Centrum nápovědy

Účetnictví

Vydané faktury, nabídky a banka

75 článků

Přehled financí

Jak funguje přehled financíPřehled financí sečte vaše příjmy a výdaje za loňský nebo letošní rok, ukáže je po měsících v grafu a vypíše každý finanční záznam a každou platbu.Vyhledání finančního záznamu nebo platbyV přehledu financí přepínejte mezi seznamy Finanční záznamy a Zaznamenané platby. Seznam filtrujte nebo prohledejte a přes ⋮ na řádku záznam upravte, uhraďte, zkopírujte nebo smažte.Přidání příjmu, který není vydanou fakturouV přehledu financí klikněte na Přidat nový a pak na Přidat příjem. Zvolte kategorii, klienta a částky a klikněte na Vytvořit příjem. Více příjmů najednou importujete ze souboru CSV.Kdo může vidět a měnit finance a fakturyVlastník firmy může vše. Člen potřebuje oprávnění Finance, aby viděl menu Finance, a oprávnění Fakturace, aby viděl a měnil faktury a záznamy.

Vydané faktury

Jak fungují vydané fakturyVydané faktury jsou doklady, které posíláte klientům. Skileo je čísluje, vytváří jejich PDF, posílá je e-mailem a sleduje, co který klient zaplatil.Vytvoření vydané fakturyV části Vydané faktury klikněte na Přidat nový › Faktura, zvolte klienta, přidejte fakturované položky a klikněte na Vytvořit fakturu. Uložit a zobrazit náhled ukáže fakturu očima klienta.Číslování faktur pomocí číselných řadČíselná řada dává fakturám prefix a další číslo. Skileo doplní číslo každé nové faktury a po jejím uložení posune řadu dál.Co znamenají stavy fakturStav ukazuje, jak na tom faktura je. Skileo ho nastavuje podle plateb a data splatnosti, takže faktura sama přejde do stavu Zaplaceno, jakmile platby pokryjí celkovou částku.Odeslání faktury e-mailemKlikněte na tlačítko akcí na řádku faktury a zvolte Odeslat. Zkontrolujte adresu, předmět a zprávu a klikněte na Odeslat. PDF faktury odejde jako příloha.Umožnění online platby faktur klientůmPřipojte Stripe v Nastavení › Platební brány a zapněte Povolit pro faktury. Klienti pak na stránce faktury uvidí tlačítko Zaplatit a zaplatí kartou nebo inkasem.Zaznamenání platby fakturyV menu faktury zvolte Zaznamenat platbu, napište částku, datum a způsob platby a klikněte na Zaznamenat platbu. Zaplacenou fakturu už nelze změnit.Vytvoření dobropisuDobropis snižuje, kolik vám klient na faktuře dluží. V menu faktury zvolte Vytvořit dobropis, vypište, co dobropisujete, a uložte. Částka k úhradě faktury se sníží.Nastavení opakované fakturyZapněte Vytvořit opakovanou fakturu a zvolte rozvrh. Když nastane datum, klikněte ve Vydaných fakturách na Přidat nový › Generovat opakované. Skileo vytvoří koncepty k očíslování a odeslání.Vyplnění faktury z PDF nebo přidání více faktur najednouPřetáhněte PDF do formuláře faktury a vyplní se. Více faktur přidáte přes Hromadné nahrání pro soubory PDF nebo přes Import pro soubor CSV, obojí pod Přidat nový ve Vydaných fakturách.Kopírování, stornování nebo smazání fakturyV menu faktury vytvoří Kopírovat novou neuhrazenou fakturu, Označit jako stornované fakturu zruší a Smazat ji přesune do koše. Fakturu s platbou nelze stornovat ani smazat.Převod nabídky na fakturuV menu nabídky zvolte Vytvořit fakturu. Otevře se formulář faktury s klientem, položkami a měnou nabídky. Zkontrolujte ho a klikněte na Vytvořit fakturu. Nabídka se nezmění.

