Księgowość
Faktury sprzedaży, oferty i bank
75 artykułów
Przegląd finansów
Jak działa przegląd finansówPrzegląd finansów sumuje Twoje przychody i wydatki z zeszłego lub bieżącego roku, pokazuje je miesiąc po miesiącu na wykresie i wymienia każdy dokument finansowy i każdą płatność.Wyszukiwanie dokumentu finansowego lub płatnościW przeglądzie finansów wybierz listę Dokumenty finansowe lub Zarejestrowane płatności. Filtruj lub szukaj, a potem użyj ⋮ w wierszu, aby edytować, opłacić, skopiować lub usunąć.Dodawanie przychodu, który nie jest fakturą sprzedażyW przeglądzie finansów kliknij Dodaj nowy, a potem Dodaj przychód. Wybierz kategorię, klienta i kwoty, a potem kliknij Utwórz przychód. Aby dodać wiele naraz, zaimportuj plik CSV.Kto może widzieć i zmieniać finanse i fakturyWłaściciel firmy może wszystko. Członek potrzebuje uprawnienia Finanse, aby widzieć menu Finanse, oraz uprawnienia Fakturowanie, aby widzieć i zmieniać faktury i dokumenty.
Faktury sprzedaży
Jak działają faktury sprzedażyFaktury sprzedaży to rachunki, które wysyłasz klientom. Skileo je numeruje, tworzy ich PDF, wysyła je e-mailem i śledzi, ile zapłacił każdy klient.Tworzenie faktury sprzedażyW sekcji Faktury sprzedaży kliknij Dodaj nowy › Faktura, wybierz klienta, dodaj pozycje i kliknij Utwórz fakturę. Zapisz i wyświetl podgląd pokazuje fakturę tak, jak zobaczy ją klient.Numerowanie faktur za pomocą seriiSeria nadaje fakturom prefiks i kolejny numer. Skileo wpisuje numer każdej nowej faktury i przesuwa serię dalej, gdy ją zapisujesz.Co oznaczają statusy fakturStatus pokazuje, na jakim etapie jest faktura. Skileo ustawia go na podstawie płatności i terminu płatności, więc faktura sama dostaje status Zapłacone, gdy płatności pokryją kwotę całkowitą.Wysyłanie faktury e-mailemKliknij przycisk działań w wierszu faktury i wybierz Wyślij. Sprawdź adres, temat i wiadomość, a potem kliknij Wyślij. PDF faktury idzie jako załącznik.Płacenie faktur online przez klientówPołącz Stripe w sekcji Ustawienia › Dostawcy usług płatniczych i włącz opcję Włącz dla faktur. Klienci zobaczą przycisk Zapłać na stronie faktury i zapłacą kartą lub poleceniem zapłaty.Rejestrowanie płatności fakturyW menu faktury wybierz Zarejestruj płatność, wpisz kwotę, datę i metodę płatności, a potem kliknij Zarejestruj płatność. Opłaconej faktury nie można już zmienić.Tworzenie faktury korygującejFaktura korygująca zmniejsza kwotę, którą klient jest winien z faktury. W menu faktury wybierz Utwórz fakturę korygującą, wpisz korygowane pozycje i zapisz. Kwota do zapłaty maleje.Ustawianie faktury cyklicznejWłącz Utwórz fakturę cykliczną i wybierz harmonogram. Gdy nadejdzie data, kliknij Dodaj nowy › Generuj cykliczne w sekcji Faktury sprzedaży. Skileo tworzy kopie robocze do numeracji i wysłania.Wypełnianie faktury z pliku PDF lub dodawanie wielu narazUpuść plik PDF na formularz faktury, aby go wypełnić. Aby dodać wiele faktur, użyj Przesyłanie zbiorcze dla plików PDF lub Importuj dla pliku CSV, obu w menu Dodaj nowy w Faktury sprzedaży.Kopiowanie, anulowanie lub usuwanie fakturyW menu faktury Kopiuj tworzy nową nieopłaconą fakturę, Oznacz jako anulowaną anuluje fakturę, a Usuń przenosi ją do kosza. Faktury z płatnością nie można anulować ani usunąć.Zamiana oferty na fakturęW menu oferty wybierz Utwórz fakturę. Formularz faktury otwiera się z klientem, pozycjami i walutą oferty. Sprawdź go i kliknij Utwórz fakturę. Oferta się nie zmienia.
