Računovodstvo
Izlazni računi, ponude i banka
75 članaka
Pregled financija
Kako funkcionira pregled financijaPregled financija zbraja vaše prihode i troškove prošle ili ove godine, prikazuje ih po mjesecima na grafikonu i navodi svaki financijski zapis i svako plaćanje.Pronalaženje financijskog zapisa ili plaćanjaU pregledu financija prebacujte se između „Financijskih zapisa” i „Evidentiranih plaćanja”. Filtrirajte ili pretražite popis, zatim pomoću ⋮ u retku uredite, platite, kopirajte ili izbrišite.Dodavanje prihoda koji nije izlazna fakturaU pregledu financija kliknite „Dodaj novi”, zatim „Dodaj prihod”. Odaberite kategoriju, kupca i iznose, zatim kliknite „Izradi prihod”. Za više prihoda odjednom uvezite CSV datoteku.Tko može vidjeti i mijenjati financije i računeVlasnik tvrtke može sve. Član treba dopuštenje „Financije” da bi vidio izbornik „Financije” i dopuštenje „Izdavanje računa” da bi vidio i mijenjao račune i zapise.
Izlazne fakture
Kako funkcioniraju izlazne faktureIzlazne fakture su računi koje šaljete klijentima. Skileo ih numerira, izrađuje njihov PDF, šalje ih e-poštom i prati što je koji klijent platio.Izrada izlazne faktureU „Izlaznim fakturama” kliknite „Dodaj novi” › „Račun”, odaberite klijenta, dodajte stavke, zatim kliknite „Izradi račun”. „Spremi i pregledaj” prikazuje račun kako će ga vidjeti klijent.Numeriranje računa pomoću serijaSerija daje vašim računima prefiks i sljedeći broj. Skileo upisuje broj svakog novog računa i pomiče seriju naprijed kada ga spremite.Što znače statusi računaStatus pokazuje gdje je račun. Skileo ga postavlja prema plaćanjima i datumu dospijeća, pa račun sam postaje „Plaćeno” čim njegova plaćanja pokriju ukupni iznos.Slanje računa e-poštomKliknite gumb za radnje u retku računa i odaberite „Pošalji”. Provjerite adresu, predmet i poruku, zatim kliknite „Pošalji”. PDF računa šalje se kao privitak.Kako klijenti mogu platiti račun onlinePovežite Stripe u „Postavke” › „Pružatelji usluga plaćanja” i uključite „Omogući za račune”. Klijenti tada na stranici računa vide gumb „Plati” i plaćaju karticom ili izravnim terećenjem.Evidentiranje plaćanja računaU izborniku računa odaberite „Evidentiraj plaćanje”, upišite iznos, datum i način plaćanja, zatim kliknite „Evidentiraj plaćanje”. Plaćeni račun više se ne može mijenjati.Izrada knjižnog odobrenjaKnjižno odobrenje smanjuje dug klijenta po računu. U izborniku računa odaberite „Izradi knjižno odobrenje”, navedite što odobravate, zatim spremite. Iznos za plaćanje računa se smanjuje.Ponavljanje računaUključite „Izradi ponavljajući račun” i odaberite raspored. Kad dođe datum, u „Izlaznim fakturama” kliknite „Dodaj novi” › „Generiraj ponavljajuće”. Skileo izrađuje kopije kao nacrte.Ispunjavanje računa iz PDF-a ili dodavanje više računa odjednomIspustite PDF na obrazac računa da biste ga ispunili. Za više računa upotrijebite „Skupni prijenos datoteka” za PDF-ove ili „Uvoz” za CSV datoteku, oboje pod „Dodaj novi” u „Izlaznim fakturama”.Kopiranje, poništavanje ili brisanje računaU izborniku računa „Kopiraj” izrađuje novi neplaćeni račun, „Označi kao poništeno” otkazuje račun, a „Izbriši” ga premješta u smeće. Račun s plaćanjem ne može se poništiti ni izbrisati.Pretvaranje ponude u računU izborniku ponude odaberite „Izradi račun”. Obrazac računa otvara se s klijentom, stavkama i valutom ponude. Provjerite ga i na obrascu ponovno kliknite „Izradi račun”. Ponuda se ne mijenja.
