Converter um orçamento em fatura
No menu do orçamento, escolha Criar fatura. O formulário abre com o cliente, as linhas e a moeda do orçamento. Verifique-o e clique de novo em Criar fatura. O orçamento não muda.
- Software
- Contabilidade
- Quem pode fazer isto
- Empresário, Membro
- Atualizado
Criar a fatura a partir do orçamento
- Abra Orçamentos no menu.
- Clique no botão de ações (⋮) no fim da linha do orçamento e escolha Criar fatura. Na página do orçamento, clique em Criar fatura.
- O formulário da fatura abre, preenchido a partir do orçamento. Verifique-o e complete-o.
- Clique em Criar fatura.
Nada é guardado antes de clicar em Criar fatura. Consulte Criar uma fatura de venda para cada parte do formulário.
O que vem do orçamento
- O cliente, a moeda e o idioma.
- As linhas e o desconto.
- Os dados internacionais da sua empresa, se o orçamento os usar.
- Os ficheiros do orçamento, em Documentos adicionais. Remova os que não precisar. A fatura recebe a sua própria cópia de cada ficheiro, e o orçamento mantém os seus ficheiros.
O que preenche você
- Data do documento: de início, a data de hoje.
- Número da fatura: o próximo número da sua série. Com várias séries, o Skileo usa a primeira. Escolha outra em Série de documentos se precisar.
- Data de vencimento: vazia de início.
- Método de pagamento preferido: Outro de início.
- Mensagem para o cliente (aparece na fatura): vazia de início.
O que acontece ao orçamento
O orçamento não muda: mantém o seu estado e o seu conteúdo. Se quiser que o seu estado mostre que está concluído, altere-o você mesmo. Consulte Alterar o estado de um orçamento.
Pode criar várias faturas a partir do mesmo orçamento, por exemplo para o faturar por partes. Altere as linhas de cada fatura para corresponderem.
Perguntas frequentes
Posso faturar um orçamento que o cliente não aceitou?
Sim. Criar fatura é oferecido seja qual for o estado do orçamento.
O orçamento fica associado à fatura?
O Skileo lembra-se de que orçamento vem uma fatura, mas os ecrãs dos orçamentos não o mostram.
Quem pode converter um orçamento em fatura?
O Empresário, e cada Membro com a permissão Faturação definida como Escrever.