Centrum pomoci

Účtovníctvo

Vydané faktúry, cenové ponuky a banka

75 článkov

Prehľad financií

Ako funguje prehľad financiíPrehľad financií sčíta vaše príjmy a výdavky za minulý alebo tento rok, ukáže ich po mesiacoch v grafe a vypíše každý finančný záznam a každú platbu.Vyhľadanie finančného záznamu alebo platbyV prehľade financií prepínajte medzi Finančné záznamy a Zaznamenané platby. Zoznam filtrujte alebo prehľadávajte, potom cez ⋮ na riadku záznam upravte, uhraďte, skopírujte či odstráňte.Pridanie príjmu, ktorý nie je vydanou faktúrouV prehľade financií kliknite na Pridať nový a potom na Pridať príjem. Vyberte kategóriu, klienta a sumy a kliknite na Vytvoriť príjem. Viac príjmov naraz pridáte importom CSV.Kto môže vidieť a meniť financie a faktúryMajiteľ firmy môže robiť všetko. Člen potrebuje oprávnenie Financie, aby videl menu Financie, a oprávnenie Fakturácia, aby videl a menil faktúry a záznamy.

Vydané faktúry

Ako fungujú vydané faktúryVydané faktúry sú účty, ktoré posielate svojim klientom. Skileo ich očísluje, vytvorí ich PDF, pošle ich e-mailom a sleduje, čo každý klient zaplatil.Vytvorenie vydanej faktúryVo Vydaných faktúrach kliknite na Pridať nový › Faktúra, vyberte klienta, pridajte fakturované riadky a kliknite na Vytvoriť faktúru. Náhľad ukáže faktúru tak, ako ju uvidí klient.Číslovanie faktúr pomocou číselných radovČíselný rad dáva vašim faktúram predponu a ďalšie číslo. Skileo doplní číslo každej novej faktúry a po jej uložení posunie rad ďalej.Čo znamenajú stavy faktúrStav ukazuje, ako na tom faktúra je. Skileo ho nastavuje podľa platieb a dátumu splatnosti, takže faktúra sa sama označí ako zaplatená, keď platby pokryjú celkovú sumu.Odoslanie faktúry e-mailomKliknite na tlačidlo akcií na riadku faktúry a vyberte Odoslať. Skontrolujte adresu, predmet a správu a kliknite na Odoslať. PDF faktúry ide ako príloha.Online platba faktúr pre klientovPripojte Stripe v Nastaveniach › Poskytovatelia platieb a zapnite Povoliť pre faktúry. Klienti potom na stránke faktúry uvidia tlačidlo Zaplatiť a zaplatia kartou alebo inkasom.Zaznamenanie platby faktúryV menu faktúry vyberte Zaznamenať platbu, zadajte sumu, dátum a spôsob platby a kliknite na Zaznamenať platbu. Uhradenú faktúru už nemožno zmeniť.Vytvorenie dobropisuDobropis znižuje, čo klient dlhuje na faktúre. V menu faktúry vyberte Vytvoriť dobropis, uveďte, čo dobropisujete, a uložte. Suma na úhradu faktúry sa zníži.Nastavenie opakovanej faktúryZapnite Vytvoriť opakovanú faktúru a vyberte plán. Keď príde dátum, kliknite vo Vydaných faktúrach na Pridať nový › Generovať opakované faktúry. Skileo vytvorí koncepty na očíslovanie a odoslanie.Vyplnenie faktúry z PDF alebo pridanie viacerých narazPresuňte PDF do formulára faktúry a vyplní sa. Viac faktúr pridáte cez Hromadné nahratie pre súbory PDF alebo Import pre súbor CSV, obe pod Pridať nový vo Vydaných faktúrach.Kopírovanie, stornovanie alebo odstránenie faktúryV menu faktúry Kopírovať vytvorí novú neuhradenú faktúru, Označiť ako stornované faktúru zruší a Odstrániť ju presunie do koša. Faktúru s platbou nemožno stornovať ani odstrániť.Premena cenovej ponuky na faktúruV menu cenovej ponuky vyberte Vytvoriť faktúru. Otvorí sa formulár faktúry s klientom, riadkami a menou ponuky. Skontrolujte ho a kliknite na Vytvoriť faktúru vo formulári. Ponuka sa nezmení.

