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Fazer com que uma fatura se repita

Ative Criar uma fatura recorrente e escolha o agendamento. Quando chegar uma data, clique em Adicionar novo › Gerar recorrentes em Faturas de venda. O Skileo cria cópias em rascunho.

Software
Contabilidade
Quem pode fazer isto
Empresário, Membro
Atualizado

Definir o agendamento

  1. Crie a fatura, ou abra-a com Editar. Consulte Criar uma fatura de venda.
  2. Em Repetição, ative Criar uma fatura recorrente.
  3. Em Repetir, escolha com que frequência:
    • Semanal: selecione os dias em Agendamento semanal.
    • Mensal: escolha o Dia do mês, ou o último dia, e os meses em Agendamento mensal. Escolha todos os meses se fatura todos os meses.
    • Anual: a fatura repete-se todos os anos na data da fatura.
  4. Guarde a fatura.

O Skileo calcula a data da próxima cópia.

Criar as cópias

O Skileo não cria as cópias sozinho. Quando chega uma data, crie-as você mesmo:

  1. Abra Finanças › Faturas de venda no menu.
  2. Clique em Adicionar novo e escolha Gerar recorrentes.
  3. A janela mostra quantas cópias estão para criar, hoje ou antes.
  4. Clique em Gerar.

Cada cópia é um rascunho sem número. Agora é a cópia que tem o agendamento: a fatura de onde vem deixa de se repetir.

O Skileo cria até 1000 cópias de cada vez. Se houver mais, clique de novo em Gerar.

Concluir cada cópia

  1. Na lista, ative Apenas rascunhos.
  2. Abra cada rascunho com Editar.
  3. Verifique-o, dê-lhe um número e guarde-o. Passa a Não pago.
  4. Envie-o ao seu cliente. Consulte Enviar uma fatura por e-mail.

Não elimine uma cópia em rascunho antes de a guardar. O seu agendamento vai com ela, e o Skileo não pode criar essa cópia de novo. Para retomar o agendamento, ative Criar uma fatura recorrente na última fatura da série.

Fazer com que uma fatura deixe de se repetir

  1. Na lista, ative Apenas recorrentes. Mostra as faturas que têm um agendamento.
  2. Abra a fatura com Editar.
  3. Desative Criar uma fatura recorrente e guarde.

Perguntas frequentes

O Skileo envia sozinho as faturas que se repetem?

Não. O Skileo não cria nem envia as cópias sozinho. Clique em Gerar recorrentes e envie cada cópia depois de a guardar.

Porque é que {ui:invoices.list.action.generateRecurring} não cria nada?

Ainda não chegou nenhuma data. A janela indica-o, e o seu botão fica desativado.

Que fatura tem o agendamento?

A cópia mais recente. Ative Apenas recorrentes na lista para a encontrar.

As faturas de compra também se podem repetir?

Sim. Consulte Fazer com que uma despesa ou uma receita se repita.