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Contabilità

Fatture di vendita, preventivi e banca

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Panoramica finanziaria

Come funziona la panoramica finanziariaLa panoramica finanziaria somma entrate e spese dell’anno scorso o di quest’anno, le mostra mese per mese in un grafico ed elenca ogni documento finanziario e ogni pagamento.Trovare un documento finanziario o un pagamentoNella panoramica finanziaria, passa da Documenti finanziari a Pagamenti registrati. Filtra o cerca nell’elenco, poi usa ⋮ su una riga per modificare, pagare, copiare o eliminare.Aggiungere un’entrata che non è una fattura di venditaNella panoramica finanziaria, clicca su Aggiungi nuovo, poi su Aggiungi entrata. Scegli categoria, cliente e importi, poi clicca su Crea entrata. Per aggiungerne molte insieme, importa un file CSV.Chi può vedere e modificare le finanze e le fattureIl titolare d’azienda può fare tutto. Un membro ha bisogno del permesso Finanze per vedere il menu Finanze, e del permesso Fatturazione per vedere e modificare fatture e documenti.

Fatture di vendita

Come funzionano le fatture di venditaLe fatture di vendita sono le fatture che invii ai tuoi clienti. Skileo le numera, crea il loro PDF, le invia via e-mail e segue quanto ha pagato ogni cliente.Creare una fattura di venditaIn Fatture di vendita, clicca su Aggiungi nuovo › Fattura, scegli il cliente, aggiungi le righe, poi clicca su Crea fattura. Salva e visualizza anteprima la mostra come la vedrà il cliente.Numerare le fatture con le serieUna serie dà alle tue fatture un prefisso e un numero successivo. Skileo compila il numero di ogni nuova fattura e fa avanzare la serie quando la salvi.Cosa significano gli stati delle fattureLo stato mostra a che punto è una fattura. Skileo lo imposta in base ai pagamenti e alla data di scadenza, quindi una fattura diventa Pagata da sola quando i pagamenti coprono il totale.Inviare una fattura via e-mailClicca sul pulsante delle azioni sulla riga della fattura e scegli Invia. Controlla l’indirizzo, l’oggetto e il messaggio, poi clicca su Invia. Il PDF della fattura parte come allegato.Permettere ai clienti di pagare una fattura onlineCollega Stripe in Impostazioni › Provider di pagamento e attiva Abilita per le fatture. I tuoi clienti vedono allora un pulsante Paga nella pagina della fattura e pagano con carta o addebito diretto.Registrare un pagamento su una fatturaNel menu della fattura scegli Registra pagamento, scrivi importo, data e metodo di pagamento, poi clicca su Registra pagamento. Una fattura pagata non può più essere modificata.Creare una nota di creditoUna nota di credito riduce quanto un cliente deve su una fattura. Scegli Crea nota di credito nel menu della fattura, elenca cosa storni, poi salva. L’importo dovuto della fattura scende.Rendere ricorrente una fatturaAttiva Crea una fattura ricorrente e scegli la cadenza. A ogni data, clicca su Aggiungi nuovo › Genera ricorrenti in Fatture di vendita. Skileo crea copie in bozza da numerare e inviare.Compilare una fattura da un PDF o aggiungerne molte insiemeTrascina un PDF sul modulo della fattura per compilarlo. Per aggiungere molte fatture, usa Caricamento multiplo per i PDF o Importa per un file CSV, entrambi in Aggiungi nuovo in Fatture di vendita.Copiare, annullare o eliminare una fatturaNel menu della fattura, Copia crea una nuova fattura non pagata, Segna come annullata annulla la fattura ed Elimina la sposta nel cestino. Una fattura con un pagamento non si annulla né si elimina.Trasformare un preventivo in fatturaNel menu del preventivo, scegli Crea fattura. Il modulo della fattura si apre con il cliente, le righe e la valuta del preventivo. Controllalo e clicca su Crea fattura. Il preventivo non cambia.