Ulazne fakture
Kako funkcioniraju ulazne fakture„Ulazne fakture” navode svaki trošak vašeg radnog prostora, račune dobavljača i potvrde, s plaćenim iznosom i onim što je još za platiti. Oznaka pokazuje one bez PDF-a.Dodavanje ulazne faktureU „Ulaznim fakturama” kliknite „Dodaj novi”, zatim „Ulazna faktura”. Ispustite PDF dobavljača da biste ispunili obrazac, odaberite kategoriju i način plaćanja, zatim kliknite „Izradi ulaznu fakturu”.Prijenos više ulaznih faktura odjednomU „Ulaznim fakturama” kliknite „Dodaj novi”, zatim „Skupni prijenos datoteka”, odaberite kategoriju i ispustite PDF-ove. Svaki postaje nacrt za provjeru i spremanje. Možete uvesti i CSV datoteku.Evidentiranje plaćanja ulazne faktureU „Ulaznim fakturama” kliknite ⋮ u retku i odaberite „Evidentiraj plaćanje”. Unesite iznos, datum i način, zatim ponovno kliknite „Evidentiraj plaćanje”. Status se mijenja sam.Ponavljanje troška ili prihodaU obrascu otvorite „Ponavljanje”, uključite „Omogući ponavljanje” i odaberite raspored. Kopije nastaju kad netko u „Izlaznim fakturama” klikne „Generiraj ponavljajuće”. Svaka kopija je nacrt.Kopiranje ili brisanje ulazne faktureKliknite ⋮ u retku i odaberite „Kopiraj” da biste iz nje započeli novu ulaznu fakturu. „Izbriši” je premješta u smeće, odakle je možete vratiti. Plaćena se ne može izbrisati iz retka.
Ponude
Kako funkcioniraju ponudePonuda nudi klijentu cijenu prije posla. Pošaljete je, klijent je prihvaća ili odbija online, a prihvaćenu ponudu pretvarate u račun.Izrada ponudeU „Ponudama” kliknite „Dodaj novi”. Dajte ponudi naziv, broj i datum, odaberite klijenta, navedite što nudite, zatim kliknite „Izradi ponudu”. Nova ponuda je „Na čekanju”.Slanje ponude e-poštomOtvorite ponudu i kliknite „Pošalji ponudu”. Provjerite adresu, predmet i poruku, zatim kliknite „Pošalji”. Klijent dobiva e-poruku s poveznicom na ponudu.Kako klijent prihvaća ili odbija ponuduKlijent otvara poveznicu iz vaše e-poruke i klikne „Prihvati ponudu” ili „Odbij ponudu”. Kad prihvati, vi i vaš tim dobivate e-poruku. Nakon datuma isteka ne može odgovoriti online.Promjena statusa ponudeNa popisu ponuda kliknite gumb za radnje na ponudi i odaberite „Označi kao prihvaćeno”, „Označi kao na čekanju” ili „Označi kao odbijeno”. Status možete promijeniti u bilo kojem trenutku.Kopiranje ili brisanje ponudeNa popisu ponuda kliknite gumb za radnje na ponudi i odaberite „Kopiraj” ili „Izbriši”. Izbrisana ponuda nestaje zauvijek: ne odlazi u smeće.Tko može vidjeti i mijenjati ponudeVlasnik tvrtke može sve s ponudama. Član treba dopuštenje „Izdavanje računa”. Vaši klijenti vide samo ponude koje im pošaljete, preko poveznice.
