Criar uma fatura de venda

Criar a fatura

1. Abra Finanças › Faturas de venda no menu.
2. Clique em Adicionar novo e escolha Fatura.
3. Preencha as secções descritas abaixo. Os campos com uma estrela são obrigatórios.
4. Clique em Criar fatura.

O Skileo volta à lista. Para ver a fatura como o seu cliente a verá, clique antes em Guardar e pré-visualizar.

Preencher a partir de um PDF

Se a fatura já existir em PDF, largue-a no topo do formulário, até 5 MB. O Skileo lê o número, a data, o cliente, a moeda e as linhas, e preenche-os. Consulte Preencher uma fatura a partir de um PDF ou adicionar muitas de uma vez.

A fatura

• Número da fatura: o Skileo preenche o próximo número da sua série. Com duas séries ou mais, escolha primeiro a Série de documentos. Pode alterar o número, até 31 caracteres. Consulte Numerar as suas faturas com séries.
• Moeda: de início, a sua moeda principal. Escolha outra se faturar nessa moeda.
• Data do documento: a data da fatura.
• Data de vencimento: a data até à qual o cliente tem de pagar. É opcional. Depois desta data, uma fatura por pagar mostra Em atraso.

O cliente

Escolha o Cliente na lista. Se o cliente ainda não estiver nos seus contactos, clique no botão mais junto ao campo para o adicionar. Consulte Adicionar um contacto.

Itens

1. Em cada linha, escreva a Descrição do artigo, a Qtd, o Preço unitário e o IVA (%). Uma nova linha começa com a taxa de IVA do seu espaço de trabalho.
2. Clique em Adicionar mais para adicionar uma linha.
3. Para dar um desconto, escolha Artigos individuais para um desconto em cada linha, ou A fatura completa para um único desconto em toda a fatura.

O Skileo calcula o Total de rubricas, o Desconto, o Subtotal, o IVA ou imposto e o Total.

Para faturar com frequência os mesmos produtos ou serviços, guarde-os em Configurações, Itens da fatura. Quando escrever uma descrição, escolha o item nas sugestões: o seu preço e o seu IVA são preenchidos.

Para imprimir os seus termos gerais na fatura, ative a opção Adicionar termos e condições gerais à sua fatura. Escreve-os uma vez, no seu Perfil da organização.

Pagamento

• Método de pagamento preferido: como o cliente lhe paga: Banco, Numerário, Cartão, Compensação ou Outro.
• Com Banco, escolha a Conta bancária. O Skileo escreve o seu IBAN e o seu BIC nas Instruções de pagamento. Pode alterar este texto.

Para o cliente

• Idioma da fatura: o idioma em que a fatura é impressa.
• Mensagem para o cliente (aparece na fatura): um texto curto impresso na fatura. O Skileo pode escrevê-lo por si. Consulte Escrever com IA.

Repetição

Para faturar a mesma fatura periodicamente, ative Criar uma fatura recorrente. Consulte Fazer com que uma fatura se repita.

Mais opções

Clique em Mais opções para adicionar:

• Uma Nota interna: só para a sua equipa. O seu cliente nunca a vê.
• Utilizar os dados internacionais da empresa, em Dados de faturação: imprime os dados internacionais da sua empresa. Cada linha recebe então uma Descrição do item internacional, que é a que o seu cliente internacional lê.
• Documentos adicionais: até 10 imagens ou PDF, de 5 MB cada, guardados com a fatura.

Pré-visualizar a fatura

Guardar e pré-visualizar guarda a fatura e mostra-a como o seu cliente a verá. A partir daí, pode descarregá-la ou enviá-la. Consulte Enviar uma fatura por e-mail.

Perguntas frequentes