Рачуноводство
Излазне фактуре, понуде и банка
75 чланака
Преглед финансија
Како функционише преглед финансијаПреглед финансија сабира ваше приходе и трошкове прошле или ове године, приказује их по месецима на графикону и наводи сваки финансијски запис и сваку уплату.Проналажење финансијског записа или уплатеУ прегледу финансија пребацујте се између „Финансијских записа“ и „Евидентираних уплата“. Филтрирајте или претражите листу, па помоћу ⋮ у реду уредите, платите, копирајте или избришите.Додавање прихода који није излазна фактураУ прегледу финансија кликните на „Додај нови“, па на „Додај приход“. Изаберите категорију, купца и износе, па кликните на „Креирај приход“. За више прихода одједном увезите CSV датотеку.Ко може да види и мења финансије и фактуреВласник предузећа може све. Члану је потребна дозвола „Финансије“ да би видео мени „Финансије“ и дозвола „Фактурисање“ да би видео и мењао фактуре и записе.
Излазне фактуре
Како функционишу излазне фактуреИзлазне фактуре су рачуни које шаљете клијентима. Skileo их нумерише, прави њихов PDF, шаље их е-поштом и прати шта је који клијент платио.Креирање излазне фактуреУ „Излазним фактурама“ кликните на „Додај нови“ › „Фактура“, изаберите клијента, додајте ставке, па кликните на „Креирај фактуру“. „Сачувај и прегледај“ приказује фактуру како ће је клијент видети.Нумерисање фактура помоћу серијаСерија даје вашим фактурама префикс и следећи број. Skileo уписује број сваке нове фактуре и помера серију напред када је сачувате.Шта значе статуси фактураСтатус показује где је фактура. Skileo га подешава према уплатама и датуму доспећа, па фактура сама постаје „Плаћено“ чим њене уплате покрију укупан износ.Слање фактуре е-поштомКликните на дугме за радње у реду фактуре и изаберите „Пошаљи“. Проверите адресу, предмет и поруку, па кликните на „Пошаљи“. PDF фактуре се шаље као прилог.Како клијенти могу да плате фактуру онлајнПовежите Stripe у „Подешавања“ › „Провајдери плаћања“ и укључите „Омогући за фактуре“. Клијенти тада на страници фактуре виде дугме „Плати“ и плаћају картицом или директним задужењем.Евидентирање уплате на фактуриУ менију фактуре изаберите „Евидентирај уплату“, унесите износ, датум и начин плаћања, па кликните на „Евидентирај уплату“. Плаћена фактура више не може да се мења.Креирање књижног одобрењаКњижно одобрење смањује дуг клијента по фактури. У менију фактуре изаберите „Креирај књижно одобрење“, наведите шта одобравате, па сачувајте. Износ за плаћање фактуре се смањује.Понављање фактуреУкључите „Креирајте периодичну фактуру“ и изаберите распоред. Када дође датум, у „Излазним фактурама“ кликните на „Додај нови“ › „Генериши периодичне“. Skileo прави копије као нацрте.Попуњавање фактуре из PDF-а или додавање више фактура одједномПревуците PDF на образац фактуре да бисте га попунили. За више фактура користите „Групно отпремање“ за PDF датотеке или „Увези“ за CSV датотеку, обоје под „Додај нови“ у „Излазним фактурама“.Копирање, поништавање или брисање фактуреУ менију фактуре „Копирај“ прави нову неплаћену фактуру, „Означи као поништено“ отказује фактуру, а „Брисање“ је премешта у смеће. Фактура са уплатом не може да се поништи ни избрише.Претварање понуде у фактуруУ менију понуде изаберите „Креирај фактуру“. Образац фактуре се отвара са клијентом, ставкама и валутом понуде. Проверите га и кликните на „Креирај фактуру“. Понуда се не мења.