Poslovni partneri
Kako funkcioniraju poslovni partneriPoslovni partneri su tvrtke i osobe kojima prodajete i od kojih kupujete. Odabirete ih na ponudama, izlaznim i ulaznim fakturama, koje koriste njihovo ime i adresu.Dodavanje poslovnog partneraU „Poslovnim partnerima” kliknite „Dodaj novi”, zatim „Izradi poslovnog partnera”. Odaberite tvrtku ili privatnu osobu, odnos i ime, dodajte kontakt podatke i spremite.Uvoz poslovnih partnera iz proračunske tabliceU „Poslovnim partnerima” kliknite „Dodaj novi”, zatim „Uvoz”. Ispustite Excel, ODS ili CSV datoteku, provjerite retke i kliknite „Uvezi”. Svaki redak postaje tvrtka, a uvoz možete poništiti 30 dana.Uređivanje ili brisanje poslovnog partneraKliknite ime poslovnog partnera da biste ga promijenili. „Izbriši” ga premješta u smeće, ali samo kad ga ne koristi nijedna ponuda ni račun. Dva partnera koje dodaje Skileo ne mogu se mijenjati.Tko može vidjeti i mijenjati poslovne partnereVlasnik tvrtke može sve s poslovnim partnerima. Član treba dopuštenje „Poslovni partneri”. Bez dopuštenja „Podaci za kontakt” e-pošta i telefon kontakt osoba su skriveni.
Zajedničko svim softverima
Ovi odjeljci rade na isti način u svakom Skileo softveru.
Kalendar
Korištenje kalendaraOtvorite „Kalendar” u izborniku: sastanci, zadaci, razgovori za posao, odsustva i praznici vašeg tima na jednom su kalendaru. Prikažite mjesec, tjedan, dan ili raspored.Izrada događaja u kalendaruU Kalendaru kliknite „Dodaj novi” ili kliknite vrijeme u kalendaru. Unesite naslov, datum i vrijeme, dodajte osobe koje pozivate i kliknite „Stvori”. Pozivnicu mogu dobiti e-poštom.Ponavljanje događajaU obrascu događaja otvorite popis ispod vremena i odaberite koliko se često ponavlja, primjerice svaki tjedan ili svaki radni dan. Odaberite „Prilagođeno…” za vlastito pravilo i kraj.Premještanje, mijenjanje ili brisanje događajaPovucite događaj na drugo vrijeme ili ga kliknite i odaberite „Uredi” ili „Izbriši”. Kada su pozvane druge osobe, Skileo ih može obavijestiti e-poštom. Izbrisani događaj ne može se vratiti.Zadaci, razgovori za posao i odsustva u kalendaruKliknite zadatak, razgovor za posao ili odsustvo u kalendaru da biste vidjeli pojedinosti. Ondje označite zadatak kao gotov, otvorite prijavu ili odobrite ili odbijte zahtjev za odsustvo.Korištenje rasporeda i odjeljka UskoroPrikaz „Raspored” navodi vaš kalendar dan po dan, s današnjim danom na vrhu. Iznad njega „Uskoro” odbrojava sljedeće kadrovske datume, primjerice prvi radni dan zaposlenika ili istek dokumenta.Prikaz Skileo kalendara u aplikaciji Google Calendar, Outlook ili Apple CalendarU Kalendaru kliknite „Pretplati se” i odaberite aplikaciju za kalendar. Sastanci, razgovori, zadaci i odsustva ondje se pojavljuju i ažuriraju. „Izvoz” preuzima prikazane događaje kao datoteku.
