Como funcionam os contactos

O que é um contacto

Um contacto é uma empresa ou um particular com quem trabalha: um cliente, um fornecedor ou um potencial cliente. Os seus dados, como o nome, o número de contribuinte e a morada, são impressos nos orçamentos e nas faturas que lhe envia.

Abra Contactos no menu da Contabilidade.

Clientes, fornecedores e potenciais clientes

Cada contacto tem uma Relação. Ela decide onde pode escolher o contacto:

• Cliente: nos seus orçamentos e faturas de venda.
• Fornecedor: nas suas faturas de compra.
• Cliente e fornecedor: em todo o lado.
• Potencial cliente: alguém com quem ainda não trabalha. Pode enviar-lhe um orçamento ou uma fatura.

Pode escolher qualquer contacto numa fatura de compra ou numa receita, seja qual for a sua Relação.

O que vê na lista

Cada linha mostra:

• Nome: o logótipo ou as iniciais do contacto e o seu nome. Clique nele para alterar o contacto.
• Tipo: a Relação.
• Número de Contribuinte.
• Morada: a morada, com o país por baixo.
• Representante: o representante legal de uma empresa.

A lista está ordenada por nome.

Encontrar um contacto

• Clique em Pesquisar e escreva uma parte do nome.
• Clique em Mostrar filtros para mostrar só um Tipo de relação ou um País. Em País, escolha Não definido para encontrar os contactos guardados sem país.
• Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por ela.
• Use o botão das colunas para mostrar ou ocultar colunas.

Os dois contactos que o Skileo adiciona

Cada espaço de trabalho tem dois contactos desde o início: «Vendas sem fatura» e «Compras sem fatura». Use-os para o dinheiro que entra ou sai sem fatura, por exemplo uma pequena compra paga em numerário. Não podem ser alterados nem eliminados. Este é um contacto predefinido do sistema e não pode ser editado.

Perguntas frequentes