Улазне фактуре
Како функционишу улазне фактуре„Улазне фактуре“ наводе сваки трошак вашег радног простора, рачуне добављача и потврде, са плаћеним износом и оним што још треба платити. Ознака показује оне без PDF-а.Додавање улазне фактуреУ „Улазним фактурама“ кликните на „Додај нови“, па на „Улазна фактура“. Превуците PDF добављача, изаберите категорију и начин плаћања, па кликните на „Креирај улазну фактуру“.Отпремање више улазних фактура одједномУ „Улазним фактурама“ кликните на „Додај нови“, па на „Групно отпремање“, изаберите категорију и превуците PDF датотеке. Свака постаје нацрт за проверу и чување. Можете да увезете и CSV датотеку.Евидентирање плаћања улазне фактуреУ „Улазним фактурама“ кликните на ⋮ у реду и изаберите „Евидентирај уплату“. Унесите износ, датум и начин, па поново кликните на „Евидентирај уплату“. Статус се мења сам.Понављање трошка или приходаУ обрасцу отворите „Понављање“, укључите „Омогући понављање“ и изаберите распоред. Копије настају када неко у „Излазним фактурама“ кликне на „Генериши периодичне“. Свака копија је нацрт.Копирање или брисање улазне фактуреКликните на ⋮ у реду и изаберите „Копирај“ да бисте из ње започели нову улазну фактуру. „Брисање“ је премешта у смеће, одакле можете да је вратите. Плаћена не може да се избрише из реда.
Понуде
Како функционишу понудеПонуда нуди клијенту цену пре посла. Пошаљете је, клијент је прихвата или одбија онлајн, а прихваћену понуду претварате у фактуру.Креирање понудеУ „Понудама“ кликните на „Додај нови“. Дајте понуди назив, број и датум, изаберите клијента, наведите шта нудите, па кликните на „Креирај понуду“. Нова понуда је „На чекању“.Слање понуде е-поштомОтворите понуду и кликните на „Пошаљи понуду“. Проверите адресу, предмет и поруку, па кликните на „Пошаљи“. Клијент добија е-поруку са линком ка понуди.Како клијент прихвата или одбија понудуКлијент отвара линк из ваше е-поруке и кликне на „Прихвати понуду“ или „Одбиј понуду“. Када прихвати, ви и ваш тим добијате е-поруку. После рока важења не може да одговори онлајн.Промена статуса понудеНа листи понуда кликните на дугме за радње на понуди и изаберите „Означи као прихваћену“, „Означи као на чекању“ или „Означи као одбијену“. Статус можете да промените у било ком тренутку.Копирање или брисање понудеНа листи понуда кликните на дугме за радње на понуди и изаберите „Копирај“ или „Брисање“. Избрисана понуда нестаје заувек: не одлази у смеће.Ко може да види и мења понудеВласник предузећа може све са понудама. Члану је потребна дозвола „Фактурисање“. Ваши клијенти виде само понуде које им пошаљете, преко линка.
Пословни партнери
Како функционишу пословни партнериПословни партнери су компаније и особе којима продајете и од којих купујете. Бирате их на понудама, излазним и улазним фактурама, које користе њихово име и адресу.Додавање пословног партнераУ „Пословним партнерима“ кликните на „Додај нови“, па на „Креирај пословног партнера“. Изаберите компанију или приватно лице, однос и име, додајте контакт податке и сачувајте.Увоз пословних партнера из табелеУ „Пословним партнерима“ кликните на „Додај нови“, па на „Увези“. Превуците Excel, ODS или CSV датотеку, проверите редове и увезите их. Сваки ред постаје компанија. Увоз се може опозвати 30 дана.Уређивање или брисање пословног партнераКликните на име пословног партнера да бисте га променили. „Брисање“ га премешта у смеће, али само када га не користи ниједна понуда ни фактура. Два партнера које додаје Skileo не могу да се мењају.Ко може да види и мења пословне партнереВласник предузећа може све са пословним партнерима. Члану је потребна дозвола „Пословни партнери“. Без дозволе „Контакт подаци“ е-пошта и телефон особа за контакт су скривени.
Заједничко за сваки софтвер
Ови одељци функционишу на исти начин у сваком Skileo софтверу.
