Muhasebe

Satış faturaları, teklifler ve banka

75 makale

Finansal genel bakış

Finansal genel bakış nasıl çalışırFinansal genel bakış, geçen yılın veya bu yılın gelir ve giderlerinizi toplar, bunları bir grafikte ay ay gösterir ve her mali kaydı ve ödemeyi listeler.Bir mali kaydı veya ödemeyi bulmaFinansal genel bakışta Mali kayıtlar ile Kaydedilen ödemeler arasında geçiş yapın. Listeyi filtreleyin veya arayın; düzenlemek, ödemek, kopyalamak ya da silmek için satırdaki ⋮ simgesini kullanın.Satış faturası olmayan bir gelir eklemeFinansal genel bakışta Yeni ekle'ye, ardından Gelir ekle'ye tıklayın. Kategoriyi, müşteriyi ve tutarları seçip Gelir oluştur'a tıklayın. Birçok geliri bir kerede eklemek için CSV dosyası içe aktarın.Finansal verileri ve faturaları kimler görebilir ve değiştirebilirİşletme sahibi her şeyi yapabilir. Bir Üyenin Finans menüsünü görmesi için Finans iznine, faturaları ve kayıtları görüp değiştirmesi için Faturalama iznine ihtiyacı vardır.

Satış faturaları

Satış faturaları nasıl çalışırSatış faturaları müşterilerinize gönderdiğiniz faturalardır. Skileo bunları numaralandırır, PDF'lerini oluşturur, e-postayla gönderir ve her müşterinin ne ödediğini takip eder.Satış faturası oluşturmaSatış faturalarında Yeni ekle › Fatura'ya tıklayın, müşteriyi seçin, faturaladığınız satırları ekleyin ve Fatura oluştur'a tıklayın. Kaydet ve önizle, faturayı müşterinizin göreceği gibi gösterir.Faturalarınızı serilerle numaralandırmaBir seri, faturalarınıza bir önek ve bir sonraki numara verir. Skileo her yeni faturanın numarasını doldurur ve faturayı kaydettiğinizde seriyi ilerletir.Fatura durumları ne anlama gelirDurum, bir faturanın ne aşamada olduğunu gösterir. Skileo durumu ödemelere ve vade tarihine göre belirler; ödemeler toplamı karşıladığında fatura kendiliğinden Ödendi olur.Faturayı e-postayla göndermeFaturanın satırındaki işlemler düğmesine tıklayıp Gönder'i seçin. Adresi, konuyu ve mesajı kontrol edip Gönder'e tıklayın. Faturanın PDF'i e-postaya eklenir.Müşterilerin faturayı çevrimiçi ödemesini sağlamaStripe'ı Ayarlar › Ödeme sağlayıcıları bölümünden bağlayın ve Faturalar için etkinleştir'i açın. Müşterileriniz fatura sayfasında Öde düğmesini görür ve kartla veya otomatik ödemeyle öder.Bir faturaya ödeme kaydetmeFaturanın menüsünde Ödeme kaydet'i seçin, tutarı, tarihi ve ödeme yöntemini yazıp Ödeme kaydet'e tıklayın. Ödemesi olan bir fatura artık değiştirilemez.Alacak dekontu oluşturmaAlacak dekontu, bir müşterinin faturada borçlu olduğu tutarı düşürür. Faturanın menüsünde Alacak dekontu oluştur'u seçin, alacaklandırdığınızı listeleyin ve kaydedin. Ödenecek tutar azalır.Bir faturayı yinelenen yapmaYinelenen fatura oluştur'u açıp planı seçin. Tarih geldiğinde Satış faturalarında Yeni ekle › Yinelenen faturaları oluştur'a tıklayın. Skileo, numaralayıp göndereceğiniz taslak kopyalar oluşturur.Faturayı PDF'ten doldurma veya birçok faturayı bir kerede eklemeFormu doldurmak için fatura formuna bir PDF bırakın. Birçok fatura eklemek için Satış faturalarında Yeni ekle altında, PDF'ler için Toplu yükleme'yi, CSV dosyası için İçe Aktar'ı kullanın.Bir faturayı kopyalama, geçersiz kılma veya silmeFaturanın menüsünde Kopyala yeni ve ödenmemiş bir fatura oluşturur, Geçersiz olarak işaretle faturayı iptal eder, Sil ise onu çöp kutusuna taşır. Ödemesi olan fatura geçersiz kılınamaz ve silinemez.Bir teklifi faturaya dönüştürmeTeklifin menüsünde Fatura oluştur'u seçin. Fatura formu teklifin müşterisi, satırları ve para birimiyle açılır. Kontrol edip Fatura oluştur'a tıklayın. Teklif değişmez.

