Grāmatvedība
Pārdošanas rēķini, piedāvājumi un banka
75 raksti
Finanšu pārskats
Kā darbojas finanšu pārskatsFinanšu pārskats saskaita pagājušā vai šā gada ienākumus un izdevumus, parāda tos diagrammā pa mēnešiem un uzskaita katru finanšu ierakstu un maksājumu.Atrast finanšu ierakstu vai maksājumuFinanšu pārskatā pārslēdzieties starp Finanšu ieraksti un Reģistrētie maksājumi. Filtrējiet vai meklējiet sarakstā, tad ar ⋮ rindā rediģējiet, apmaksājiet, kopējiet vai dzēsiet.Pievienot ienākumus, kas nav pārdošanas rēķinsFinanšu pārskatā noklikšķiniet uz Pievienot jaunu un Pievienot ienākumus. Izvēlieties kategoriju, klientu un summas, tad noklikšķiniet uz Izveidot ienākumus. Daudzus pievieno ar CSV importu.Kas var redzēt un mainīt finanses un rēķinusUzņēmuma īpašnieks var darīt visu. Dalībniekam vajag atļauju Finanses, lai redzētu izvēlni Finanses, un atļauju Rēķinu izrakstīšana, lai redzētu un mainītu rēķinus un ierakstus.
Pārdošanas rēķini
Kā darbojas pārdošanas rēķiniPārdošanas rēķini ir rēķini, ko sūtāt saviem klientiem. Skileo tos numurē, izveido to PDF, sūta pa e-pastu un seko, ko katrs klients ir samaksājis.Izveidot pārdošanas rēķinuSadaļā Pārdošanas rēķini noklikšķiniet uz Pievienot jaunu › Rēķins, izvēlieties klientu, pievienojiet rindas un noklikšķiniet uz Izveidot rēķinu. Saglabāt un priekšskatīt rāda rēķinu kā klientam.Numurēt rēķinus ar sērijāmSērija piešķir jūsu rēķiniem prefiksu un nākamo numuru. Skileo aizpilda katra jauna rēķina numuru un, kad to saglabājat, pārvirza sēriju uz priekšu.Ko nozīmē rēķinu statusiStatuss rāda, kādā stāvoklī ir rēķins. Skileo to iestata pēc maksājumiem un apmaksas termiņa, tāpēc rēķins pats kļūst Apmaksāts, kad maksājumi sedz kopsummu.Nosūtīt rēķinu pa e-pastuRēķina rindā noklikšķiniet uz darbību pogas un izvēlieties Sūtīt. Pārbaudiet adresi, tematu un ziņojumu, tad noklikšķiniet uz Sūtīt. Rēķina PDF tiek pievienots kā pielikums.Ļaut klientiem apmaksāt rēķinu tiešsaistēPievienojiet Stripe sadaļā Iestatījumi › Maksājumu sniedzēji un ieslēdziet Iespējot rēķiniem. Klienti rēķina lapā redz pogu Maksāt un maksā ar karti vai tiešo debetu.Ierakstīt rēķina maksājumuRēķina izvēlnē izvēlieties Ierakstīt maksājumu, ierakstiet summu, datumu un maksājuma veidu, tad noklikšķiniet uz Ierakstīt maksājumu. Apmaksātu rēķinu nevar mainīt.Izveidot kredītrēķinuKredītrēķins samazina summu, ko klients ir parādā pēc rēķina. Rēķina izvēlnē izvēlieties Izveidot kredītrēķinu, uzskaitiet kreditēto un saglabājiet. Rēķina maksājamā summa samazinās.Padarīt rēķinu periodiskuIeslēdziet Izveidot periodisku rēķinu un izvēlieties grafiku. Kad pienāk datums, izvēlieties Pievienot jaunu › Ģenerēt periodiskos. Skileo izveido melnrakstus, ko numurēt un nosūtīt.Aizpildīt rēķinu no PDF vai pievienot daudzus uzreizNometiet PDF rēķina veidlapā, lai to aizpildītu. Lai pievienotu daudzus rēķinus, PDF failiem izmantojiet Lielapjoma augšupielāde, CSV failam Importēt, abus zem Pievienot jaunu.Kopēt, anulēt vai dzēst rēķinuRēķina izvēlnē Kopēt izveido jaunu neapmaksātu rēķinu, Atzīmēt kā anulētu rēķinu anulē, bet Dzēst to pārvieto uz miskasti. Rēķinu ar maksājumu nevar anulēt vai dzēst.Pārvērst piedāvājumu rēķināPiedāvājuma izvēlnē izvēlieties Izveidot rēķinu. Rēķina veidlapa atveras ar piedāvājuma klientu, rindām un valūtu. Pārbaudiet to un noklikšķiniet uz Izveidot rēķinu. Piedāvājums nemainās.