Faktury zakupu
Jak działają faktury zakupuFaktury zakupu to lista wszystkich wydatków Twojej przestrzeni roboczej, rachunków od dostawców i paragonów, z tym, co opłacone i co do zapłaty. Znacznik pokazuje te bez pliku PDF.Dodawanie faktury zakupuW sekcji Faktury zakupu kliknij Dodaj nowy, a potem Faktura zakupu. Upuść PDF dostawcy, aby wypełnić formularz, wybierz kategorię i metodę płatności, a potem kliknij Utwórz fakturę zakupu.Przesyłanie wielu faktur zakupu narazW sekcji Faktury zakupu kliknij Dodaj nowy, a potem Przesyłanie zbiorcze, wybierz kategorię i upuść pliki PDF. Każdy staje się szkicem do sprawdzenia i zapisania. Możesz też zaimportować plik CSV.Rejestrowanie płatności faktury zakupuW sekcji Faktury zakupu kliknij ⋮ w wierszu i wybierz Zarejestruj płatność. Wpisz kwotę, datę i metodę, a potem ponownie kliknij Zarejestruj płatność. Status zmienia się sam.Ustawianie cyklicznego wydatku lub przychoduW formularzu otwórz Powtarzanie, włącz Włącz cykliczność i wybierz harmonogram. Kopie powstają, gdy ktoś kliknie Generuj cykliczne w sekcji Faktury sprzedaży. Każda kopia jest szkicem.Kopiowanie lub usuwanie faktury zakupuKliknij ⋮ w wierszu i wybierz Kopiuj, aby zacząć na jej podstawie nową fakturę zakupu. Usuń przenosi ją do kosza, skąd możesz ją przywrócić. Opłaconej nie można usunąć z jej wiersza.
Oferty
Jak działają ofertyOferta przedstawia klientowi cenę przed wykonaniem pracy. Wysyłasz ją, klient akceptuje ją lub odrzuca online, a zaakceptowaną ofertę zamieniasz na fakturę.Tworzenie ofertyW sekcji Oferty kliknij Dodaj nowy. Nadaj ofercie nazwę, numer i datę, wybierz klienta, wpisz, co proponujesz, i kliknij Utwórz ofertę. Nowa oferta ma status Oczekująca.Wysyłanie oferty e-mailemOtwórz ofertę i kliknij Wyślij ofertę. Sprawdź adres, temat i wiadomość, a potem kliknij Wyślij. Klient dostaje e-mail z linkiem do oferty.Jak klient akceptuje lub odrzuca ofertęKlient otwiera link z Twojego e-maila i klika Zaakceptuj ofertę lub Odrzuć ofertę. Gdy zaakceptuje, Ty i Twój zespół dostajecie e-mail. Po dacie ważności nie może odpowiedzieć online.Zmiana statusu ofertyNa liście ofert kliknij przycisk działań oferty i wybierz Oznacz jako zaakceptowaną, Oznacz jako oczekującą lub Oznacz jako odrzuconą. Możesz to zmienić w dowolnym momencie.Kopiowanie lub usuwanie ofertyNa liście ofert kliknij przycisk działań oferty i wybierz Kopiuj lub Usuń. Usunięta oferta znika na zawsze, bo nie trafia do kosza.Kto może widzieć i zmieniać ofertyWłaściciel firmy może wszystko w ofertach. Członek potrzebuje uprawnienia Fakturowanie. Klienci widzą tylko oferty, które im wysyłasz, przez link.
