Quem pode ver e alterar os orçamentos
O empresário pode fazer tudo nos orçamentos. Um membro precisa da permissão Faturação. Os seus clientes só veem os orçamentos que lhes envia, através do link.
- Software
- Contabilidade
- Quem pode fazer isto
- Empresário, Membro
- Atualizado
Empresário
O Empresário pode ver todos os orçamentos e fazer tudo com eles.
Membro
Um Membro precisa de permissões, que o Empresário dá em Configurações, Membros. Os orçamentos usam a mesma permissão que as faturas.
- Para ver os orçamentos, os seus totais e as suas páginas, e para os descarregar: a permissão Faturação definida como Ler.
- Para criar, alterar, enviar, copiar e eliminar orçamentos, alterar o seu estado, exportar a lista e convertê-los em faturas: a permissão Faturação definida como Escrever.
- Para adicionar um novo cliente a partir do formulário do orçamento: também a permissão Contactos definida como Escrever.
- Para alterar as mensagens guardadas em Configurações, Mensagens de orçamento: a permissão Faturação definida como Escrever.
Sem a permissão Faturação, Orçamentos não está no seu menu. Um botão que não pode usar não aparece.
Os seus clientes
Nunca veem a sua lista de orçamentos. Só veem os orçamentos que lhes envia, através do link do seu e-mail. Qualquer pessoa com este link pode abrir o orçamento, por isso partilhe-o só com o seu cliente.
Perguntas frequentes
Quem recebe um e-mail quando um orçamento é aceite?
O Empresário e cada Membro do seu espaço de trabalho. Consulte Como o seu cliente aceita ou rejeita um orçamento.
Porque é que não vejo Exportar?
Exportar a lista requer a permissão Faturação definida como Escrever. Peça-a ao Empresário do seu espaço de trabalho.