Pirkuma rēķini
Kā darbojas pirkuma rēķiniSadaļā Pirkuma rēķini ir visi jūsu darbvietas izdevumi, piegādātāju rēķini un jūsu čeki, ar samaksāto un vēl maksājamo summu. Atzīme rāda tos, kuriem nav PDF.Pievienot pirkuma rēķinuSadaļā Pirkuma rēķini noklikšķiniet uz Pievienot jaunu un Pirkuma rēķins. Nometiet piegādātāja PDF, izvēlieties kategoriju un maksājuma veidu, tad noklikšķiniet uz Izveidot pirkuma rēķinu.Augšupielādēt daudzus pirkuma rēķinus uzreizSadaļā Pirkuma rēķini noklikšķiniet uz Pievienot jaunu un Lielapjoma augšupielāde, izvēlieties kategoriju un nometiet PDF. Katrs kļūst par melnrakstu pārbaudei. Varat arī importēt CSV failu.Ierakstīt pirkuma rēķina maksājumuSadaļā Pirkuma rēķini rindā noklikšķiniet uz ⋮ un izvēlieties Ierakstīt maksājumu. Ievadiet summu, datumu un veidu, tad vēlreiz noklikšķiniet uz Ierakstīt maksājumu. Statuss mainās pats.Padarīt izdevumus vai ienākumus periodiskusVeidlapā atveriet Atkārtošana, ieslēdziet Iespējot atkārtošanos un izvēlieties grafiku. Kopijas tiek izveidotas, kad kāds Pārdošanas rēķinos izvēlas Ģenerēt periodiskos. Katra kopija ir melnraksts.Kopēt vai dzēst pirkuma rēķinuRindā noklikšķiniet uz ⋮ un izvēlieties Kopēt, lai no tā sāktu jaunu pirkuma rēķinu. Dzēst to pārvieto uz miskasti, no kurienes to var atjaunot. Apmaksātu nevar dzēst no tā rindas.
Piedāvājumi
Kā darbojas piedāvājumiPiedāvājums piedāvā klientam cenu pirms darba. Jūs to nosūtāt, klients to tiešsaistē pieņem vai noraida, un pieņemtu piedāvājumu jūs pārvēršat rēķinā.Izveidot piedāvājumuSadaļā Piedāvājumi noklikšķiniet uz Pievienot jaunu. Norādiet nosaukumu, numuru, datumu un klientu, uzskaitiet piedāvāto un noklikšķiniet uz Izveidot piedāvājumu. Tā statuss ir Gaidošs.Nosūtīt piedāvājumu pa e-pastuAtveriet piedāvājumu un noklikšķiniet uz Nosūtīt piedāvājumu. Pārbaudiet adresi, tematu un ziņojumu, tad noklikšķiniet uz Sūtīt. Klients saņem e-pastu ar saiti uz piedāvājumu.Kā klients pieņem vai noraida piedāvājumuKlients atver saiti jūsu e-pastā un noklikšķina uz Pieņemt piedāvājumu vai Noraidīt piedāvājumu. Kad viņš pieņem, jūs un jūsu komanda saņemat e-pastu. Pēc derīguma termiņa atbildēt nevar.Mainīt piedāvājuma statusuPiedāvājumu sarakstā noklikšķiniet uz piedāvājuma darbību pogas un izvēlieties Atzīmēt kā pieņemtu, Atzīmēt kā gaidošu vai Atzīmēt kā noraidītu. Statusu varat mainīt jebkurā laikā.Kopēt vai dzēst piedāvājumuPiedāvājumu sarakstā noklikšķiniet uz piedāvājuma darbību pogas un izvēlieties Kopēt vai Dzēst. Dzēsts piedāvājums pazūd neatgriezeniski un nenonāk miskastē.Kas var redzēt un mainīt piedāvājumusUzņēmuma īpašnieks ar piedāvājumiem var darīt visu. Dalībniekam vajag atļauju Rēķinu izrakstīšana. Jūsu klienti redz tikai piedāvājumus, ko viņiem sūtāt, ar saiti.
