Como funcionam os orçamentos
Um orçamento propõe um preço ao seu cliente antes do trabalho. Envia-o, o seu cliente aceita-o ou rejeita-o online, e converte um orçamento aceite em fatura.
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- Atualizado
O que é um orçamento
Um orçamento indica o que propõe a um cliente e a que preço. Não é uma fatura: o seu cliente não deve nada até lhe faturar.
Abra Orçamentos no menu da Contabilidade.
Do orçamento à fatura
- Cria o orçamento. Consulte Criar um orçamento.
- Envia-o por e-mail. O seu cliente recebe um link para o orçamento. Consulte Enviar um orçamento por e-mail.
- O seu cliente abre o link e aceita ou rejeita o orçamento. Consulte Como o seu cliente aceita ou rejeita um orçamento.
- Converte o orçamento aceite em fatura. Consulte Converter um orçamento em fatura.
Os três estados
- Pendente: um orçamento novo. O seu cliente ainda não respondeu.
- Aceite: o seu cliente aceitou-o, ou você marcou-o como aceite.
- Rejeitado: o seu cliente rejeitou-o, ou você marcou-o como rejeitado.
Pode alterar o estado você mesmo a qualquer momento. Consulte Alterar o estado de um orçamento.
O que vê na lista
Cada linha mostra:
- Projeto: o nome do orçamento. Clique nele para abrir o orçamento.
- Número: o número do orçamento.
- Cliente: o logótipo ou as iniciais do cliente e o seu nome.
- Montante: o total, com impostos incluídos.
- Estado.
- Data: a data do orçamento.
Também pode mostrar a coluna Expira em com o botão das colunas. Os orçamentos mais recentes aparecem primeiro.
Totais e relatório de conversão
No topo, três totais somam os seus orçamentos com o estado Aceite, Pendente e Rejeitado do ano passado e deste ano, na moeda do seu espaço de trabalho.
Clique no botão do gráfico junto a eles para mostrar o Relatório de conversão de orçamentos: uma barra por mês, por estado. Escolha o ano em A ver dados do ano. O Skileo lembra-se se mantém o relatório aberto.
Encontrar um orçamento
- Clique em Pesquisar e escreva uma parte do nome, do número ou do nome do destinatário.
- Clique em Mostrar filtros para mostrar só um Estado ou um Cliente. O filtro de estado também restringe o relatório.
- Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por ela.
Para descarregar os orçamentos da lista num ficheiro, clique em Exportar. O ficheiro segue os seus filtros.
Perguntas frequentes
Um orçamento altera as minhas finanças?
Não. Os orçamentos não contam nas suas receitas. Só conta a fatura que cria a partir de um orçamento.
Posso ver que orçamentos já faturei?
Por agora, não na lista. Um orçamento mantém o seu estado quando o converte em fatura.
Os orçamentos estão em todos os softwares?
Não. Só fazem parte da Contabilidade.