Kontrahenci
Jak działają kontrahenciKontrahenci to firmy i osoby, którym sprzedajesz i od których kupujesz. Wybierasz ich w ofertach, fakturach sprzedaży i fakturach zakupu, które używają ich nazwy i adresu.Dodawanie kontrahentaW sekcji Kontrahenci kliknij Dodaj nowy, a potem Utwórz kontrahenta. Wybierz firmę lub osobę prywatną, relację i nazwę, dodaj dane kontaktowe i kliknij Utwórz kontrahenta.Importowanie kontrahentów z arkusza kalkulacyjnegoW sekcji Kontrahenci kliknij Dodaj nowy, a potem Importuj. Upuść plik Excel, ODS lub CSV, sprawdź wiersze i zaimportuj. Każdy wiersz staje się firmą, a import możesz cofnąć przez 30 dni.Edytowanie lub usuwanie kontrahentaKliknij nazwę kontrahenta, aby go zmienić. Usuń przenosi go do kosza, ale tylko gdy nie używa go żadna oferta ani faktura. Dwóch kontrahentów od Skileo nie można zmienić ani usunąć.Kto może widzieć i zmieniać kontrahentówWłaściciel firmy może wszystko w kontrahentach. Członek potrzebuje uprawnienia Kontrahenci. Bez uprawnienia Dane kontaktowe e-mail i telefon osób kontaktowych są ukryte.
Wspólne dla każdego oprogramowania
Te sekcje działają tak samo w każdym oprogramowaniu Skileo.
Kalendarz
Korzystanie z kalendarzaOtwórz Kalendarz w menu, aby widzieć spotkania, zadania, rozmowy kwalifikacyjne, urlopy i święta zespołu w jednym miejscu. Wybierz miesiąc, tydzień, dzień lub agendę i ukryj zbędne.Tworzenie wydarzenia w kalendarzuW Kalendarzu kliknij Dodaj nowy albo kliknij godzinę w kalendarzu. Nadaj wydarzeniu tytuł, datę i godzinę, dodaj zaproszone osoby i kliknij Utwórz. Mogą dostać zaproszenie e-mailem.Powtarzanie wydarzeniaW formularzu wydarzenia otwórz listę pod godziną i wybierz, jak często się powtarza, na przykład co tydzień lub w dni robocze. Wybierz Niestandardowo…, aby ustawić własną regułę i jej koniec.Przenoszenie, zmiana lub usuwanie wydarzeniaPrzeciągnij wydarzenie na inną godzinę albo kliknij je i wybierz Edytuj lub Usuń. Gdy zaproszono inne osoby, Skileo może je powiadomić e-mailem. Usuniętego wydarzenia nie można przywrócić.Zadania, rozmowy kwalifikacyjne i urlopy w kalendarzuKliknij zadanie, rozmowę kwalifikacyjną lub urlop w kalendarzu, aby zobaczyć szczegóły. Stamtąd oznaczysz zadanie jako wykonane, otworzysz aplikację kandydata albo rozpatrzysz wniosek urlopowy.Korzystanie z agendy i sekcji WkrótceWidok Agenda pokazuje kalendarz dzień po dniu, z dzisiejszym dniem na górze. Nad nim sekcja Wkrótce odlicza czas do kolejnych dat kadrowych, np. pierwszego dnia pracownika lub wygaśnięcia dokumentu.Wyświetlanie kalendarza Skileo w Google Calendar, Outlook lub Apple CalendarW Kalendarzu kliknij Subskrybuj i wybierz aplikację kalendarza. Twoje spotkania, rozmowy kwalifikacyjne, zadania i urlopy pojawią się tam na bieżąco. Eksport pobiera widoczne wydarzenia jako plik.