Darījumu partneri
Kā darbojas darījumu partneriDarījumu partneri ir uzņēmumi un cilvēki, kam pārdodat un no kā pērkat. Jūs tos izvēlaties piedāvājumos, pārdošanas rēķinos un pirkuma rēķinos, kuros izmanto to nosaukumu un adresi.Pievienot darījumu partneriSadaļā Darījumu partneri noklikšķiniet uz Pievienot jaunu un Izveidot darījumu partneri. Izvēlieties uzņēmumu vai privātpersonu, saistību un nosaukumu, pievienojiet kontaktus un saglabājiet.Importēt darījumu partnerus no izklājlapasSadaļā Darījumu partneri noklikšķiniet uz Pievienot jaunu un Importēt. Nometiet Excel, ODS vai CSV failu, pārbaudiet rindas un importējiet. Katra rinda ir uzņēmums; importu var atsaukt 30 dienas.Rediģēt vai dzēst darījumu partneriLai mainītu darījumu partneri, noklikšķiniet uz tā nosaukuma. Dzēst to pārvieto uz miskasti tikai tad, ja to neizmanto neviens piedāvājums vai rēķins. Divus Skileo pievienotos nevar mainīt vai dzēst.Kas var redzēt un mainīt darījumu partnerusUzņēmuma īpašnieks ar darījumu partneriem var darīt visu. Dalībniekam vajag atļauju Darījumu partneri. Bez atļaujas Kontaktinformācija kontaktpersonu e-pasts un tālrunis ir paslēpti.
Kopīgs visām programmatūrām
Šīs sadaļas darbojas vienādi visās Skileo programmatūrās.
Kalendārs
Izmantot kalendāruIzvēlnē atveriet sadaļu Kalendārs, lai vienā kalendārā redzētu komandas sanāksmes, uzdevumus, intervijas, prombūtnes un svētku dienas. Rādiet mēnesi, nedēļu, dienu vai darba kārtību.Izveidot notikumu kalendārāSadaļā Kalendārs noklikšķiniet uz Pievienot jaunu vai uz laika kalendārā. Norādiet virsrakstu, datumu, laiku, pievienojiet ielūdzamos un noklikšķiniet uz Izveidot. Viņi var saņemt ielūgumu e-pastā.Atkārtot notikumuNotikuma formā atveriet sarakstu zem laika un izvēlieties, cik bieži tas atkārtojas, piemēram, katru nedēļu vai katru darba dienu. Izvēlieties Pielāgoti…, lai iestatītu savu noteikumu un beigas.Pārvietot, mainīt vai dzēst notikumuPārvelciet notikumu uz citu laiku vai noklikšķiniet uz tā un izvēlieties Rediģēt vai Dzēst. Ja ir ielūgti citi, Skileo var viņiem paziņot e-pastā. Dzēstu notikumu nevar atjaunot.Uzdevumi, intervijas un prombūtnes kalendārāKalendārā noklikšķiniet uz uzdevuma, intervijas vai prombūtnes, lai redzētu informāciju. Varat pabeigt uzdevumu, atvērt intervijas pieteikumu vai apstiprināt vai noraidīt prombūtnes pieprasījumu.Izmantot darba kārtību un sadaļu GaidāmsDarba kārtība rāda kalendāru pa dienām, šodiena ir augšā. Virs tās sadaļa Gaidāms rāda, cik laika atlicis līdz nākamajiem personāla datumiem, piemēram, darba sākumam vai dokumenta derīguma beigām.Redzēt Skileo kalendāru lietotnē Google Calendar, Outlook vai Apple CalendarSadaļā Kalendārs noklikšķiniet uz Abonēt un izvēlieties lietotni. Jūsu sanāksmes, intervijas, uzdevumi un prombūtnes tur vienmēr būs aktuālas. Eksportēt lejupielādē redzamos notikumus failā.
