Criar um orçamento

Criar o orçamento

1. Abra Orçamentos no menu e clique em Adicionar novo.
2. Preencha as secções descritas abaixo. Os campos com uma estrela são obrigatórios.
3. Clique em Criar orçamento, ou em Guardar e pré-visualizar para ver o orçamento como o seu cliente o verá.

O orçamento é guardado como Pendente. Para o enviar, consulte Enviar um orçamento por e-mail.

O orçamento

• Nome do projeto: para que é o orçamento. O seu cliente vê-o.
• Número do orçamento: escreva o número que quiser. O Skileo não numera os orçamentos por si.
• Moeda: a moeda do seu espaço de trabalho já está escolhida.
• Data do orçamento.
• Válido até: opcional. Depois desse dia, o seu cliente já não pode aceitar nem rejeitar o orçamento online.

O cliente

1. Escolha o Cliente na lista. Mostra os seus clientes e potenciais clientes. Para adicionar um novo, clique no botão mais junto à lista. Consulte Adicionar um contacto.
2. Verifique o Nome do destinatário e o E-mail do destinatário. Ao escolher o cliente, são preenchidos quando estão vazios, com a primeira pessoa de contacto do cliente ou com o e-mail da sua empresa.

O orçamento é enviado para este endereço de e-mail.

Itens do orçamento

Por cada coisa que propõe, preencha uma linha:

• Descrição do artigo: comece a escrever para escolher um item que predefiniu em Configurações, Itens da fatura. Preenche o seu preço e o seu IVA.
• Qtd, Preço unitário e IVA (%).

Clique em Adicionar mais para adicionar uma linha. Por baixo das linhas, escolha um desconto: Sem desconto, Artigos individuais ou O orçamento completo. Os totais atualizam-se enquanto escreve.

Para imprimir os seus termos e condições gerais no orçamento, ative a opção Adicionar termos e condições gerais ao seu orçamento. Escreve-os uma vez no seu Perfil da organização.

Para o cliente

• Idioma do orçamento: o idioma em que o orçamento é impresso.
• Mensagem: algumas palavras que o seu cliente lê no orçamento. Pode pedir à IA que a escreva ou melhore. Consulte Escrever com IA.

Mais opções

Clique em Mais opções para adicionar:

• Nota interna: As notas internas são confidenciais e não são visíveis para o seu cliente.
• Utilizar os dados internacionais da empresa: para um cliente no estrangeiro. Cada linha recebe então uma Descrição do item internacional, mostrada ao seu cliente.
• Documentos adicionais: Imagens ou PDF, até 5 MB cada. O cliente não os vê. Pode adicionar até 10.

Pré-visualizar o orçamento

Clique em Guardar e pré-visualizar. O Skileo guarda o orçamento e mostra-o num painel, como o seu cliente o verá.

Perguntas frequentes