Carregar muitas faturas de compra de uma vez
Em Faturas de compra, clique em Adicionar novo › Carregamento em massa, escolha uma categoria e largue os PDF. Cada um passa a ser um rascunho a verificar e guardar. Também pode importar um CSV.
- Software
- Contabilidade
- Quem pode fazer isto
- Empresário, Membro
- Atualizado
Carregar muitos PDF
- Abra Finanças › Faturas de compra no menu.
- Clique em Adicionar novo e escolha Carregamento em massa.
- Escolha uma Categoria. Todos os PDF deste carregamento a recebem.
- Largue os PDF na caixa, ou clique em Adicionar ficheiro. Só são aceites PDF.
O Skileo lê cada PDF e guarda-o como fatura de compra em rascunho, com o número, a data, o fornecedor e as linhas que leu. Quando o fornecedor ainda não está nos seus contactos, o Skileo adiciona-o. Se um PDF não puder ser lido, o rascunho só contém o ficheiro.
Quando todos os ficheiros estão prontos, o Skileo indica-o. Clique em Limpar a lista para retirar os ficheiros da lista.
Verificar e guardar os rascunhos
Os rascunhos não são contados nas suas finanças. Para os completar:
- Em Faturas de compra, clique em Mostrar filtros e ative Apenas rascunhos.
- Clique no botão de ações (⋮) de um rascunho e escolha Editar.
- Verifique o que o Skileo leu e preencha o que falta, como o método de pagamento.
- Clique em Guardar alterações. A fatura de compra deixa de ser um rascunho.
Importar a partir de um ficheiro CSV
Use isto para trazer faturas de compra de outra ferramenta. A importação não traz os PDF.
- Em Faturas de compra, clique em Adicionar novo e escolha Importar.
- Em Selecionar tipo de documento, escolha Fatura de compra.
- Escolha o seu ficheiro CSV, associe as suas colunas aos campos e clique em Seguinte e depois em Importar.
O ficheiro precisa das mesmas colunas que uma importação de receitas. Consulte Adicionar uma receita que não é uma fatura de venda.
Anexar um PDF em falta
Uma fatura de compra sem o PDF do fornecedor tem uma marca vermelha e o texto PDF do fornecedor em falta. Para as encontrar todas, ative o filtro Apenas sem anexos.
- Clique no botão de carregamento da linha.
- Largue o PDF na caixa, ou clique em Adicionar ficheiro. Um PDF, até 5 MB.
- Clique em Concluído.
O PDF fica guardado com a fatura de compra. Nada mais muda: o Skileo não preenche os campos a partir deste PDF.
Perguntas frequentes
Larguei os PDF mas não acontece nada. Porquê?
Escolha primeiro uma Categoria. Os ficheiros esperam até escolher uma.
Posso carregar imagens ou ficheiros Word?
Não. O carregamento em massa só aceita PDF.
Alguns PDF falharam. O que faço?
O Skileo indica que algumas faturas falharam. Adicione essas faturas de compra uma a uma, ou carregue-as de novo. Consulte Adicionar uma fatura de compra.
Porque é que a minha fatura de compra não aparece nos totais da visão geral das finanças?
Ainda é um rascunho. Abra-a e guarde-a.