Uzdevumi
Izveidot uzdevumuIzvēlnē atveriet sadaļu Uzdevumi un noklikšķiniet uz Pievienot jaunu. Norādiet uzdevuma virsrakstu un veidu, izvēlieties, kas to izpilda un kad, tad noklikšķiniet uz Izveidot uzdevumu.Piešķirt uzdevumu un pievienot sekotājusLaukā Piešķirt izvēlieties personu, kas izpilda uzdevumu; viņa saņem e-pastu. Pievienojiet kolēģus kā sekotājus, lai viņi saņemtu e-pastu, kad uzdevumu komentē vai pabeidz.Noteikt termiņu vai atkārtot uzdevumuDaļā Kad uzdevuma termiņš var būt datums, laiks pēc personas darba sākuma, laiks pirms aiziešanas vai bez termiņa. Ieslēdziet Atkārtot šo uzdevumu, lai pēc katras pabeigšanas atvērtos nākamais.Pabeigt uzdevumu un sekot tā gaitaiLai pabeigtu uzdevumu, noklikšķiniet uz apaļās pogas tā priekšā. Uzdevums pāriet no Jāizdara uz Procesā un tad uz Gatavs; komentāri cilnē Aktivitāte visus informē.Izmantot uzdevumu sarakstu un dēliSadaļā Uzdevumi uzdevumi ir redzami sarakstā vai dēlī ar kolonnām. Pārslēdzieties augšā ar pogām Saraksts un Dēlis; abos ir tie paši uzdevumi, tā pati meklēšana un filtri.Kopēt, eksportēt vai dzēst uzdevumusLai kopētu vai dzēstu uzdevumu, izmantojiet tā darbību pogu vai atlasiet sarakstā vairākus uzdevumus. Dzēstie uzdevumi nonāk miskastē, kur tos var atjaunot.
Piezīmes
Izveidot piezīmiIzvēlnē atveriet sadaļu Piezīmes un noklikšķiniet uz Jauna piezīme. Ierakstiet virsrakstu vai tekstu. Piezīme saglabājas rakstīšanas laikā, tāpēc pogas Saglabāt nav.Rakstīt un formatēt piezīmiTreknrakstam, slīprakstam, pasvītrojumam, saitēm un sarakstiem izmantojiet rīkjoslu virs teksta. Atsaukt un Atcelt atsaukšanu ir tās kreisajā pusē. Piezīme saglabājas pati.Izvēlēties, kas redz piezīmiKatrai piezīmei ir savs iestatījums Redz. Izvēlieties Visi, Daži cilvēki vai Tikai es. Jauna piezīme ir redzama katram Uzņēmuma īpašniekam un Dalībniekam.Paslēpt paroli piezīmēAtlasiet paroli un rīkjoslā noklikšķiniet uz Paslēpt tekstu. Pēc tam tā visur ir redzama kā ••••••, un Skileo reģistrē katru reizi, kad kāds to parāda vai kopē.Atrast, piespraust un eksportēt piezīmesSadaļā Piezīmes izmantojiet meklēšanu un filtrus, kartītēs vai sarakstā. Piespraudiet piezīmi, lai tā paliktu augšā visiem, kas to redz.Dzēst piezīmiAtveriet piezīmi un augšā noklikšķiniet uz miskastes pogas vai sarakstā izvēlieties Pārvietot uz atkritni. Lai atgūtu piezīmi, nākamajā paziņojumā noklikšķiniet uz Atsaukt.
Dokumenti
Pievienot dokumentusIzvēlnē atveriet sadaļu Dokumenti un noklikšķiniet uz Pievienot jaunu. Ievelciet vienu vai vairākus failus vai pievienojiet saiti. Katrs fails kļūst par dokumentu ar faila nosaukumu kā virsrakstu.Kopīgot dokumentu ar darbinieku vai kandidātuLaukā Saistīt ar izvēlieties cilvēkus un atstājiet kopīgošanas slēdzi ieslēgtu. Viņi saņem e-pastu un var atvērt dokumentu savā Skileo telpā.Kas var redzēt dokumentuDokumentu var atvērt jūsu darbvietas cilvēki, kas pārvalda dokumentus, un darbinieki vai kandidāti, ar kuriem tas ir kopīgots. Padariet to privātu, lai tas būtu tikai jums.Lūgt apstiprināt, ka dokuments ir izlasītsKopīgojot dokumentu, ieslēdziet Lūgt apstiprināt, ka izlasīts. Katra persona saņem pogu Esmu izlasījis, un jūs redzat, kas un kad apstiprināja.Iestatīt dokumenta derīguma datumuPersonas apliecībai, atļaujai vai līgumam norādiet datumu laukā Derīgs līdz un izvēlieties, kad atgādināt. Kad pienāk laiks, izvēlnē blakus sadaļai Dokumenti parādās skaitlis.Atrast un priekšskatīt dokumentusMeklējiet dokumentus pēc nosaukuma vai filtrējiet pēc veida, personas, programmatūras, derīguma vai birkas. Faila ikona atver tā priekšskatījumu Skileo: PDF, attēli, Word, Excel, PowerPoint u. c.Rediģēt, kopēt vai dzēst dokumentuAtveriet dokumentu un noklikšķiniet uz Rediģēt, lai mainītu failu vai informāciju. Ar darbību pogu to var kopēt vai dzēst. Dzēsts dokuments nonāk miskastē, no kuras to var atjaunot.Jūsu dokumenti kā darbiniekam vai kandidātamSavā Skileo telpā atveriet sadaļu Dokumenti, lai lasītu darba devēja kopīgotos dokumentus un pievienotu savus. Ieslēdziet Kopīgot dokumentu ar darba devēju, lai viņš redzētu jūsējos.