Prijaté faktúry

Ako fungujú prijaté faktúryPrijaté faktúry obsahujú každý výdavok vášho pracovného priestoru, faktúry dodávateľov a vaše účtenky, s tým, čo je uhradené a čo zostáva. Značka ukazuje tie bez PDF.Pridanie prijatej faktúryV Prijatých faktúrach kliknite na Pridať nový a potom na Prijatá faktúra. Presuňte PDF dodávateľa, aby sa formulár vyplnil, vyberte kategóriu a spôsob platby a kliknite na Vytvoriť prijatú faktúru.Nahratie viacerých prijatých faktúr narazV Prijatých faktúrach kliknite na Pridať nový a potom na Hromadné nahratie, vyberte kategóriu a presuňte PDF. Z každého vznikne koncept na kontrolu a uloženie. Môžete importovať aj CSV.Zaznamenanie platby prijatej faktúryV Prijatých faktúrach kliknite na ⋮ na riadku a vyberte Zaznamenať platbu. Zadajte sumu, dátum a spôsob a kliknite znova na Zaznamenať platbu. Stav sa zmení sám.Opakovanie výdavku alebo príjmuVo formulári otvorte Opakovanie, zapnite Povoliť opakovanie a vyberte plán. Kópie vzniknú, keď niekto vo Vydaných faktúrach klikne na Generovať opakované faktúry. Každá kópia je koncept.Kopírovanie alebo odstránenie prijatej faktúryKliknite na ⋮ na riadku a vyberte Kopírovať, ak z nej chcete začať novú prijatú faktúru. Odstrániť ju presunie do koša, odkiaľ ju obnovíte. Uhradenú nemožno odstrániť z jej riadka.

Cenové ponuky

Ako fungujú cenové ponukyCenová ponuka ponúka klientovi cenu pred začatím práce. Pošlete ju, klient ju online prijme alebo odmietne a prijatú ponuku premeníte na faktúru.Vytvorenie cenovej ponukyV Cenových ponukách kliknite na Pridať nový. Zadajte názov, číslo a dátum, vyberte klienta, uveďte, čo ponúkate, a kliknite na Vytvoriť cenovú ponuku. Nová ponuka je Čakajúca.Odoslanie cenovej ponuky e-mailomOtvorte cenovú ponuku a kliknite na Odoslať cenovú ponuku. Skontrolujte adresu, predmet a správu a kliknite na Odoslať. Klient dostane e-mail s odkazom na ponuku.Ako klient prijme alebo odmietne cenovú ponukuKlient otvorí odkaz z vášho e-mailu a klikne na Prijať ponuku alebo Odmietnuť ponuku. Keď ju prijme, vy a váš tím dostanete e-mail. Po dátume platnosti už nemôže odpovedať online.Zmena stavu cenovej ponukyV zozname cenových ponúk kliknite na tlačidlo akcií pri ponuke a vyberte Označiť ako prijatú, Označiť ako čakajúcu alebo Označiť ako zamietnutú. Stav môžete zmeniť kedykoľvek.Kopírovanie alebo odstránenie cenovej ponukyV zozname cenových ponúk kliknite na tlačidlo akcií pri ponuke a vyberte Kopírovať alebo Odstrániť. Odstránená ponuka zmizne natrvalo: do koša sa nepresúva.Kto môže vidieť a meniť cenové ponukyMajiteľ firmy môže s cenovými ponukami robiť všetko. Člen potrebuje oprávnenie Fakturácia. Klienti vidia len cenové ponuky, ktoré im pošlete, cez odkaz.