Календар
Коришћење календараОтворите „Календар“ у менију: састанци, задаци, интервјуи, одсуства и празници вашег тима су на једном календару. Прикажите месец, недељу, дан или распоред.Креирање догађаја у календаруУ Календару кликните на „Додај нови“ или на време у календару. Унесите наслов, датум и време, додајте особе које позивате и кликните на „Креирај“. Позивницу могу да добију е-поштом.Понављање догађајаУ обрасцу догађаја отворите листу испод времена и изаберите колико често се понавља, на пример сваке недеље или сваког радног дана. Изаберите „Прилагођено…“ за сопствено правило и крај.Премештање, измена или брисање догађајаПревуците догађај на друго време или кликните на њега и изаберите „Уреди“ или „Брисање“. Када су позване друге особе, Skileo може да их обавести е-поштом. Избрисани догађај не може да се врати.Задаци, интервјуи и одсуства у календаруКликните на задатак, интервју или одсуство у календару да бисте видели детаље. Одатле означите задатак као завршен, отворите пријаву или одобрите или одбијте захтев за одсуство.Коришћење распореда и одељка УскороПриказ „Распоред“ наводи ваш календар дан по дан, са данашњим даном на врху. Изнад њега „Ускоро“ одбројава следеће кадровске датуме, на пример први радни дан запосленог или истек документа.Приказ Skileo календара у апликацији Google Calendar, Outlook или Apple CalendarУ Календару кликните на „Претплати се“ и изаберите апликацију за календар. Састанци, интервјуи, задаци и одсуства се тамо појављују и остају ажурни. „Извоз“ преузима приказане догађаје као датотеку.
Задаци
Креирање задаткаОтворите „Задаци“ у менију и кликните на „Додај нови“. Унесите наслов и тип задатка, изаберите ко га ради и до када, па кликните на „Креирај задатак“.Додељивање задатка и додавање пратилацаУ пољу „Додели“ изаберите особу која ради задатак; она добија е-пошту. Додајте колеге као пратиоце да добију е-пошту када неко коментарише или заврши задатак.Подешавање рока или понављања задаткаУ одељку „Када“ изаберите рок: датум, време после доласка особе, време пре њеног одласка или без рока. Уз „Понављај овај задатак“ после завршетка отвара се следећи.Завршавање задатка и праћење напреткаКликните на округло дугме испред задатка да бисте га завршили. Задатак иде од „Треба урадити“ преко „У току“ до „Готово“; коментари на картици „Активност“ обавештавају све.Коришћење листе задатака и табле„Задаци“ приказују ваше задатке као листу или као таблу са колонама. Прелазите дугмадима „Списак“ и „Табла“ на врху; оба приказују исте задатке, са истом претрагом и филтерима.Копирање, извоз или брисање задатакаДугметом за акције задатка копирајте га или избришите, или изаберите више задатака на листи. Избрисани задаци иду у смеће, одакле можете да их вратите.
Белешке
Креирање белешкеОтворите „Белешке“ у менију и кликните на „Нова белешка“. Унесите наслов или текст. Белешка се сама чува док куцате, па нема дугмета за чување.Писање и форматирање белешкеТрака са алаткама изнад текста служи за подебљан текст, курзив, подвлачење, везе и листе. „Опозови“ и „Понови“ су лево на њој, а белешка се сама чува док куцате.Избор ко може да види белешкуСвака белешка има своје подешавање „Видљиво“. Изаберите „Сви“, „Неке особе“ или „Само ја“. Нову белешку види сваки Власник предузећа и Члан.Скривање лозинке у белешциИзаберите лозинку и кликните на „Сакриј текст“ на траци са алаткама. Тада се свуда приказује као ••••••, а Skileo бележи сваки пут када је неко прикаже или копира.Проналажење, качење и извоз белешкиКористите претрагу и филтере на страници „Белешке“, у приказу картица или листе. Закачите белешку да остане на врху за све који је виде.Брисање белешкеОтворите белешку и кликните на дугме са кантом за смеће на врху или у листи изаберите „Премести у отпад“. Да бисте вратили белешку, кликните на „Опозови“ у поруци која следи.
