Encontrar um registo financeiro ou um pagamento
Na visão geral das finanças, alterne entre Registos financeiros e Pagamentos registados. Filtre ou pesquise na lista e use ⋮ numa linha para editar, pagar, copiar ou eliminar.
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- Quem pode fazer isto
- Empresário, Membro
- Atualizado
As duas listas
Abra Finanças › Visão geral no menu. No topo, escolha uma lista:
- Registos financeiros: todos os registos do seu espaço de trabalho. Faturas de venda, notas de crédito, receitas e faturas de compra, rascunhos incluídos.
- Pagamentos registados: todos os pagamentos registados nesses registos.
Registos financeiros
Cada linha mostra:
- Descrição: o número e a categoria do registo, e o nome do contacto. Um clipe indica que o registo tem anexos. Numa fatura de venda ou numa nota de crédito, o botão do olho abre uma pré-visualização.
- Data.
- Montante: + para uma receita, − para uma despesa, com um ícone do método de pagamento.
- Contacto.
- Estado.
Os registos mais recentes aparecem primeiro. Para alterar um registo, clique no seu número.
Para encontrar um registo:
- Clique em Pesquisar e escreva uma parte do seu número, da sua descrição ou da sua nota interna. O nome do contacto não é pesquisado: use o filtro Contactos.
- Clique em Mostrar filtros para filtrar por Período de referência, Contactos, Categoria, Método de pagamento ou Tipo (receita ou despesa).
O que pode fazer com um registo
Clique no botão de ações (⋮) no fim da linha:
- Editar: abre o formulário do registo. Uma fatura de venda abre o formulário da fatura, uma receita o formulário da receita, e assim por diante.
- Registar pagamento: quando ainda há algo por pagar. Consulte Registar um pagamento numa fatura de compra.
- Copiar: a cópia aparece na lista.
- Apagar: o registo vai para o Lixo, onde o pode restaurar. Consulte Como funciona o lixo no Skileo. Uma fatura de venda com um pagamento não pode ser eliminada.
Para eliminar vários registos de uma vez, selecione-os e escolha Apagar no topo.
Pagamentos registados
Cada linha mostra:
- Data: o dia do pagamento.
- Montante: + para o dinheiro recebido, − para o dinheiro pago.
- Método de pagamento.
- Registo relacionado: o registo que foi pago. Clique nele para abrir o registo num novo separador.
Clique em Mostrar filtros para filtrar por Tipo, Método de pagamento ou Moeda. Esta lista não tem pesquisa.
Clique no botão de ações (⋮) de um pagamento:
- Editar: alterar um pagamento que foi registado manualmente.
- Apagar: remover o pagamento. O registo volta a estar por pagar.
Adicionar um registo
Clique em Adicionar novo e escolha:
- Adicionar receita: consulte Adicionar uma receita que não é uma fatura de venda.
- Adicionar fatura de compra: consulte Adicionar uma fatura de compra.
- Criar fatura: consulte Criar uma fatura de venda.
- Importar: receitas ou despesas a partir de um ficheiro CSV. Consulte Adicionar uma receita que não é uma fatura de venda.
Perguntas frequentes
Posso descarregar a lista?
Não a partir da visão geral. Use Exportar em Faturas de venda ou Faturas de compra. O ficheiro segue os seus filtros.
Eliminei um pagamento por engano. Posso recuperá-lo?
Não. Um pagamento eliminado não vai para o Lixo. Registe o pagamento de novo.
Porque é que não posso alterar nem eliminar alguns pagamentos?
Os pagamentos feitos online e os montantes das notas de crédito são registados pelo Skileo. Não os pode alterar, nem eliminá-los aqui.
Porque é que uma linha não tem botão de ações?
Talvez só possa ver as finanças: alterá-las requer uma permissão. Consulte Quem pode ver e alterar as finanças e as faturas. As faturas da sua subscrição do Skileo também não têm botão de ações.