Zadaci
Izrada zadatkaOtvorite „Zadaci” u izborniku i kliknite „Dodaj novi”. Unesite naslov i vrstu zadatka, odaberite tko ga radi i do kada, zatim kliknite gumb „Izrada zadatka”.Dodjela zadatka i dodavanje pratiteljaU polju „Dodijeli osobi” odaberite tko radi zadatak; ta osoba dobiva e-poruku. Dodajte kolege kao pratitelje da dobiju e-poruku kad netko komentira ili dovrši zadatak.Postavljanje roka ili ponavljanja zadatkaU odjeljku „Kada” odaberite rok: datum, vrijeme nakon dolaska osobe, vrijeme prije njezina odlaska ili bez roka. Uz „Ponavljaj ovaj zadatak” nakon dovršetka otvara se sljedeći.Dovršavanje zadatka i praćenje napretkaKliknite okrugli gumb ispred zadatka da biste ga dovršili. Zadatak ide od „Treba napraviti” preko „U tijeku” do „Gotovo”; komentari na kartici „Aktivnost” sve obavještavaju.Korištenje popisa zadataka i ploče„Zadaci” prikazuju vaše zadatke kao popis ili kao ploču sa stupcima. Prebacujte se gumbima „Popis” i „Ploča” na vrhu; oba prikazuju iste zadatke, s istim pretraživanjem i filtrima.Kopiranje, izvoz ili brisanje zadatakaGumbom za akcije zadatka kopirajte ga ili izbrišite, ili odaberite više zadataka na popisu. Izbrisani zadaci idu u smeće, odakle ih možete vratiti.
Bilješke
Izrada bilješkeOtvorite „Bilješke” u izborniku i kliknite „Nova bilješka”. Upišite naslov ili tekst. Bilješka se sprema sama dok pišete, pa nema gumba za spremanje.Pisanje i oblikovanje bilješkeAlatna traka iznad teksta služi za podebljani tekst, kurziv, podcrtavanje, poveznice i popise. „Poništi” i „Ponovi” su lijevo na njoj, a bilješka se sprema sama dok pišete.Odabir tko može vidjeti bilješkuSvaka bilješka ima vlastitu postavku „Vidljivo”. Odaberite „Svi”, „Neke osobe” ili „Samo ja”. Novu bilješku vidi svaki Vlasnik tvrtke i Član.Skrivanje lozinke u bilješciOznačite lozinku i kliknite „Sakrij tekst” na alatnoj traci. Tada se svugdje prikazuje kao ••••••, a Skileo bilježi svaki put kada je netko prikaže ili kopira.Pronalaženje, prikvačivanje i izvoz bilješkiUpotrijebite pretraživanje i filtre na stranici „Bilješke”, u prikazu kartica ili popisa. Prikvačite bilješku da ostane na vrhu za sve koji je vide.Brisanje bilješkeOtvorite bilješku i kliknite gumb s košem za smeće na vrhu ili na popisu odaberite „Premjesti u smeće”. Da biste vratili bilješku, kliknite „Poništi” u poruci koja slijedi.
Dokumenti
Dodavanje dokumenataOtvorite „Dokumenti” u izborniku i kliknite „Dodaj novi”. Ispustite jednu ili više datoteka ili dodajte poveznicu. Svaka datoteka postaje zaseban dokument, s naslovom iz naziva datoteke.Dijeljenje dokumenta sa zaposlenikom ili kandidatomOdaberite osobe u polju „Poveži s” i ostavite prekidač za dijeljenje uključenim. Osobe dobivaju e-poruku i mogu otvoriti dokument u svojem prostoru u Skileu.Tko može vidjeti dokumentDokument mogu otvoriti osobe koje upravljaju dokumentima u vašem radnom prostoru te zaposlenici ili kandidati s kojima je podijeljen. Postavite ga kao privatan da ostane samo vaš.Traženje potvrde da je dokument pročitanKada dijelite dokument, uključite „Zatražite potvrdu da su ga pročitali”. Svaka osoba dobiva gumb „Pročitao/la sam”, a vi vidite tko je potvrdio i kada.Postavljanje datuma isteka dokumentaOsobnoj iskaznici, dozvoli ili ugovoru postavite datum „Vrijedi do” i odaberite kada želite podsjetnik. Kada dođe vrijeme, pokraj „Dokumenti” u izborniku pojavljuje se broj.Pronalaženje i pregled dokumenataPretražujte dokumente po nazivu ili ih filtrirajte po vrsti, osobi, softveru, isteku ili oznaci. Kliknite ikonu datoteke za pregled u Skileu: PDF, slike, Word, Excel, PowerPoint i drugo.Uređivanje, kopiranje ili brisanje dokumentaOtvorite dokument i kliknite „Uredi” da biste promijenili datoteku ili podatke. Gumbom za akcije kopirajte ga ili izbrišite. Izbrisani dokument ide u smeće, odakle ga možete vratiti.Vaši dokumenti kao zaposlenika ili kandidataU svojem prostoru u Skileu otvorite „Dokumenti” da biste čitali dokumente koje je poslodavac podijelio s vama i dodali svoje. Uključite „Podijeli dokument s poslodavcem” da ih vidi.