Fatture di acquisto

Come funzionano le fatture di acquistoFatture di acquisto elenca ogni spesa del tuo spazio di lavoro, le fatture dei fornitori e le tue ricevute, con quanto è pagato e quanto resta da pagare. Un segno indica quelle senza PDF.Aggiungere una fattura di acquistoIn Fatture di acquisto, clicca su Aggiungi nuovo, poi su Fattura di acquisto. Trascina il PDF del fornitore, scegli una categoria e un metodo di pagamento, poi clicca su Crea fattura di acquisto.Caricare molte fatture di acquisto insiemeIn Fatture di acquisto, clicca su Aggiungi nuovo, poi su Caricamento multiplo, scegli una categoria e trascina i PDF. Ognuno diventa una bozza da controllare e salvare. Puoi anche importare un CSV.Registrare un pagamento su una fattura di acquistoIn Fatture di acquisto, clicca su ⋮ sulla riga e scegli Registra pagamento. Inserisci importo, data e metodo, poi clicca di nuovo su Registra pagamento. Lo stato cambia da solo.Rendere ricorrente una spesa o un’entrataNel modulo, apri Ripetizione, attiva Abilita la ricorrenza e scegli la cadenza. Le copie si creano quando qualcuno clicca su Genera ricorrenti in Fatture di vendita. Ogni copia è una bozza.Copiare o eliminare una fattura di acquistoClicca su ⋮ sulla riga e scegli Copia per crearne una nuova da lei. Elimina la sposta nel cestino, da dove puoi ripristinarla. Una fattura pagata non si elimina dalla sua riga.

Preventivi

Come funzionano i preventiviUn preventivo propone un prezzo al tuo cliente prima del lavoro. Lo invii, il tuo cliente lo accetta o lo rifiuta online, e tu trasformi un preventivo accettato in fattura.Creare un preventivoIn Preventivi, clicca su Aggiungi nuovo. Dai al preventivo un nome, un numero e una data, scegli il cliente, elenca cosa offri, poi clicca su Crea preventivo. Un nuovo preventivo è In attesa.Inviare un preventivo via e-mailApri il preventivo e clicca su Invia preventivo. Controlla l’indirizzo, l’oggetto e il messaggio, poi clicca su Invia. Il tuo cliente riceve un’e-mail con un link al preventivo.Come il cliente accetta o rifiuta un preventivoIl tuo cliente apre il link nella tua e-mail e clicca su Accetta preventivo o Rifiuta preventivo. Se accetta, tu e il tuo team ricevete un’e-mail. Dopo la data di scadenza, non può rispondere online.Cambiare lo stato di un preventivoNell’elenco dei preventivi, clicca sul pulsante delle azioni del preventivo e scegli Segna come accettato, Segna come in attesa o Segna come rifiutato. Puoi cambiarlo in qualsiasi momento.Copiare o eliminare un preventivoNell’elenco dei preventivi, clicca sul pulsante delle azioni del preventivo e scegli Copia o Elimina. Un preventivo eliminato sparisce per sempre: non va nel cestino.Chi può vedere e modificare i preventiviIl titolare d’azienda può fare tutto con i preventivi. Un membro ha bisogno del permesso Fatturazione. I tuoi clienti vedono solo i preventivi che gli invii, tramite il link.

Contatti

Come funzionano i contattiI contatti sono le aziende e le persone a cui vendi e da cui compri. Li scegli nei tuoi preventivi, fatture di vendita e fatture di acquisto, che usano il loro nome e indirizzo.Aggiungere un contattoIn Contatti, clicca su Aggiungi nuovo, poi su Crea contatto. Scegli azienda o privato, la relazione e il nome, aggiungi come raggiungerlo, poi clicca su Crea contatto.Importare contatti da un foglio di calcoloIn Contatti, clicca su Aggiungi nuovo, poi su Importa. Trascina un file Excel, ODS o CSV, controlla le righe e importa. Ogni riga diventa un’azienda, e puoi annullare l’importazione entro 30 giorni.Modificare o eliminare un contattoClicca sul nome di un contatto per modificarlo. Elimina lo sposta nel cestino, ma solo se nessun preventivo o fattura lo usa. I due contatti che Skileo aggiunge non si modificano né si eliminano.Chi può vedere e modificare i contattiIl titolare d’azienda può fare tutto con i contatti. Un membro ha bisogno del permesso Contatti. Senza il permesso Informazioni di contatto, e-mail e telefono delle persone di contatto sono nascosti.

Comune a tutti i software

Queste sezioni funzionano allo stesso modo in tutti i software Skileo.

