Adicionar um contacto

Em Contactos, clique em Adicionar novo e em Criar contacto. Escolha empresa ou pessoa singular, a relação e o nome, adicione como o contactar e clique em Criar contacto.

Criar o contacto

Abra Contactos no menu.
Clique em Adicionar novo e depois em Criar contacto.
Preencha as secções descritas abaixo. Os campos com uma estrela são obrigatórios.
Clique em Criar contacto.

O Skileo volta à lista, e o contacto está pronto a usar nos seus orçamentos e faturas.

Dados principais

Tipo de contacto: escolha Empresa ou Pessoa singular.
Relação: Cliente, Fornecedor, Cliente e fornecedor, ou Potencial cliente. Consulte Como funcionam os contactos.
Nome da empresa, ou Nome completo para uma pessoa singular.
Para uma empresa: o Número de Contribuinte, o Número de identificação da empresa e o Representante legal.
Para uma pessoa singular: o Número de identificação pessoal.

Também pode adicionar um logótipo. Aparece junto ao nome do contacto na lista.

Preencher uma empresa a partir do número de contribuinte

Escreva o Número de Contribuinte, por exemplo FR123456789.
Clique no botão de pesquisa no fim do campo, ou prima Enter.

O Skileo procura a empresa e preenche o nome e os campos da morada que ainda estão vazios. Nunca substitui o que escreveu. Isto funciona com os números de IVA da União Europeia.

Contactos

Aparecem nos orçamentos e faturas que lhe envia.

E-mail da empresa e Telefone da empresa para uma empresa, E-mail de contacto e Telefone de contacto para uma pessoa singular.
Morada, Cidade, Cód. Postal, Distrito e País.

Mais opções

Clique em Mais opções para adicionar:

Descrição: uma nota sobre este contacto.
Pessoas de contacto: as pessoas com quem lida lá. Clique em Adicionar uma pessoa de contacto e preencha o seu Nome, Relação, E-mail e Telefone.

Quando escolhe este contacto num orçamento, a primeira pessoa de contacto preenche o nome e o e-mail do destinatário, se ainda estiverem vazios.

Adicionar um contacto a partir de um orçamento ou de uma fatura

Não precisa de sair do seu orçamento ou da sua fatura para adicionar um contacto.

Clique no botão mais junto ao campo do cliente ou do fornecedor.
Preencha o formulário no painel que se abre.
Clique em Criar contacto.

Guardado nos seus contactos e selecionado aqui.

Perguntas frequentes

Que campos são obrigatórios?

A Relação e o nome. Tudo o resto é opcional, mas a morada e o número de contribuinte são impressos nas suas faturas, por isso adicione-os se as suas faturas precisarem deles.

Porque é que não vejo o botão mais no meu orçamento?

Precisa de permissão para alterar os contactos. Consulte Quem pode ver e alterar os contactos.

Posso adicionar muitos contactos de uma vez?

Sim, a partir de uma folha de cálculo. Consulte Importar contactos a partir de uma folha de cálculo.