Quem pode ver e alterar os contactos
O empresário pode fazer tudo nos contactos. Um membro precisa da permissão Contactos. Sem a permissão Informações de contacto, o e-mail e o telefone das pessoas de contacto ficam ocultos.
- Software
- Contabilidade
- Quem pode fazer isto
- Empresário, Membro
- Atualizado
Empresário
O Empresário pode ver todos os contactos e fazer tudo com eles.
Membro
Um Membro precisa de permissões, que o Empresário dá em Configurações, Membros.
- Para ver a lista de contactos: a permissão Contactos definida como Ler.
- Para adicionar, alterar, importar e eliminar contactos: a permissão Contactos definida como Escrever. Isto também mostra o botão mais que adiciona um contacto a partir de um orçamento ou de uma fatura.
- Para ver o e-mail e o telefone das pessoas de contacto: a permissão Informações de contacto definida como Ler. Sem ela, aparecem como
***.
Sem a permissão Contactos, Contactos não está no seu menu. Um botão que não pode usar não aparece.
Contactos nos orçamentos e nas faturas
Um Membro que trabalha com orçamentos ou faturas pode escolher um contacto neles sem a permissão Contactos. Os dados do contacto preenchem o orçamento ou a fatura como habitualmente.
Perguntas frequentes
Os meus clientes veem os seus dados de contacto no Skileo?
Não. Os contactos não têm acesso ao Skileo. Só veem os orçamentos e as faturas que lhes envia.
Um membro pode restaurar um contacto eliminado?
Sim, com a permissão Contactos definida como Escrever. Consulte Restaurar um item eliminado.