Quem pode ver e alterar as finanças e as faturas
O empresário pode fazer tudo. Um membro precisa da permissão Finanças para ver o menu Finanças, e da permissão Faturação para ver e alterar as faturas e os registos.
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- Contabilidade
- Quem pode fazer isto
- Empresário, Membro
- Atualizado
Empresário
O Empresário pode ver todos os registos financeiros, faturas e pagamentos, e fazer tudo com eles.
Membro
Um Membro precisa de permissões, que o Empresário dá em Configurações, Membros.
- Para ver Finanças no menu, com Visão geral: a permissão Finanças definida como Ler.
- Para ver os números e os registos da visão geral, Faturas de venda e Faturas de compra: também a permissão Faturação definida como Ler.
- Para adicionar, alterar, enviar, pagar, anular, copiar, importar, exportar e eliminar: a permissão Faturação definida como Escrever.
Faturas de venda e Faturas de compra fazem parte do menu Finanças. Sem a permissão Finanças, um Membro não os vê no menu, mesmo com a permissão Faturação.
Outras permissões que os ecrãs das finanças usam
- Para criar um contacto a partir de um formulário de fatura ou de despesa, com o botão mais: a permissão Contactos definida como Escrever.
- Para escolher uma das suas contas bancárias na secção Pagamento: a permissão Banco definida como Ler. Sem ela, a lista só oferece Outro.
- Para associar um pagamento a uma transação bancária: a permissão Banco definida como Escrever, com a permissão Faturação definida como Escrever.
As configurações das finanças
Estes separadores de Configurações requerem a permissão Faturação definida como Ler para os abrir, e como Escrever para os alterar:
- Série de faturas: a numeração das suas faturas.
- Mensagens de faturação: os e-mails enviados com as faturas.
- Categorias de pagamento: as categorias de receitas e despesas.
- Design de faturas: o aspeto das suas faturas.
- Prestadores de pagamento: como os clientes pagam online. Só o Empresário pode ligar o Stripe.
Qualquer Membro pode abrir o separador Itens da fatura. Alterá-lo requer a permissão Faturação definida como Escrever.
O que vê um leitor
Um Membro com a permissão Faturação definida apenas como Ler pode abrir as listas, filtrá-las, pesquisá-las e ordená-las, e pré-visualizar cada fatura. Os botões Adicionar novo e Exportar não aparecem, e as linhas não podem ser selecionadas.
- Em Faturas de venda e Faturas de compra, o botão de ações (⋮) de uma linha só oferece pré-visualizar, abrir o link público e descarregar.
- Na visão geral, as linhas não têm botão de ações.
Um botão que não pode usar não aparece.
Os seus clientes
Os seus clientes nunca veem estes ecrãs. Só veem a página de uma fatura que lhes envia. Consulte Permitir que os clientes paguem uma fatura online.
Perguntas frequentes
Porque é que um membro não pode exportar a lista?
Exportar só aparece com a permissão Faturação definida como Escrever.
Um membro pode restaurar uma fatura eliminada?
Sim, com a permissão Faturação definida como Escrever. Consulte Restaurar um item eliminado.
Os cartões do painel de controlo seguem as mesmas regras?
Sim. Os cartões A receber, A pagar, Em atraso e Orçamentos do Painel de controlo requerem a permissão Faturação definida como Ler. Os seus botões para adicionar uma fatura requerem Escrever.