Calendario

Usare il calendarioApri Calendario nel menu per vedere riunioni, attività, colloqui, assenze e festività del tuo team in un solo calendario. Mostra un mese, una settimana, un giorno o l’agenda, e nascondi il resto.Creare un evento nel calendarioIn Calendario, clicca su Aggiungi nuovo o su un orario. Dai all’evento un titolo, una data e un’ora, aggiungi le persone da invitare e clicca su Crea. Possono ricevere un invito via e-mail.Ripetere un eventoNel modulo dell’evento, apri l’elenco sotto l’orario e scegli ogni quanto si ripete, ad esempio ogni settimana o ogni giorno feriale. Scegli Personalizza… per impostare una tua regola e la sua fine.Spostare, modificare o eliminare un eventoTrascina un evento a un altro orario, oppure cliccaci sopra e scegli Modifica o Elimina. Se sono invitate altre persone, Skileo può avvisarle via e-mail. Un evento eliminato non si può ripristinare.Attività, colloqui e assenze nel calendarioClicca su un’attività, un colloquio o un’assenza nel calendario per vederne i dettagli. Da lì, completa un’attività, apri la candidatura di un colloquio, o approva o rifiuta una richiesta di assenza.Usare l’agenda e la sezione «In arrivo»La vista Agenda elenca il tuo calendario giorno per giorno, con oggi in cima. Sopra, In arrivo mostra quanto manca alle prossime date HR, come l’arrivo di un dipendente o un documento in scadenza.Vedere il tuo calendario Skileo in Google Calendar, Outlook o Apple CalendarIn Calendario, clicca su Iscriviti e scegli la tua app di calendario. Le tue riunioni, colloqui, attività e assenze compaiono lì e restano aggiornati. Esporta scarica in un file gli eventi mostrati.

Attività

Creare un’attivitàApri Attività nel menu e clicca su Aggiungi nuovo. Dai all’attività un titolo e un tipo, scegli chi la svolge e quando, poi clicca su Crea attività.Assegnare un’attività e aggiungere followerScegli in Assegna a la persona che svolge l’attività; riceve un’e-mail. Aggiungi colleghi come follower per avvisarli via e-mail quando l’attività viene commentata o completata.Impostare una scadenza o ripetere un’attivitàIn Quando, un’attività scade in una data, un certo tempo dopo l’ingresso, un certo tempo prima dell’uscita, o mai. Attiva Ripeti questa attività per aprire la successiva a ogni completamento.Completare un’attività e seguirne l’avanzamentoClicca sul pulsante rotondo davanti a un’attività per completarla. Un’attività passa da Da fare a In corso a Fatto; i commenti nella scheda Attività tengono tutti informati.Usare l’elenco delle attività e la bachecaAttività mostra le tue attività come elenco o come bacheca a colonne. Cambia vista con Elenco e Bacheca in alto; mostrano le stesse attività, con la stessa ricerca e gli stessi filtri.Copiare, esportare o eliminare attivitàUsa il pulsante delle azioni di un’attività per copiarla o eliminarla, oppure seleziona più attività nell’elenco. Le attività eliminate vanno nel cestino, da cui puoi ripristinarle.

Note

Creare una notaApri Note nel menu e clicca su Nuova nota. Scrivi un titolo o del testo. La nota si salva da sola mentre scrivi, quindi non c’è un pulsante per salvare.Scrivere e formattare una notaUsa la barra degli strumenti sopra il testo per grassetto, corsivo, sottolineato, link ed elenchi. Annulla e Ripeti sono alla sua sinistra, e la nota si salva da sola mentre scrivi.Scegliere chi può vedere una notaOgni nota ha la sua impostazione Visibile a. Scegli Tutti, Alcune persone o Solo io. Una nuova nota è visibile a ogni Titolare d’azienda e Membro.Nascondere una password in una notaSeleziona la password e clicca su Nascondi testo nella barra degli strumenti. Da quel momento compare ovunque come ••••••, e Skileo registra chi la mostra o la copia.Trovare, fissare ed esportare le noteUsa la ricerca e i filtri della pagina Note, in schede o in elenco. Fissa una nota per tenerla in cima per tutti quelli che la vedono.Eliminare una notaApri la nota e clicca sul pulsante del cestino in alto, oppure scegli Sposta nel cestino nell’elenco. Per recuperare la nota, clicca su Annulla nel messaggio che segue.