Zadania
Tworzenie zadaniaOtwórz Zadania w menu i kliknij Dodaj nowy. Nadaj zadaniu tytuł i typ, wybierz, kto ma je wykonać i kiedy, a potem kliknij Utwórz zadanie.Przypisywanie zadania i dodawanie obserwującychWybierz osobę, która wykona zadanie, w polu Przypisz do; dostanie ona e-mail. Dodaj współpracowników jako obserwujących, aby dostawali e-mail, gdy zadanie zostanie skomentowane lub zakończone.Ustawianie terminu lub powtarzanie zadaniaW sekcji Kiedy terminem zadania jest data, czas po rozpoczęciu pracy, czas przed odejściem albo brak terminu. Włącz Powtarzaj to zadanie, aby po każdym zakończeniu otwierało się następne.Kończenie zadania i śledzenie jego postępuKliknij okrągły przycisk przed zadaniem, aby je zakończyć. Zadanie przechodzi z etapu Do zrobienia przez W toku do Gotowe; komentarze na zakładce Aktywność informują wszystkich.Korzystanie z listy zadań i tablicyModuł Zadania pokazuje zadania jako listę lub tablicę z kolumnami. Przełączaj je przyciskami Lista i Tablica u góry; oba widoki mają te same zadania, wyszukiwanie i filtry.Kopiowanie, eksportowanie lub usuwanie zadańUżyj przycisku działań zadania, aby je skopiować lub usunąć, albo zaznacz kilka zadań na liście. Usunięte zadania trafiają do kosza, skąd możesz je przywrócić.
Notatki
Tworzenie notatkiOtwórz Notatki w menu i kliknij Nowa notatka. Wpisz tytuł lub tekst. Notatka zapisuje się sama podczas pisania, więc nie ma przycisku Zapisz.Pisanie i formatowanie notatkiPasek narzędzi nad tekstem służy do pogrubienia, kursywy, podkreślenia, linków i list. Cofnij i Ponów są po jego lewej stronie, a notatka zapisuje się sama.Wybór osób, które widzą notatkęKażda notatka ma własne ustawienie Widoczna dla. Wybierz Wszyscy, Wybrane osoby lub Tylko ja. Nowa notatka jest widoczna dla każdego Właściciela firmy i Członka.Ukrywanie hasła w notatceZaznacz hasło i kliknij Ukryj tekst na pasku narzędzi. Od tej pory wszędzie widać ••••••, a Skileo zapisuje każde pokazanie lub skopiowanie tego tekstu.Wyszukiwanie, przypinanie i eksport notatekNa stronie Notatki użyj wyszukiwania i filtrów, w widoku kart lub listy. Przypnij notatkę, aby była na górze dla wszystkich, którzy ją widzą.Usuwanie notatkiOtwórz notatkę i kliknij przycisk kosza u góry albo wybierz Przenieś do kosza na liście. Aby odzyskać notatkę, kliknij Cofnij w komunikacie, który się pojawi.
Dokumenty
Dodawanie dokumentówOtwórz Dokumenty w menu i kliknij Dodaj nowy. Upuść jeden lub kilka plików albo dodaj link. Każdy plik staje się osobnym dokumentem z tytułem wziętym z nazwy pliku.Udostępnianie dokumentu pracownikowi lub kandydatowiWybierz osoby w polu Powiąż z i pozostaw włączony przełącznik udostępniania. Dostaną e-mail i mogą otworzyć dokument we własnej przestrzeni Skileo.Kto widzi dokumentDokument mogą otworzyć osoby zarządzające dokumentami w Twojej przestrzeni roboczej oraz pracownicy lub kandydaci, którym go udostępniono. Ustaw go jako prywatny, aby zachować go dla siebie.Prośba o potwierdzenie przeczytania dokumentuPrzy udostępnianiu dokumentu włącz opcję Poproś o potwierdzenie przeczytania. Każda osoba dostaje przycisk Przeczytałem/am, a Ty widzisz, kto potwierdził i kiedy.Ustawianie daty ważności dokumentuNadaj dowodowi osobistemu, zezwoleniu lub umowie datę w polu Ważny do i wybierz, kiedy ma przyjść przypomnienie. W odpowiednim momencie obok Dokumentów w menu pojawi się liczba.Wyszukiwanie i podgląd dokumentówSzukaj w Dokumentach po nazwie lub filtruj po typie, osobie, oprogramowaniu, ważności lub tagu. Kliknij ikonę pliku, aby zobaczyć podgląd w Skileo: PDF, obrazy, Word, Excel i inne.Edytowanie, kopiowanie i usuwanie dokumentuOtwórz dokument i kliknij Edytuj, aby zmienić plik lub szczegóły. Przycisk akcji pozwala go skopiować lub usunąć. Usunięty dokument trafia do kosza, skąd można go przywrócić.Twoje dokumenty jako pracownika lub kandydataOtwórz Dokumenty w swojej przestrzeni Skileo, aby czytać dokumenty udostępnione przez pracodawcę i dodawać własne. Włącz Udostępnij dokument pracodawcy, aby widział Twoje.