Obchodní partneri

Ako fungujú obchodní partneriObchodní partneri sú spoločnosti a ľudia, ktorým predávate a od ktorých nakupujete. Vyberáte ich na cenových ponukách a faktúrach, ktoré používajú ich meno a adresu.Pridanie obchodného partneraV Obchodných partneroch kliknite na Pridať nový a potom na Vytvoriť obchodného partnera. Vyberte spoločnosť alebo súkromnú osobu, vzťah a meno, pridajte kontakt a kliknite na Vytvoriť.Import obchodných partnerov z tabuľkyV Obchodných partneroch kliknite na Pridať nový, potom na Import. Presuňte súbor Excel, ODS či CSV, skontrolujte riadky a importujte. Z riadka vznikne spoločnosť; import vrátite do 30 dní.Úprava alebo odstránenie obchodného partneraObchodného partnera zmeníte kliknutím na jeho meno. Odstrániť ho presunie do koša, ale len keď ho nepoužíva žiadna ponuka ani faktúra. Dvoch partnerov od Skileo nemožno meniť ani odstrániť.Kto môže vidieť a meniť obchodných partnerovMajiteľ firmy môže s obchodnými partnermi robiť všetko. Člen potrebuje oprávnenie Obchodní partneri. Bez oprávnenia Kontaktné údaje sú e-mail a telefón kontaktných osôb skryté.

Spoločné pre všetky softvéry

Tieto sekcie fungujú rovnako v každom softvéri Skileo.

Kalendár

Používanie kalendáraOtvorte v menu Kalendár a uvidíte stretnutia, úlohy, pohovory, voľno a sviatky svojho tímu v jednom kalendári. Zobrazte mesiac, týždeň, deň alebo agendu a skryte, čo nepotrebujete.Vytvorenie udalosti v kalendáriV Kalendári kliknite na Pridať nový alebo na čas v kalendári. Zadajte názov, dátum a čas, pridajte ľudí, ktorých pozývate, a kliknite na Vytvoriť. Pozvánku môžu dostať e-mailom.Opakovanie udalostiVo formulári udalosti otvorte zoznam pod časom a zvoľte, ako často sa opakuje, napríklad každý týždeň alebo každý pracovný deň. Voľbou Vlastné… nastavíte vlastné pravidlo a jeho koniec.Presunutie, zmena alebo odstránenie udalostiPresuňte udalosť ťahaním na iný čas alebo na ňu kliknite a zvoľte Upraviť či Odstrániť. Keď sú pozvaní ďalší ľudia, Skileo im to môže oznámiť e-mailom. Odstránenú udalosť nemožno obnoviť.Úlohy, pohovory a voľno v kalendáriKliknutím na úlohu, pohovor alebo voľno v kalendári zobrazíte podrobnosti. Odtiaľ označíte úlohu ako hotovú, otvoríte prihlášku uchádzača alebo schválite či zamietnete žiadosť o voľno.Používanie agendy a prehľadu ČoskoroZobrazenie Agenda ukazuje kalendár deň po dni, s dneškom hore. Nad ním prehľad Čoskoro odpočítava ďalšie personálne termíny, napríklad prvý deň zamestnanca alebo koniec platnosti dokumentu.Kalendár Skileo v aplikácii Google Calendar, Outlook alebo Apple CalendarV Kalendári kliknite na Odoberať a zvoľte svoju aplikáciu kalendára. Vaše stretnutia, pohovory, úlohy a voľno sa v nej zobrazia a budú aktuálne. Export stiahne zobrazené udalosti ako súbor.