Documenti

Aggiungere documentiApri Documenti nel menu e clicca su Aggiungi nuovo. Trascina uno o più file, oppure aggiungi un link. Ogni file diventa un documento a sé, con il nome del file come titolo.Condividere un documento con un dipendente o un candidatoScegli le persone in Associa a e lascia attivo l’interruttore di condivisione. Ricevono un’e-mail e possono aprire il documento nel proprio spazio Skileo.Chi può vedere un documentoUn documento è aperto alle persone che gestiscono i documenti nel tuo spazio di lavoro, e ai dipendenti o candidati con cui è condiviso. Rendilo privato per tenerlo per te.Chiedere di confermare la lettura di un documentoAttiva Chiedi di confermare la lettura quando condividi un documento. Ogni persona ha un pulsante L’ho letto, e tu vedi chi ha confermato e quando.Impostare una data di scadenza su un documentoDai a una carta d’identità, a un permesso o a un contratto una data in Scade il e scegli quando ricevere il promemoria. Al momento giusto, accanto a Documenti nel menu compare un numero.Trovare e visualizzare in anteprima i documentiCerca i documenti per nome o filtra per tipo, persona, software, scadenza o tag. Clicca sull’icona di un file per vederlo in Skileo: PDF, immagini, Word, Excel, PowerPoint e altro.Modificare, copiare o eliminare un documentoApri il documento e clicca su Modifica per cambiarne il file o i dettagli. Usa il pulsante delle azioni per copiarlo o eliminarlo. Un documento eliminato va nel cestino, dove puoi ripristinarlo.I tuoi documenti come dipendente o candidatoApri Documenti nel tuo spazio Skileo per leggere i documenti che il datore di lavoro ha condiviso con te e aggiungere i tuoi. Attiva Condividi il documento con il datore di lavoro perché li veda.

Messaggi

Avviare una chatApri Messaggi nel menu e clicca su un nome sotto Avvia una chat. Scrivi il messaggio e premi Invio. Da quel momento la chat compare sotto Messaggi diretti.Creare un canale o un gruppo privatoIn Messaggi, clicca su + accanto a Canali. Dagli un nome. Lascia Gruppo privato non selezionato per un canale visibile a tutto il team, oppure selezionalo e aggiungi le persone del gruppo.Inviare messaggi, file e fotoScrivi nel campo in fondo alla conversazione e premi Invio. Per inviare file, clicca sulla graffetta, incollali o trascinali nella conversazione: fino a 10 file da 25 MB ciascuno.Rispondere a un messaggio, reagire o inoltrarloPassa il mouse su un messaggio per vederne le azioni. Clicca su un’emoji per reagire, su Rispondi per rispondere con una citazione o su Inoltra per inviarlo a un’altra conversazione o persona.Modificare o eliminare un messaggioPassa il mouse sul tuo messaggio e clicca su Modifica o Elimina. Un messaggio eliminato sparisce per tutti, con i suoi file. Solo chi ha scritto un messaggio può cambiarlo.Messaggi non letti e conferme di letturaMessaggi, nel menu, mostra quanti messaggi non hai letto. Sotto il tuo ultimo messaggio, Inviato diventa Visto alle, con l’ora, quando l’altra persona l’ha letto.Cercare messaggi e file condivisiApri una conversazione e clicca su Cerca nei messaggi in alto. Cerca in questa conversazione o in tutte le chat. File e link condivisi elenca le foto, i file e i link inviati in una conversazione.Fare una chiamata vocale o una videochiamataApri una conversazione in Messaggi e clicca su Chiama o Videochiamata in alto. La chiamata si apre in una finestra a parte e squilla agli altri su qualsiasi pagina di Skileo. Fino a 8 persone.

Cestino

Come funziona il cestino in SkileoSe elimini una fattura, un documento, un’attività o un altro elemento, va nel cestino. Lì resta, invisibile nel resto di Skileo, finché qualcuno lo ripristina o lo elimina definitivamente.Ripristinare un elemento eliminatoPer recuperare qualcosa che hai eliminato, apri il Cestino nel menu, trova l’elemento e scegli Ripristina. Torna al suo solito posto, senza modifiche, con i file allegati.Eliminare definitivamente gli elementi dal cestinoPer rimuovere un elemento per sempre, apri il Cestino, scegli Elimina definitivamente nelle sue azioni e conferma. Non si può annullare: l’elemento e i suoi file allegati vengono cancellati.Svuotare il cestinoUn titolare d’azienda può eliminare tutto il contenuto del cestino con il pulsante Svuota cestino. Ogni elemento viene cancellato per sempre, anche quelli nascosti dalla ricerca o da un filtro.

IA

Scrivere con l’IAClicca sulla scintilla di un campo di testo per correggere l’ortografia, riformulare o cambiare tono o lunghezza. In Messaggi suggerisce anche una risposta. Rileggi prima di salvare o inviare.Attivare o disattivare la scrittura con l’IAIl proprietario dello spazio di lavoro attiva o disattiva Scrivi con l’IA per tutti in Impostazioni, nella scheda IA. Nei piani a pagamento è attiva per impostazione predefinita.