Poruke
Započinjanje razgovoraOtvorite „Poruke” u izborniku i kliknite ime pod „Započnite razgovor”. Upišite poruku i pritisnite Enter. Razgovor se zatim nalazi pod „Izravne poruke”.Izrada kanala ili privatne grupeU odjeljku „Poruke” kliknite + pokraj „Kanali”. Upišite naziv. Za kanal koji vidi cijeli tim ne označujte „Privatna grupa”, a za grupu je označite i dodajte njezine članove.Slanje poruka, datoteka i fotografijaUpišite poruku u polje na dnu razgovora i pritisnite Enter. Za datoteke kliknite spajalicu, zalijepite ih ili ih ispustite na razgovor: do 10 datoteka od po 25 MB.Odgovaranje na poruku, reagiranje i prosljeđivanjePostavite pokazivač na poruku da biste vidjeli njezine radnje. Kliknite emoji za reakciju, „Odgovori” za odgovor s citatom ili „Proslijedi” za slanje u drugi razgovor ili osobi.Uređivanje ili brisanje porukePostavite pokazivač na svoju poruku i kliknite „Uredi” ili „Izbriši”. Izbrisana poruka uklanja se za sve, zajedno s datotekama. Poruku može promijeniti samo njezin autor.Nepročitane i viđene porukeUz „Poruke” u izborniku prikazuje se broj poruka koje niste pročitali. Ispod vaše posljednje poruke „Poslano” postaje „Viđeno” s vremenom kada je druga osoba pročita.Pretraživanje poruka i dijeljenih datotekaOtvorite razgovor i kliknite „Pretraži poruke” na vrhu. Tražite u tom razgovoru ili u svim razgovorima. „Dijeljene datoteke i poveznice” prikazuje sve što je poslano u razgovoru.Glasovni poziv ili videopozivOtvorite razgovor u odjeljku „Poruke” i kliknite „Poziv” ili „Videopoziv” na vrhu. Poziv se otvara u zasebnom prozoru i zvoni drugima na bilo kojoj stranici Skilea. Može sudjelovati do 8 osoba.
Smeće
Kako funkcionira smeće u SkileuKada izbrišete račun, dokument, zadatak ili drugu stavku, Skileo je premješta u smeće. Ondje čeka, skrivena od ostatka Skilea, dok je netko ne vrati ili trajno ne izbriše.Vraćanje izbrisane stavkeDa biste vratili nešto što ste izbrisali, otvorite „Smeće” u izborniku, pronađite stavku i odaberite „Vrati”. Vraća se na svoje mjesto, nepromijenjena, s priloženim datotekama.Trajno brisanje stavki iz smećaDa biste trajno uklonili stavku, otvorite „Smeće”, u akcijama stavke odaberite „Trajno izbriši” i potvrdite. To se ne može poništiti: stavka i njezine priložene datoteke se brišu.Pražnjenje smećaVlasnik tvrtke može odjednom izbrisati sve iz smeća gumbom „Isprazni smeće”. Sve se stavke trajno brišu, i one koje vaše pretraživanje ili filtar skrivaju.
AI
Pisanje uz AIKliknite iskricu na tekstnom polju da biste ispravili pravopis, preformulirali tekst ili promijenili ton ili duljinu. U „Porukama” predlaže i odgovor. Rezultat pročitate prije spremanja ili slanja.Uključivanje ili isključivanje pisanja uz AIVlasnik radnog prostora uključuje ili isključuje „Piši uz AI” za sve u „Postavkama”, na kartici „AI”. U plaćenim paketima uključeno je prema zadanim postavkama.