Alterar o estado de um orçamento
Na lista de orçamentos, clique no botão de ações do orçamento e escolha Marcar como aceite, Marcar como pendente ou Marcar como rejeitado. Pode alterá-lo a qualquer momento.
- Software
- Contabilidade
- Quem pode fazer isto
- Empresário, Membro
- Atualizado
Alterar o estado
- Abra Orçamentos no menu.
- Clique no botão de ações (⋮) na linha do orçamento.
- Escolha uma destas opções:
- Marcar como aceite: o orçamento passa a Aceite.
- Marcar como pendente: o orçamento volta a Pendente.
- Marcar como rejeitado: o orçamento passa a Rejeitado.
O menu só oferece os dois estados que o orçamento não tem.
O que muda com o estado
- Um orçamento que marca como Aceite envia o mesmo e-mail que quando o seu cliente o aceita: recebem-no o Empresário e cada Membro.
- O seu cliente só pode responder online enquanto o orçamento está Pendente. Marque-o de novo como Pendente para que possa responder.
- Os totais no topo da lista e o relatório de conversão seguem o novo estado.
Perguntas frequentes
Tenho de alterar o estado antes de criar uma fatura?
Não. Pode converter qualquer orçamento em fatura, seja qual for o seu estado. Consulte Converter um orçamento em fatura.
O meu cliente sabe que alterei o estado?
Não. O Skileo não envia nenhum e-mail ao seu cliente. Vê o novo estado da próxima vez que abrir a página do orçamento.