Enviar uma fatura por e-mail

Enviar uma fatura

1. Abra Finanças › Faturas de venda no menu.
2. Clique no botão de ações (⋮) no fim da linha da fatura e escolha Enviar. Na página da fatura, clique em Enviar fatura.
3. Verifique os campos descritos abaixo.
4. Clique em Enviar.

Os campos

• De: de início, o endereço de e-mail do seu espaço de trabalho. Quando o cliente responde, a resposta chega a este endereço.
• Para: de início, o endereço de e-mail do cliente. Para enviar a várias pessoas, separe os endereços com um ponto e vírgula (;).
• Modelo de mensagem: escolha uma mensagem pronta. Substitui o assunto e a mensagem.
• Assunto e Mensagem: altere-os como quiser. O Skileo pode escrever a mensagem por si. Consulte Escrever com IA.
• Idioma dos links e do PDF: o idioma do PDF anexado e dos links do e-mail. De início, é o idioma da fatura.
• Enviar a fatura em anexo: ativado de início. Desative-o para enviar só os links.

Variáveis

Escreva estas palavras no assunto ou na mensagem. O Skileo substitui-as pelos dados da fatura quando envia o e-mail:

• [invoice_number]: o número da fatura.
• [invoice_amount]: o total, com a moeda.
• [invoice_duedate]: a data de vencimento.
• [company_name]: o nome da sua empresa.
• [invoice_link]: o link para a página da fatura, onde o seu cliente pode ver a fatura e pagá-la.
• [download_link]: o link para descarregar o PDF.

Se a mensagem não usar nenhum dos dois links, o Skileo acrescenta sozinho o link para a página da fatura.

Modelos de mensagem

Escreva as suas mensagens habituais uma vez, em Configurações, Mensagens de faturação. O modelo predefinido preenche o assunto e a mensagem sempre que envia uma fatura.

O que o seu cliente recebe

O e-mail vem do Skileo, com o nome do seu espaço de trabalho. Contém a sua mensagem e, se o interruptor estava ativado, a fatura num ficheiro PDF.

Se carregou a fatura em PDF, o Skileo envia esse ficheiro em vez do PDF que cria. Consulte Preencher uma fatura a partir de um PDF ou adicionar muitas de uma vez.

Depois do envio, a lista mostra Enviado em com a data, por baixo do estado. A página da fatura mostra também Enviado para, os endereços para os quais foi enviada.

Enviar várias faturas de uma vez

1. Na lista, selecione as faturas.
2. Escolha Enviar por e-mail no topo.
3. Escreva o endereço em Para e verifique o assunto e a mensagem.
4. Verifique o Nome do ficheiro ZIP. O Skileo não acrescenta «.zip» ao nome: escreva-o no fim.
5. Clique em Enviar.

O seu cliente recebe um único e-mail com um ficheiro ZIP, que contém o PDF de cada fatura.

Partilhar antes o link

Cada fatura tem a sua própria página, que o seu cliente pode abrir sem conta. Para a abrir, clique no botão de ações (⋮) na linha da fatura e escolha Abrir link público. Copie o endereço da página e envie-o como preferir. Consulte Permitir que os clientes paguem uma fatura online.

Perguntas frequentes