Alış faturaları

Alış faturaları nasıl çalışırAlış faturaları, çalışma alanınızın her giderini, tedarikçilerinizin faturalarını ve fişlerinizi, ödenen ve hâlâ ödenmesi gereken tutarlarla listeler. Bir işaret, PDF'i olmayanları gösterir.Alış faturası eklemeAlış faturalarında Yeni ekle'ye, ardından Alış faturası'na tıklayın. Formu doldurmak için tedarikçinin PDF'ini bırakın, bir kategori ve ödeme yöntemi seçin, ardından Alış faturası oluştur'a tıklayın.Birçok alış faturasını bir kerede yüklemeAlış faturalarında Yeni ekle'ye, ardından Toplu yükleme'ye tıklayın, bir kategori seçin ve PDF'leri bırakın. Her biri, kontrol edip kaydedeceğiniz bir taslak olur. CSV de içe aktarabilirsiniz.Bir alış faturasına ödeme kaydetmeAlış faturalarında satırdaki ⋮ simgesine tıklayıp Ödeme kaydet'i seçin. Tutarı, tarihi ve yöntemi girip yeniden Ödeme kaydet'e tıklayın. Durum kendiliğinden değişir.Bir gideri veya geliri yinelenen yapmaFormda Tekrarlama'yı açın, Yinelemeyi etkinleştir'i açın ve planı seçin. Kopyalar, biri Satış faturalarında Yinelenen faturaları oluştur'a tıkladığında oluşturulur. Her kopya bir taslaktır.Bir alış faturasını kopyalama veya silmeSatırdaki ⋮ simgesine tıklayın ve ondan yeni bir alış faturası başlatmak için Kopyala'yı seçin. Sil, faturayı geri yükleyebileceğiniz çöp kutusuna taşır. Ödenmiş bir fatura satırından silinemez.

Teklifler

Teklifler nasıl çalışırTeklif, işe başlamadan önce müşterinize bir fiyat sunar. Teklifi gönderirsiniz, müşteriniz çevrimiçi kabul eder veya reddeder ve kabul edilen teklifi faturaya dönüştürürsünüz.Teklif oluşturmaTekliflerde Yeni ekle'ye tıklayın. Teklife ad, numara ve tarih verin, müşteriyi seçin, sunduklarınızı listeleyin ve Teklif oluştur'a tıklayın. Yeni bir teklif Beklemede durumundadır.Teklifi e-postayla göndermeTeklifi açın ve Teklifi gönder'e tıklayın. Adresi, konuyu ve mesajı kontrol edin, ardından Gönder'e tıklayın. Müşteriniz teklifin bağlantısını içeren bir e-posta alır.Müşteriniz bir teklifi nasıl kabul eder veya reddederMüşteriniz e-postanızdaki bağlantıyı açar ve Teklifi kabul et veya Teklifi reddet'e tıklar. Kabul ettiğinde siz ve ekibiniz e-posta alırsınız. Son geçerlilik tarihinden sonra çevrimiçi yanıt veremez.Bir teklifin durumunu değiştirmeTeklifler listesinde teklifin işlemler düğmesine tıklayın ve Kabul edildi, Beklemede veya Reddedildi olarak işaretle seçeneğini seçin. Durumu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.Bir teklifi kopyalama veya silmeTeklifler listesinde teklifin işlemler düğmesine tıklayın ve Kopyala veya Sil seçeneğini seçin. Silinen bir teklif kalıcı olarak silinir: çöp kutusuna gitmez.Teklifleri kimler görebilir ve değiştirebilirİşletme sahibi tekliflerle ilgili her şeyi yapabilir. Bir Üyenin Faturalama iznine ihtiyacı vardır. Müşterileriniz yalnızca onlara bağlantıyla gönderdiğiniz teklifleri görür.

İş ortakları

İş ortakları nasıl çalışırİş ortakları, satış yaptığınız ve alım yaptığınız şirketler ve kişilerdir. Onları, adlarını ve adreslerini kullanan teklif, satış faturası ve alış faturalarınızda seçersiniz.İş ortağı eklemeİş ortaklarında Yeni ekle'ye, ardından İş ortağı oluştur'a tıklayın. Şirket veya özel kişiyi, ilişkiyi ve adı seçin, iletişim bilgilerini ekleyin ve İş ortağı oluştur'a tıklayın.İş ortaklarını bir elektronik tablodan içe aktarmaİş ortaklarında Yeni ekle'ye, ardından İçe Aktar'a tıklayın. Excel, ODS veya CSV dosyası bırakın, satırları kontrol edip içe aktarın. Her satır bir şirket olur; 30 gün geri alabilirsiniz.Bir iş ortağını düzenleme veya silmeBir iş ortağını değiştirmek için adına tıklayın. Sil, onu yalnızca hiçbir teklif veya fatura kullanmıyorsa çöp kutusuna taşır. Skileo'nun eklediği iki iş ortağı değiştirilemez veya silinemez.İş ortaklarını kimler görebilir ve değiştirebilirİşletme sahibi iş ortaklarıyla ilgili her şeyi yapabilir. Bir Üyenin İş ortakları iznine ihtiyacı vardır. İletişim bilgileri izni olmadan iletişim kişilerinin e-postası ve telefonu gizlenir.

Tüm yazılımlarda ortak

Bu bölümler her Skileo yazılımında aynı şekilde çalışır.