Úlohy

Vytvorenie úlohyOtvorte v menu Úlohy a kliknite na Pridať nový. Zadajte názov a typ úlohy, zvoľte, kto ju urobí a dokedy, a kliknite na Vytvoriť úlohu.Priradenie úlohy a pridanie sledovateľovV poli Priradiť k zvoľte osobu, ktorá úlohu urobí; dostane e-mail. Pridajte kolegov ako sledovateľov a dostanú e-mail, keď niekto úlohu okomentuje alebo dokončí.Nastavenie termínu alebo opakovania úlohyV časti Kedy zvolíte termín úlohy: dátum, čas po nástupe osoby, čas pred jej odchodom alebo žiadny. Zapnite Opakovať túto úlohu a po každom dokončení sa otvorí ďalšia.Dokončenie úlohy a sledovanie jej priebehuÚlohu dokončíte kliknutím na okrúhle tlačidlo pred ňou. Úloha prechádza fázami Na riešenie, Prebieha a Hotovo; komentáre na karte Aktivita informujú všetkých.Používanie zoznamu úloh a nástenkySekcia Úlohy zobrazuje úlohy ako zoznam alebo nástenku so stĺpcami. Prepínate tlačidlami Zoznam a Nástenka hore; obe ukazujú tie isté úlohy s rovnakým hľadaním a filtrami.Kopírovanie, export alebo odstránenie úlohÚlohu skopírujete alebo odstránite cez jej tlačidlo akcií, prípadne v zozname vyberte viacero úloh. Odstránené úlohy sa presunú do koša, odkiaľ ich môžete obnoviť.

Poznámky

Vytvorenie poznámkyOtvorte v menu Poznámky a kliknite na Nová poznámka. Napíšte názov alebo text. Poznámka sa ukladá sama počas písania, preto tu nie je tlačidlo Uložiť.Písanie a formátovanie poznámkyNa tučné písmo, kurzívu, podčiarknutie, odkazy a zoznamy použite panel nástrojov nad textom. Späť a Znova sú vľavo na paneli a poznámka sa ukladá sama.Výber, kto vidí poznámkuKaždá poznámka má vlastné nastavenie Vidí. Zvoľte Všetci, Niektorí ľudia alebo Len ja. Nová poznámka je viditeľná pre každého Majiteľa firmy a Člena.Skrytie hesla v poznámkeVyberte heslo a kliknite na Skryť text v paneli nástrojov. Potom sa všade zobrazuje ako •••••• a Skileo zaznamená každé jeho zobrazenie alebo skopírovanie.Hľadanie, pripnutie a export poznámokNa stránke Poznámky použite vyhľadávanie a filtre, v kartách alebo v zozname. Pripnite poznámku, aby zostala hore pre všetkých, ktorí ju vidia.Odstránenie poznámkyOtvorte poznámku a kliknite hore na tlačidlo koša alebo v zozname zvoľte Presunúť do koša. Poznámku vrátite kliknutím na Späť v správe, ktorá sa zobrazí.

Dokumenty

Pridanie dokumentovOtvorte v menu Dokumenty a kliknite na Pridať nový. Presuňte sem jeden alebo viac súborov, alebo pridajte odkaz. Každý súbor sa stane samostatným dokumentom s názvom podľa súboru.Zdieľanie dokumentu so zamestnancom alebo uchádzačomZvoľte ľudí v poli Priradiť k a nechajte zapnutý prepínač zdieľania. Dostanú e-mail a dokument si môžu otvoriť vo svojom vlastnom priestore v Skileo.Kto vidí dokumentDokument môžu otvoriť ľudia, ktorí vo vašom pracovnom priestore spravujú dokumenty, a zamestnanci alebo uchádzači, s ktorými je zdieľaný. Nastavte ho ako súkromný a bude len váš.Žiadosť o potvrdenie prečítania dokumentuPri zdieľaní dokumentu zapnite Požiadať o potvrdenie prečítania. Každý dostane tlačidlo Prečítal(a) som a vy uvidíte, kto potvrdil a kedy.Nastavenie dátumu platnosti dokumentuZadajte občianskemu preukazu, povoleniu alebo zmluve dátum Platí do a zvoľte, kedy vám to pripomenúť. Keď príde čas, pri položke Dokumenty v menu sa zobrazí číslo.Vyhľadávanie a náhľad dokumentovHľadajte v Dokumentoch podľa názvu alebo filtrujte podľa typu, osoby, softvéru, platnosti či štítku. Ikona súboru otvorí náhľad v Skileo: PDF, obrázky, Word, Excel a ďalšie.Úprava, kopírovanie a odstránenie dokumentuOtvorte dokument a kliknite na Upraviť, ak chcete zmeniť súbor alebo údaje. Tlačidlom akcií ho skopírujete alebo odstránite. Odstránený dokument ide do koša, odkiaľ ho môžete obnoviť.Vaše dokumenty ako zamestnanca alebo uchádzačaOtvorte Dokumenty vo svojom priestore v Skileo, kde čítate dokumenty zdieľané zamestnávateľom a pridávate vlastné. Zapnite Zdieľať dokument so zamestnávateľom, aby ich videl.