Přijaté faktury

Jak fungují přijaté fakturyPřijaté faktury obsahují každý výdaj vašeho pracovního prostoru, faktury dodavatelů a účtenky, s tím, co je zaplaceno a co zbývá uhradit. Značka ukazuje ty bez PDF.Přidání přijaté fakturyV části Přijaté faktury klikněte na Přidat nový a pak na Přijatá faktura. Přetáhněte PDF dodavatele, aby se formulář vyplnil, zvolte kategorii a způsob platby a klikněte na Vytvořit přijatou fakturu.Nahrání více přijatých faktur najednouV části Přijaté faktury klikněte na Přidat nový a pak na Hromadné nahrání, zvolte kategorii a přetáhněte soubory PDF. Z každého vznikne koncept ke kontrole a uložení. Importovat lze i soubor CSV.Zaznamenání platby přijaté fakturyV části Přijaté faktury klikněte na ⋮ na řádku a zvolte Zaznamenat platbu. Zadejte částku, datum a způsob a klikněte znovu na Zaznamenat platbu. Stav se změní sám.Nastavení opakovaného výdaje nebo příjmuVe formuláři otevřete Opakování, zapněte Povolit opakování a zvolte rozvrh. Kopie vzniknou, když někdo ve Vydaných fakturách klikne na Generovat opakované. Každá kopie je koncept.Kopírování nebo smazání přijaté fakturyKlikněte na ⋮ na řádku a zvolte Kopírovat, abyste z ní začali novou přijatou fakturu. Smazat ji přesune do koše, odkud ji můžete obnovit. Zaplacenou nelze smazat z jejího řádku.

Nabídky

Jak fungují nabídkyNabídka klientovi předloží cenu ještě před prací. Pošlete ji, klient ji online přijme nebo odmítne a přijatou nabídku převedete na fakturu.Vytvoření nabídkyV části Nabídky klikněte na Přidat nový. Dejte nabídce název, číslo a datum, zvolte klienta, vypište, co nabízíte, a klikněte na Vytvořit nabídku. Nová nabídka je Čekající.Odeslání nabídky e-mailemOtevřete nabídku a klikněte na Odeslat nabídku. Zkontrolujte adresu, předmět a zprávu a klikněte na Odeslat. Klient dostane e-mail s odkazem na nabídku.Jak klient přijme nebo odmítne nabídkuKlient otevře odkaz z vašeho e-mailu a klikne na Přijmout nabídku nebo Odmítnout nabídku. Když ji přijme, vy i váš tým dostanete e-mail. Po datu platnosti už online odpovědět nemůže.Změna stavu nabídkyV seznamu nabídek klikněte na tlačítko akcí u nabídky a zvolte Označit jako přijaté, Označit jako čekající nebo Označit jako odmítnuté. Stav můžete změnit kdykoli.Kopírování nebo smazání nabídkyV seznamu nabídek klikněte na tlačítko akcí u nabídky a zvolte Kopírovat nebo Smazat. Smazaná nabídka zmizí natrvalo, protože se nepřesune do koše.Kdo může vidět a měnit nabídkyVlastník firmy může s nabídkami dělat vše. Člen potřebuje oprávnění Fakturace. Klienti vidí jen nabídky, které jim pošlete, přes odkaz.

Obchodní partneři

Jak fungují obchodní partneřiObchodní partneři jsou firmy a lidé, kterým prodáváte a od kterých nakupujete. Volíte je na nabídkách, vydaných a přijatých fakturách, které používají jejich název a adresu.Přidání obchodního partneraV části Obchodní partneři klikněte na Přidat nový a pak na Vytvořit obchodního partnera. Zvolte společnost nebo soukromou osobu, vztah a název, přidejte kontaktní údaje a klikněte na Vytvořit.Import obchodních partnerů z tabulkyV části Obchodní partneři klikněte na Přidat nový a pak na Import. Přetáhněte soubor Excel, ODS nebo CSV, zkontrolujte řádky a naimportujte. Každý řádek bude společnost a import lze 30 dní vrátit.Úprava nebo smazání obchodního partneraKliknutím na název obchodního partnera ho změníte. Smazat ho přesune do koše, ale jen když ho nepoužívá žádná nabídka ani faktura. Dva partnery přidané Skileo nelze změnit ani smazat.Kdo může vidět a měnit obchodní partneryVlastník firmy může s obchodními partnery dělat vše. Člen potřebuje oprávnění Obchodní partneři. Bez oprávnění Kontaktní údaje jsou e-mail a telefon kontaktních osob skryté.

Společné pro každý software

Tyto sekce fungují stejně v každém softwaru Skileo.

