Könyvelés
Kimenő számlák, árajánlatok és bank
75 cikk
Pénzügyi áttekintés
Hogyan működik a pénzügyi áttekintésA pénzügyi áttekintés összeadja a tavalyi vagy az idei bevételeit és költségeit, havi bontásban diagramon mutatja őket, és listázza az összes pénzügyi tételt és kifizetést.Pénzügyi tétel vagy kifizetés kereséseA pénzügyi áttekintésben váltson a Pénzügyi tételek és a Rögzített kifizetések között. Szűrje vagy keresse a listát, majd egy sor ⋮ gombjával szerkesszen, fizessen, másoljon vagy töröljön.Bevétel hozzáadása kimenő számla nélkülA pénzügyi áttekintésben kattintson az Új hozzáadása, majd a Bevétel hozzáadása gombra. Adja meg a kategóriát, a vevőt és az összegeket, majd kattintson a Bevétel létrehozása gombra.Ki láthatja és módosíthatja a pénzügyeket és a számlákatAz Üzlettulajdonos mindent megtehet. A Tagnak a Pénzügyek menühöz a Pénzügyek jogosultság kell, a számlák és tételek megtekintéséhez és módosításához pedig a Számlázás jogosultság.
Kimenő számlák
Hogyan működnek a kimenő számlákA kimenő számlák az ügyfeleinek küldött számlák. A Skileo beszámozza őket, elkészíti a PDF-jüket, e-mailben elküldi őket, és követi, mit fizetett az egyes ügyfél.Kimenő számla létrehozásaA Kimenő számlák menüpontban kattintson az Új hozzáadása › Számla lehetőségre, válassza ki az ügyfelet, adja meg a sorokat, majd kattintson a Számla létrehozása gombra.Számlák számozása sorozatokkalA sorozat előtagot és következő számot ad a számláknak. A Skileo minden új számlánál beírja a számot, és mentéskor továbblépteti a sorozatot.Mit jelentenek a számlák állapotaiAz állapot megmutatja, hol tart egy számla. A Skileo a kifizetések és a fizetési határidő alapján állítja be, így a számla magától Kifizetve állapotba kerül, amint a kifizetések fedezik a végösszeget.Számla küldése e-mailbenKattintson a számla sorában a műveletgombra, és válassza a Küldés lehetőséget. Ellenőrizze a címet, a tárgyat és az üzenetet, majd kattintson a Küldés gombra. A PDF mellékletként megy.Online fizetés lehetővé tétele az ügyfeleknekCsatlakoztassa a Stripe-ot a Beállítások › Fizetési szolgáltatók lapon, és kapcsolja be az Engedélyezés számlákhoz lehetőséget. Ügyfelei ekkor kártyával vagy beszedéssel fizethetnek.Kifizetés rögzítése számláhozA számla menüjében válassza a Kifizetés rögzítése pontot, írja be az összeget, a dátumot és a módot, majd kattintson a Kifizetés rögzítése gombra. Kifizetés után a számla nem módosítható.Jóváíró számla létrehozásaA jóváíró számla csökkenti, amivel az ügyfél egy számlán tartozik. A számla menüjében válassza a Jóváíró számla létrehozása lehetőséget, adja meg a jóváírt tételeket, majd mentse.Ismétlődő számla beállításaKapcsolja be az Ismétlődő számla létrehozása kapcsolót, és adja meg az ütemezést. Az esedékes napon válassza az Új hozzáadása › Ismétlődő számlák generálása lehetőséget. Piszkozat másolatok lesznek.Számla kitöltése PDF-ből vagy sok számla hozzáadása egyszerreHúzzon egy PDF-et a számlaűrlapra a kitöltéséhez. Sok számlához használja a Tömeges feltöltést PDF-fájlokhoz vagy az Importálást CSV-fájlhoz, mindkettő az Új hozzáadása alatt van.Számla másolása, érvénytelenítése vagy törléseA számla menüjében a Másolás új, kifizetetlen számlát készít, a Megjelölés érvénytelenként érvényteleníti, a Törlés a kukába teszi. Kifizetett számla nem érvényteleníthető és nem törölhető.Árajánlat átalakítása számláváAz árajánlat menüjében válassza a Számla létrehozása lehetőséget. A számlaűrlap az árajánlat ügyfelével, soraival és pénznemével nyílik meg. Ellenőrizze, és kattintson a Számla létrehozása gombra.