Ziņojumi
Sākt sarunuIzvēlnē atveriet sadaļu Ziņojumi un daļā Sākt sarunu noklikšķiniet uz vārda. Ierakstiet ziņu un nospiediet Enter. Pēc tam saruna ir redzama daļā Tiešās ziņas.Izveidot kanālu vai privātu grupuSadaļā Ziņojumi noklikšķiniet uz + blakus daļai Kanāli un ierakstiet nosaukumu. Kanālam, ko redz visa komanda, neatzīmējiet Privāta grupa. Grupai atzīmējiet to un pievienojiet cilvēkus.Sūtīt ziņas, failus un fotoattēlusRakstiet laukā sarunas apakšā un nospiediet Enter. Lai sūtītu failus, noklikšķiniet uz saspraudes, ielīmējiet vai nometiet tos sarunā: līdz 10 failiem pa 25 MB katrs.Atbildēt uz ziņu, reaģēt uz to vai pārsūtīt toNovietojiet kursoru virs ziņas, lai redzētu tās darbības. Noklikšķiniet uz emocijzīmes, lai reaģētu, uz Atbildēt, lai atbildētu ar citātu, vai uz Pārsūtīt, lai to nosūtītu citur.Rediģēt vai dzēst ziņuNovietojiet kursoru virs savas ziņas un noklikšķiniet uz Rediģēt vai Dzēst. Dzēsta ziņa tiek noņemta visiem kopā ar tās failiem. Ziņu var mainīt tikai tās autors.Nelasītas ziņas un izlasīšanas atzīmesIzvēlnes vienums Ziņojumi rāda, cik ziņu neesat izlasījis. Zem jūsu pēdējās ziņas Nosūtīts kļūst par Redzēts ar laiku, tiklīdz otra persona to ir izlasījusi.Meklēt ziņas un kopīgotos failusAtveriet sarunu un augšā noklikšķiniet uz Meklēt ziņas. Meklējiet šajā sarunā vai visās sarunās. Kopīgotie faili un saites rāda sarunā nosūtītos fotoattēlus, failus un saites.Veikt balss zvanu vai videozvanuSadaļā Ziņojumi atveriet sarunu un augšā noklikšķiniet uz Zvanīt vai Videozvans. Zvans atveras atsevišķā logā un zvana citiem jebkurā Skileo lapā. Pievienoties var līdz 8 cilvēkiem.
Miskaste
Kā Skileo darbojas miskasteKad dzēšat rēķinu, dokumentu, uzdevumu vai citu vienību, Skileo to pārvieto uz miskasti. Tur tā gaida, paslēpta no pārējā Skileo, līdz kāds to atjauno vai dzēš neatgriezeniski.Atjaunot dzēstu vienībuLai atgūtu dzēstu vienību, izvēlnē atveriet sadaļu Miskaste, atrodiet vienību un izvēlieties Atjaunot. Tā nemainīta atgriežas savā vietā kopā ar pievienotajiem failiem.Neatgriezeniski dzēst vienības no miskastesLai vienību noņemtu pavisam, atveriet sadaļu Miskaste, vienības darbībās izvēlieties Dzēst neatgriezeniski un apstipriniet. To nevar atsaukt: vienība un tās faili tiek izdzēsti.Iztukšot miskastiUzņēmuma īpašnieks ar pogu Iztukšot miskasti var dzēst visu miskastes saturu uzreiz. Katra vienība tiek dzēsta neatgriezeniski, arī tās, ko slēpj meklēšana vai filtrs.
MI
Rakstīt ar MINoklikšķiniet uz dzirkstelītes teksta laukā, lai labotu pareizrakstību, pārfrāzētu tekstu vai mainītu tā toni vai garumu. Sadaļā Ziņojumi tā iesaka arī atbildi. Pirms sūtīšanas rezultātu izlasāt.Ieslēgt vai izslēgt rakstīšanu ar MIDarbvietas īpašnieks visiem ieslēdz vai izslēdz funkciju Rakstīt ar MI sadaļā Iestatījumi, cilnē MI. Maksas plānos tā pēc noklusējuma ir ieslēgta.