Kalendář

Používání kalendářeOtevřete Kalendář v menu a uvidíte schůzky, úkoly, pohovory, volno a svátky svého týmu v jednom kalendáři. Zobrazte měsíc, týden, den nebo agendu a skryjte, co nepotřebujete.Vytvoření události v kalendářiV Kalendáři klikněte na Přidat nový nebo na čas v kalendáři. Zadejte nadpis, datum a čas, přidejte lidi, které zvete, a klikněte na Vytvořit. Pozvánku mohou dostat e-mailem.Opakování událostiVe formuláři události otevřete seznam pod časem a zvolte, jak často se opakuje, například každý týden nebo každý pracovní den. Volbou Vlastní… nastavíte vlastní pravidlo a jeho konec.Přesunutí, změna nebo smazání událostiPřetáhněte událost na jiný čas, nebo na ni klikněte a zvolte Upravit či Smazat. Když jsou pozvaní další lidé, Skileo jim to může oznámit e-mailem. Smazanou událost nelze obnovit.Úkoly, pohovory a volno v kalendářiKliknutím na úkol, pohovor nebo volno v kalendáři zobrazíte podrobnosti. Odtud označíte úkol jako hotový, otevřete přihlášku uchazeče nebo schválíte či zamítnete žádost o volno.Používání agendy a přehledu BrzyZobrazení Agenda ukazuje kalendář den po dni, s dneškem nahoře. Nad ním přehled Brzy odpočítává další personální termíny, například první den zaměstnance nebo konec platnosti dokumentu.Kalendář Skileo v aplikaci Google Calendar, Outlook nebo Apple CalendarV Kalendáři klikněte na Odebírat a zvolte svou aplikaci kalendáře. Vaše schůzky, pohovory, úkoly a volno se v ní zobrazí a budou aktuální. Export stáhne zobrazené události jako soubor.

Úkoly

Vytvoření úkoluOtevřete Úkoly v menu a klikněte na Přidat nový. Zadejte úkolu nadpis a typ, vyberte, kdo ho udělá a kdy, a klikněte na Vytvořit úkol.Přiřazení úkolu a přidání sledujícíchOsobu, která úkol udělá, vyberte v poli Přiřadit; dostane e-mail. Přidejte kolegy jako sledující, aby dostali e-mail, když někdo úkol okomentuje nebo dokončí.Nastavení termínu nebo opakování úkoluV části Kdy má úkol termín k datu, určitou dobu po nástupu, určitou dobu před odchodem, nebo žádný. Zapněte Opakovat tento úkol a po každém dokončení se otevře další.Dokončení úkolu a sledování jeho průběhuÚkol dokončíte kliknutím na kulaté tlačítko před ním. Úkol přechází z fáze K řešení přes Probíhá do Hotovo; komentáře na záložce Aktivita informují všechny.Práce se seznamem úkolů a nástěnkouModul Úkoly zobrazuje úkoly jako seznam nebo nástěnku se sloupci. Přepínejte tlačítky Seznam a Nástěnka nahoře; oba pohledy ukazují stejné úkoly se stejným hledáním a filtry.Kopírování, export nebo smazání úkolůÚkol zkopírujete nebo smažete přes jeho tlačítko akcí, nebo vyberte více úkolů v seznamu. Smazané úkoly se přesunou do koše, odkud je můžete obnovit.

Poznámky

Vytvoření poznámkyOtevřete Poznámky v menu a klikněte na Nová poznámka. Napište název nebo text. Poznámka se ukládá sama během psaní, takže tu není tlačítko Uložit.Psaní a formátování poznámkyPro tučné písmo, kurzívu, podtržení, odkazy a seznamy použijte panel nástrojů nad textem. Zpět a Znovu jsou vlevo na panelu a poznámka se ukládá sama.Výběr, kdo poznámku vidíKaždá poznámka má vlastní nastavení Vidí. Vyberte Všichni, Někteří lidé nebo Jen já. Nová poznámka je viditelná pro každého Vlastníka firmy a Člena.Skrytí hesla v poznámceVyberte heslo a klikněte na Skrýt text v panelu nástrojů. Pak se všude zobrazuje jako •••••• a Skileo zaznamená každé jeho zobrazení nebo zkopírování.Hledání, připnutí a export poznámekNa stránce Poznámky použijte vyhledávání a filtry, v kartách nebo v seznamu. Připněte poznámku, aby zůstala nahoře pro všechny, kdo ji vidí.Smazání poznámkyOtevřete poznámku a klikněte nahoře na tlačítko koše, nebo v seznamu vyberte Přesunout do koše. Poznámku vrátíte kliknutím na Zpět v následující zprávě.

