada.Responder, reagir ou reencaminhar uma mensagemAponte para uma mensagem para ver as suas ações. Clique num emoji para reagir, em Responder para responder com uma citação ou em Reencaminhar para a enviar a outra conversa ou pessoa.Editar ou eliminar uma mensagemAponte para a sua mensagem e clique em Editar ou Eliminar. Uma mensagem eliminada desaparece para todos, com os seus ficheiros. Só quem escreveu uma mensagem a pode alterar.Mensagens não lidas e confirmações de leituraMensagens, no menu, mostra quantas mensagens ainda não leu. Por baixo da sua última mensagem, Enviada passa a Vista às, com a hora, assim que a outra pessoa a lê.Pesquisar mensagens e ficheiros partilhadosAbra uma conversa e clique em Pesquisar mensagens, no topo. Pesquise nesta conversa ou em todos os chats. Ficheiros e links partilhados lista as fotos, ficheiros e links enviados numa conversa.Fazer uma chamada de voz ou uma videochamadaAbra uma conversa em Mensagens e clique em Ligar ou Videochamada, no topo. A chamada abre numa janela própria e toca aos outros em qualquer página do Skileo. Podem entrar até 8 pessoas.
Lixo
Como funciona o lixo no SkileoQuando elimina uma fatura, um documento, uma tarefa ou outro item, o Skileo move-o para o lixo. Fica lá, oculto no resto do Skileo, até alguém o restaurar ou eliminar definitivamente.Restaurar um item eliminadoPara recuperar algo que eliminou, abra Lixo no menu, encontre o item e escolha Restaurar. O item volta ao seu lugar habitual, sem alterações, com os ficheiros anexados.Eliminar itens do lixo definitivamentePara remover um item de forma permanente, abra Lixo, escolha Eliminar definitivamente nas ações do item e confirme. Não é possível anular: o item e os ficheiros anexados são apagados.Esvaziar o lixoUm empresário pode eliminar tudo o que está no lixo de uma vez com o botão Esvaziar lixo. Todos os itens são apagados definitivamente, incluindo os que a sua pesquisa ou filtro oculta.
IA
Escrever com IAClique no ícone de brilho de um campo de texto para corrigir, reformular ou mudar o tom ou o tamanho. Em Mensagens também sugere uma resposta. Pode ler o resultado antes de guardar ou enviar.Ativar ou desativar a escrita com IAO proprietário do espaço de trabalho ativa ou desativa Escrever com IA para todos em Configurações, no separador IA. Está ativada por predefinição nos planos pagos.