Orçamentos
Escreva orçamentos, envie-os aos seus clientes, veja quais aceitam e converta-os em faturas.
7 artigos · Última atualização: 5 de nov. de 2026
Como funcionam os orçamentosUm orçamento propõe um preço ao seu cliente antes do trabalho. Envia-o, o seu cliente aceita-o ou rejeita-o online, e converte um orçamento aceite em fatura.Criar um orçamentoEm Orçamentos, clique em Adicionar novo. Dê ao orçamento um nome, um número e uma data, escolha o cliente, indique o que propõe e clique em Criar orçamento. Um orçamento novo fica Pendente.Enviar um orçamento por e-mailAbra o orçamento e clique em Enviar orçamento. Verifique o endereço, o assunto e a mensagem, e clique em Enviar. O seu cliente recebe um e-mail com um link para o orçamento.Como o seu cliente aceita ou rejeita um orçamentoO seu cliente abre o link do seu e-mail e clica em Aceitar orçamento ou Rejeitar orçamento. Se aceitar, você e a sua equipa recebem um e-mail. Após a data de validade, já não pode responder online.Alterar o estado de um orçamentoNa lista de orçamentos, clique no botão de ações do orçamento e escolha Marcar como aceite, Marcar como pendente ou Marcar como rejeitado. Pode alterá-lo a qualquer momento.Copiar ou eliminar um orçamentoNa lista de orçamentos, clique no botão de ações do orçamento e escolha Copiar ou Apagar. Um orçamento eliminado desaparece definitivamente: não vai para o lixo.Quem pode ver e alterar os orçamentosO empresário pode fazer tudo nos orçamentos. Um membro precisa da permissão Faturação. Os seus clientes só veem os orçamentos que lhes envia, através do link.