Enviar um orçamento por e-mail

Enviar o orçamento

1. Abra Orçamentos no menu e clique no orçamento.
2. Clique em Enviar orçamento. Abre-se um painel.
3. Verifique os campos descritos abaixo.
4. Clique em Enviar.

A página do orçamento mostra então Enviado em com a data e Enviado para com o endereço.

Os campos

• De: o e-mail do seu espaço de trabalho. O e-mail vem do Skileo com o nome do seu espaço de trabalho, e as respostas do seu cliente chegam a este endereço.
• Para: o e-mail do destinatário do orçamento. Só um endereço.
• Modelo de mensagem: escolha uma das suas mensagens guardadas. Substitui o assunto e a mensagem.
• Idioma dos botões na pré-visualização do orçamento: o idioma da página do orçamento que o seu cliente abre.
• Assunto e Mensagem: altere-os como quiser. Pode pedir à IA que escreva ou melhore a mensagem.

O link para o orçamento

O e-mail não tem nenhum ficheiro anexado. O seu cliente chega ao orçamento através de um link. Coloque-o onde quiser com estas variáveis:

• [quote_link]: um link para a página do orçamento, onde o seu cliente o pode aceitar ou rejeitar.
• [download_link]: um link para o orçamento num ficheiro PDF.

Se a mensagem não tiver nenhuma delas, o Skileo acrescenta o link para a página do orçamento no fim da mensagem.

Outras variáveis inserem os dados do orçamento: [quote_number], [expiration_date] e [company_name], o nome do seu espaço de trabalho.

Guardar a sua mensagem habitual

Para não escrever a mesma mensagem todas as vezes, guarde-a como modelo em Configurações, Mensagens de orçamento. O modelo definido como predefinido preenche o painel sempre que envia um orçamento.

Outras formas de partilhar um orçamento

Na página do orçamento:

• Download: o orçamento num ficheiro PDF, no idioma escolhido em Idioma do documento.
• Abrir link público: a página que o seu cliente vê. Copie o seu endereço para o enviar de outra forma.

Perguntas frequentes