Správy

Začatie chatuOtvorte v menu Správy a v časti Začať chat kliknite na meno osoby. Napíšte správu a stlačte Enter. Odvtedy je chat v časti Priame správy.Vytvorenie kanála alebo súkromnej skupinyV Správach kliknite na + vedľa Kanály. Zadajte názov. Pre kanál, ktorý vidí celý tím, nechajte Súkromná skupina nezačiarknuté, alebo ju začiarknite a pridajte ľudí do skupiny.Odosielanie správ, súborov a fotiekPíšte do poľa dole v konverzácii a stlačte Enter. Súbory odošlete kliknutím na kancelársku sponku, vložením alebo presunutím do konverzácie: až 10 súborov po 25 MB.Odpoveď, reakcia alebo preposlanie správyUkážte myšou na správu a zobrazia sa jej akcie. Kliknite na emoji pre reakciu, na Odpovedať pre odpoveď s citáciou alebo na Preposlať pre odoslanie do inej konverzácie či inej osobe.Úprava alebo odstránenie správyUkážte na svoju správu a kliknite na Upraviť alebo Odstrániť. Odstránená správa zmizne pre všetkých aj so svojimi súbormi. Správu môže zmeniť iba ten, kto ju napísal.Neprečítané správy a potvrdenia o prečítaníPoložka Správy v menu ukazuje, koľko správ ste neprečítali. Pod vašou poslednou správou sa Odoslané zmení na Zobrazené s časom, keď ju druhá osoba prečíta.Hľadanie správ a zdieľaných súborovOtvorte konverzáciu a hore kliknite na Hľadať v správach. Hľadajte v tejto konverzácii alebo vo všetkých chatoch. Zdieľané súbory a odkazy ukazujú fotky, súbory a odkazy odoslané v konverzácii.Začatie hlasového hovoru alebo videohovoruOtvorte konverzáciu v Správach a hore kliknite na Volať alebo Videohovor. Hovor sa otvorí vo vlastnom okne a ostatným zvoní na akejkoľvek stránke Skileo. Pripojiť sa môže až 8 ľudí.

Kôš

Ako funguje kôš v SkileoKeď odstránite faktúru, dokument, úlohu alebo inú položku, Skileo ju presunie do koša. Tam čaká, skrytá pred zvyškom Skileo, kým ju niekto neobnoví alebo neodstráni natrvalo.Obnovenie odstránenej položkyAk chcete získať späť niečo, čo ste odstránili, otvorte v menu Kôš, nájdite položku a zvoľte Obnoviť. Vráti sa na svoje miesto bez zmien a s priloženými súbormi.Trvalé odstránenie položiek z košaAk chcete položku odstrániť natrvalo, otvorte Kôš, v akciách položky zvoľte Odstrániť natrvalo a potvrďte. Toto sa nedá vrátiť späť. Položka aj jej priložené súbory sa vymažú.Vyprázdnenie košaMajiteľ firmy môže tlačidlom Vyprázdniť kôš odstrániť všetko v koši naraz. Všetky položky sa natrvalo vymažú, aj tie, ktoré skrýva vaše hľadanie alebo filter.

AI

Písanie s AIKliknite na iskričky v textovom poli a opravte pravopis, preformulujte text alebo zmeňte jeho tón či dĺžku. V Správach navrhne aj odpoveď. Výsledok si prečítate pred uložením či odoslaním.Zapnutie alebo vypnutie písania s AIVlastník pracovného priestoru zapína alebo vypína Písať s AI pre všetkých v Nastaveniach, na karte AI. V platených plánoch je písanie s AI predvolene zapnuté.