Preencher uma fatura a partir de um PDF ou adicionar muitas de uma vez

Preencher uma fatura a partir de um PDF

Use isto para uma fatura que já fez noutra ferramenta.

1. Crie uma fatura. Consulte Criar uma fatura de venda.
2. Em Preencher a partir de um PDF, no topo do formulário, largue o PDF ou clique em Adicionar ficheiro. Só são aceites ficheiros PDF, até 5 MB.
3. Deixe Preencher o formulário a partir do PDF ativado. A IA do Skileo lê o número, a data, o cliente, a moeda e as linhas, e preenche-os.
4. Verifique cada campo, complete o formulário e guarde.

Se o cliente não estiver nos seus contactos, o Skileo adiciona-o, mesmo que não guarde a fatura.

Para repor o que o formulário tinha antes, desative Usar o que foi lido do PDF.

Carregar muitos ficheiros PDF

1. Abra Finanças › Faturas de venda no menu.
2. Clique em Adicionar novo e escolha Carregamento em massa.
3. Largue os seus ficheiros PDF, ou clique em Adicionar ficheiro.

O Skileo lê cada ficheiro e guarda-o como fatura em rascunho, com o PDF anexado. Procura o cliente pelo número de contribuinte e depois pelo nome. Um cliente que não encontra é adicionado aos seus contactos. Se um ficheiro não puder ser lido, o Skileo guarda na mesma um rascunho só com o ficheiro.

Depois, verifique cada rascunho:

1. Na lista, ative Apenas rascunhos.
2. Abra cada rascunho com Editar, complete-o e guarde-o.

Importar faturas a partir de um ficheiro CSV

1. Clique em Adicionar novo e escolha Importar.
2. Em Selecionar tipo de documento, escolha Fatura ou Nota de crédito.
3. Escolha o seu ficheiro CSV. A partir do Excel ou do Numbers, guarde primeiro o ficheiro como CSV.
4. Clique no título de cada coluna do seu ficheiro e escolha o campo do Skileo a que corresponde. Os campos marcados como Obrigatório têm de estar associados.
5. Clique em Seguinte. O Skileo verifica as linhas e indica quantas são válidas.
6. Clique em Importar. Só as linhas válidas são adicionadas.

Como o Skileo lê o ficheiro:

• Cada linha é uma fatura com uma linha.
• Uma linha com o número de uma fatura que já tem é ignorada.
• O cliente é procurado pelo nome. Um cliente que o Skileo não encontra é adicionado aos seus contactos.
• O que o ficheiro indica como pago é registado como um pagamento.
• A série de numeração não avança. Consulte Numerar as suas faturas com séries.

Perguntas frequentes