Dokumenty

Přidání dokumentůOtevřete Dokumenty v menu a klikněte na Přidat nový. Přetáhněte sem jeden nebo více souborů, nebo přidejte odkaz. Každý soubor se stane samostatným dokumentem s názvem podle souboru.Sdílení dokumentu se zaměstnancem nebo uchazečemVyberte lidi v poli Přiřadit k a nechte zapnutý přepínač sdílení. Dostanou e-mail a dokument si mohou otevřít ve svém vlastním prostoru Skileo.Kdo vidí dokumentDokument mohou otevřít lidé, kteří ve vašem pracovním prostoru spravují dokumenty, a zaměstnanci nebo uchazeči, se kterými je sdílený. Nastavte ho jako soukromý a bude jen váš.Žádost o potvrzení přečtení dokumentuPři sdílení dokumentu zapněte Požádat o potvrzení přečtení. Každý dostane tlačítko Přečetl(a) jsem a vy uvidíte, kdo potvrdil a kdy.Nastavení data platnosti dokumentuZadejte občanskému průkazu, povolení nebo smlouvě datum Platí do a zvolte, kdy vám to připomenout. Až přijde čas, u položky Dokumenty v menu se objeví číslo.Hledání a náhled dokumentůHledejte v Dokumentech podle názvu nebo filtrujte podle typu, osoby, softwaru, platnosti či štítku. Kliknutím na ikonu souboru zobrazíte náhled ve Skileo: PDF, obrázky, Word, Excel a další.Úprava, kopírování a smazání dokumentuOtevřete dokument a klikněte na Upravit, chcete-li změnit soubor nebo údaje. Tlačítkem akcí ho zkopírujete nebo smažete. Smazaný dokument jde do koše, odkud ho můžete obnovit.Vaše dokumenty jako zaměstnance nebo uchazečeOtevřete Dokumenty ve svém prostoru Skileo, kde čtete dokumenty sdílené zaměstnavatelem a přidáváte vlastní. Zapněte Sdílet dokument se zaměstnavatelem, aby je viděl.

Zprávy

Zahájení chatuOtevřete v menu Zprávy a v části Začít chat klikněte na jméno osoby. Napište zprávu a stiskněte Enter. Od té chvíle je chat v části Přímé zprávy.Vytvoření kanálu nebo soukromé skupinyVe Zprávách klikněte na + vedle Kanály. Zadejte název. Pro kanál, který vidí celý tým, nechte Soukromá skupina nezaškrtnuté, nebo ji zaškrtněte a přidejte lidi do skupiny.Odesílání zpráv, souborů a fotekPište do pole dole v konverzaci a stiskněte Enter. Soubory odešlete kliknutím na kancelářskou sponku, vložením nebo přetažením do konverzace: až 10 souborů po 25 MB.Odpověď, reakce nebo přeposlání zprávyNajeďte myší na zprávu a zobrazí se její akce. Klikněte na emoji pro reakci, na Odpovědět pro odpověď s citací, nebo na Přeposlat pro odeslání do jiné konverzace či jiné osobě.Úprava nebo smazání zprávyNajeďte na svou zprávu a klikněte na Upravit nebo Smazat. Smazaná zpráva zmizí pro všechny i se svými soubory. Zprávu může změnit jen ten, kdo ji napsal.Nepřečtené zprávy a potvrzení o přečteníPoložka Zprávy v menu ukazuje, kolik zpráv jste nečetli. Pod vaší poslední zprávou se Odesláno změní na Zobrazeno s časem, jakmile ji druhá osoba přečte.Hledání zpráv a sdílených souborůOtevřete konverzaci a nahoře klikněte na Hledat ve zprávách. Hledejte v této konverzaci nebo ve všech chatech. Sdílené soubory a odkazy ukazují fotky, soubory a odkazy odeslané v konverzaci.Zahájení hlasového hovoru nebo videohovoruOtevřete konverzaci ve Zprávách a nahoře klikněte na Volat nebo Videohovor. Hovor se otevře ve vlastním okně a ostatním vyzvání na jakékoli stránce Skileo. Připojit se může až 8 lidí.

Koš

Jak funguje koš ve SkileoKdyž smažete fakturu, dokument, úkol nebo jinou položku, Skileo ji přesune do koše. Tam čeká a jinde ve Skileo se nezobrazuje, dokud ji někdo neobnoví nebo nesmaže natrvalo.Obnovení smazané položkyChcete-li získat zpět něco, co jste smazali, otevřete Koš v menu, najděte položku a zvolte Obnovit. Položka se vrátí na své obvyklé místo beze změn, s přiloženými soubory.Trvalé smazání položek z košeChcete-li položku odstranit natrvalo, otevřete Koš, v akcích položky zvolte Smazat natrvalo a potvrďte. Tento krok nelze vrátit: položka i její přiložené soubory se vymažou.Vysypání košeVlastník firmy může smazat vše v koši najednou tlačítkem Vysypat koš. Všechny položky se natrvalo vymažou, i ty, které skrývá vaše hledání nebo filtr.

AI

Psaní s AIKlikněte na jiskru u textového pole a opravte pravopis, přeformulujte text nebo změňte jeho tón či délku. Ve Zprávách navrhne i odpověď. Výsledek si přečtete před uložením či odesláním.Zapnutí nebo vypnutí psaní s AIVlastník pracovního prostoru zapíná nebo vypíná psaní s AI pro všechny v Nastavení na kartě AI. V placených tarifech je ve výchozím stavu zapnuté.