Wiadomości
Rozpoczęcie czatuOtwórz Wiadomości w menu i kliknij imię i nazwisko osoby w sekcji Rozpocznij czat. Wpisz wiadomość i naciśnij Enter. Od tej chwili czat jest w sekcji Wiadomości bezpośrednie.Tworzenie kanału lub grupy prywatnejW module Wiadomości kliknij + obok Kanały. Nadaj nazwę. Zostaw Grupa prywatna niezaznaczone, aby utworzyć kanał dla całego zespołu, albo zaznacz tę opcję i dodaj osoby do grupy.Wysyłanie wiadomości, plików i zdjęćPisz w polu na dole rozmowy i naciśnij Enter. Aby wysłać pliki, kliknij spinacz, wklej je lub upuść je na rozmowę: do 10 plików po 25 MB.Odpowiedź, reakcja lub przekazanie wiadomościWskaż wiadomość, aby zobaczyć jej działania. Kliknij emoji, aby zareagować, Odpowiedz, aby odpowiedzieć z cytatem, lub Przekaż, aby wysłać ją do innej rozmowy lub osoby.Edytowanie lub usuwanie wiadomościWskaż swoją wiadomość i kliknij Edytuj lub Usuń. Usunięta wiadomość znika dla wszystkich, razem z plikami. Wiadomość może zmienić tylko osoba, która ją napisała.Nieprzeczytane wiadomości i potwierdzenia odczytuPozycja Wiadomości w menu pokazuje, ile wiadomości nie przeczytano. Pod Twoją ostatnią wiadomością Wysłano zmienia się w Wyświetlono z godziną, gdy druga osoba ją przeczyta.Wyszukiwanie wiadomości i udostępnionych plikówOtwórz rozmowę i kliknij Szukaj wiadomości u góry. Szukaj w tej rozmowie lub we wszystkich czatach. Udostępnione pliki i linki pokazuje zdjęcia, pliki i linki wysłane w rozmowie.Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideoOtwórz rozmowę w module Wiadomości i kliknij u góry Zadzwoń lub Rozmowa wideo. Połączenie otwiera się we własnym oknie i dzwoni u innych na każdej stronie Skileo. Może dołączyć do 8 osób.
Kosz
Jak działa kosz w SkileoGdy usuwasz fakturę, dokument, zadanie lub inny element, Skileo przenosi go do kosza. Element czeka tam, niewidoczny w pozostałej części Skileo, aż ktoś go przywróci lub usunie trwale.Przywracanie usuniętego elementuAby odzyskać usunięty element, otwórz Kosz w menu, znajdź element i wybierz Przywróć. Element wraca na swoje zwykłe miejsce bez zmian, razem z załączonymi plikami.Trwałe usuwanie elementów z koszaAby trwale usunąć element, otwórz Kosz, wybierz Usuń trwale w akcjach elementu i potwierdź. Tego nie można cofnąć: element i załączone do niego pliki zostaną skasowane.Opróżnianie koszaWłaściciel firmy może usunąć całą zawartość kosza naraz przyciskiem Opróżnij kosz. Wszystkie elementy zostają trwale skasowane, także te, które ukrywa wyszukiwanie lub filtr.
AI
Pisanie z AIKliknij iskierkę w polu tekstowym, aby poprawić pisownię, przeredagować tekst albo zmienić jego ton lub długość. W Wiadomościach proponuje też odpowiedź. Wynik czytasz przed zapisaniem lub wysłaniem.Włączanie i wyłączanie pisania z AIWłaściciel przestrzeni roboczej włącza lub wyłącza Pisz z AI dla wszystkich w Ustawieniach, na karcie AI. W płatnych planach funkcja jest domyślnie włączona.