Документи
Додавање докуменатаОтворите „Документи“ у менију и кликните на „Додај нови“. Превуците једну или више датотека или додајте везу. Свака датотека постаје засебан документ, са насловом из назива датотеке.Дељење документа са запосленим или кандидатомИзаберите особе у пољу „Повежи са“ и оставите прекидач за дељење укљученим. Особе добијају е-пошту и могу да отворе документ у свом простору у Skileo-у.Ко може да види документДокумент могу да отворе особе које управљају документима у вашем радном простору и запослени или кандидати са којима је подељен. Подесите га као приватан да остане само ваш.Тражење потврде да је документ прочитанКада делите документ, укључите „Затражите потврду да су га прочитали“. Свака особа добија дугме „Прочитао/ла сам“, а ви видите ко је потврдио и када.Постављање датума истека документаЛичној карти, дозволи или уговору поставите датум „Важи до“ и изаберите када желите подсетник. Када дође време, поред „Документи“ у менију појављује се број.Проналажење и преглед докуменатаПретражујте документе по називу или их филтрирајте по врсти, особи, софтверу, истеку или ознаци. Кликните на иконицу датотеке за преглед у Skileo-у: PDF, слике, Word, Excel, PowerPoint и друго.Уређивање, копирање или брисање документаОтворите документ и кликните на „Уреди“ да бисте променили датотеку или податке. Дугметом за акције га копирајте или избришите. Избрисани документ иде у смеће, одакле можете да га вратите.Ваши документи као запосленог или кандидатаУ свом простору у Skileo-у отворите „Документи“ да бисте читали документе које је послодавац поделио са вама и додали своје. Укључите „Поделите документ са послодавцем“ да их види.
Поруке
Започињање разговораОтворите „Поруке“ у менију и кликните на име под „Започните разговор“. Унесите поруку и притисните Enter. Разговор се затим налази под „Директне поруке“.Креирање канала или приватне групеУ одељку „Поруке“ кликните на + поред „Канали“. Унесите назив. За канал који види цео тим не означавајте „Приватна група“, а за групу је означите и додајте њене чланове.Слање порука, датотека и фотографијаУнесите поруку у поље на дну разговора и притисните Enter. За датотеке кликните на спајалицу, налепите их или их превуците на разговор: до 10 датотека од по 25 MB.Одговарање на поруку, реаговање и прослеђивањеПређите мишем преко поруке да бисте видели њене радње. Кликните на емоџи за реакцију, „Одговори“ за одговор са цитатом или „Проследи“ за слање у други разговор или особи.Уређивање или брисање порукеПређите мишем преко своје поруке и кликните на „Уреди“ или „Избриши“. Избрисана порука уклања се за све, заједно са датотекама. Поруку може да промени само њен аутор.Непрочитане и виђене порукеПоред „Поруке“ у менију приказује се број порука које нисте прочитали. Испод ваше последње поруке „Послато“ постаје „Виђено“ са временом када је друга особа прочита.Претрага порука и дељених датотекаОтворите разговор и кликните на „Претражи поруке“ на врху. Тражите у том разговору или у свим разговорима. „Дељене датотеке и линкови“ приказује све што је послато у разговору.Гласовни позив или видео-позивОтворите разговор у одељку „Поруке“ и кликните на „Позив“ или „Видео-позив“ на врху. Позив се отвара у засебном прозору и звони другима на било којој страници Skileo-а. Може да учествује до 8 особа.
Смеће
Како функционише смеће у Skileo-уКада избришете фактуру, документ, задатак или другу ставку, Skileo је премешта у смеће. Ту чека, скривена од остатка Skileo-а, док је неко не врати или трајно не избрише.Враћање избрисане ставкеДа бисте вратили нешто што сте избрисали, отворите „Смеће“ у менију, пронађите ставку и изаберите „Врати“. Она се враћа на своје место, непромењена, са приложеним датотекама.Трајно брисање ставки из смећаДа бисте трајно уклонили ставку, отворите „Смеће“, у акцијама ставке изаберите „Трајно избриши“ и потврдите. Ово се не може опозвати: ставка и њене приложене датотеке се бришу.Пражњење смећаВласник предузећа може одједном да избрише све из смећа дугметом „Испразни корпу“. Све ставке се трајно бришу, и оне које ваша претрага или филтер скривају.
ВИ
Писање уз ВИКликните на искрице у пољу за текст да исправите правопис, преформулишете текст или му промените тон или дужину. У „Порукама“ предлаже и одговор. Резултат читате пре чувања или слања.Укључивање или искључивање писања уз ВИВласник радног простора укључује или искључује „Пиши уз ВИ“ за све у „Подешавањима“, на картици „ВИ“. У плаћеним пакетима писање уз ВИ је подразумевано укључено.