Bejövő számlák
Hogyan működnek a bejövő számlákA Bejövő számlák a munkaterület összes költségét listázza, a szállítók számláit és a nyugtáit, azzal, ami ki van fizetve és ami még esedékes. Jelölés mutatja a PDF nélkülieket.Bejövő számla hozzáadásaA Bejövő számlák oldalon válassza az Új hozzáadása › Bejövő számla pontot. Húzza be a szállító PDF-jét, válasszon kategóriát és fizetési módot, majd kattintson a Bejövő számla létrehozása gombra.Sok bejövő számla feltöltése egyszerreA Bejövő számlák menüpontban válassza az Új hozzáadása › Tömeges feltöltés lehetőséget, adjon meg kategóriát, és húzza be a PDF-eket. Mindegyikből piszkozat lesz. CSV-fájlt is importálhat.Kifizetés rögzítése bejövő számláhozA Bejövő számlák listájában kattintson a sor ⋮ gombjára, és válassza a Kifizetés rögzítése pontot. Adja meg az összeget, a dátumot és a módot, majd kattintson újra a Kifizetés rögzítése gombra.Ismétlődő költség vagy bevétel beállításaAz űrlapon nyissa meg az Ismétlés részt, kapcsolja be az Ismétlődés engedélyezése kapcsolót, és adja meg az ütemezést. A másolatok a Kimenő számlákban, generálással készülnek, piszkozatként.Bejövő számla másolása vagy törléseKattintson a sor ⋮ gombjára, és válassza a Másolás pontot, hogy új bejövő számlát kezdjen belőle. A Törlés a kukába teszi, ahonnan visszaállíthatja. Kifizetett a sorából nem törölhető.
Árajánlatok
Hogyan működnek az árajánlatokAz árajánlat a munka előtt árat kínál az ügyfelének. Ön elküldi, az ügyfele online elfogadja vagy elutasítja, Ön pedig az elfogadott árajánlatot számlává alakítja.Árajánlat létrehozásaAz Árajánlatok menüpontban kattintson az Új hozzáadása gombra. Adjon nevet, számot és dátumot, válassza ki az ügyfelet, sorolja fel az ajánlatot, és kattintson az Árajánlat létrehozása gombra.Árajánlat küldése e-mailbenNyissa meg az árajánlatot, és kattintson az Árajánlat küldése gombra. Ellenőrizze a címet, a tárgyat és az üzenetet, majd kattintson a Küldés gombra.Hogyan fogadja el vagy utasítja el az ügyfél az árajánlatotAz ügyfele megnyitja az e-mailjében lévő linket, és az Ajánlat elfogadása vagy az Ajánlat elutasítása gombra kattint. Elfogadáskor Ön és a csapata e-mailt kap. A lejárat után nem válaszolhat online.Árajánlat állapotának módosításaAz árajánlatok listájában kattintson az árajánlat műveletgombjára, és válasszon a Megjelölés elfogadottként, függőként vagy elutasítottként lehetőségek közül. Bármikor módosíthatja.Árajánlat másolása vagy törléseAz árajánlatok listájában kattintson az árajánlat műveletgombjára, és válassza a Másolás vagy a Törlés lehetőséget. A törölt árajánlat végleg eltűnik, nem kerül a kukába.Ki láthatja és módosíthatja az árajánlatokatAz Üzlettulajdonos mindent megtehet az árajánlatokkal. A Tagnak a Számlázás jogosultság kell. Az ügyfelei csak a nekik küldött árajánlatokat látják, a linken keresztül.
Üzleti partnerek
Hogyan működnek az üzleti partnerekAz üzleti partnerek azok a cégek és személyek, akiknek elad, és akiktől vásárol. Az árajánlatain, kimenő és bejövő számláin választja ki őket, ezek a nevüket és címüket használják.Üzleti partner hozzáadásaAz Üzleti partnerek menüpontban kattintson az Új hozzáadása gombra, majd válassza az Üzleti partner létrehozása pontot. Adja meg a típust, a kapcsolatot, a nevet és az elérhetőségeket, majd mentse.Üzleti partnerek importálása táblázatbólAz Üzleti partnerekben válassza az Új hozzáadása › Importálás pontot. Húzzon be egy Excel-, ODS- vagy CSV-fájlt, ellenőrizze a sorokat, és importáljon. Minden sorból cég lesz, 30 napig visszavonható.Üzleti partner szerkesztése vagy törléseKattintson egy üzleti partner nevére a módosításához. A Törlés a kukába teszi, de csak ha árajánlat vagy számla nem használja. A Skileo két saját üzleti partnere nem módosítható és nem törölhető.Ki láthatja és módosíthatja az üzleti partnereketAz Üzlettulajdonos mindent megtehet az üzleti partnerekkel. A Tagnak az Üzleti partnerek jogosultság kell. Az Elérhetőségek jogosultság nélkül a kapcsolattartók e-mail-címe és telefonja rejtett.
Minden szoftverben közös
Ezek a részek minden Skileo szoftverben ugyanúgy működnek.
Naptár
A naptár használataA menü Naptár pontjában egy helyen látja csapata megbeszéléseit, feladatait, interjúit, távolléteit és az ünnepnapokat. Válasszon hónapot, hetet, napot vagy napirendet, és rejtse el, ami nem kell.Esemény létrehozása a naptárbanA Naptárban kattintson az Új hozzáadása gombra vagy egy időpontra. Adja meg a címet, a dátumot, az időt és a meghívottakat, és kattintson a Létrehozás gombra. Ők e-mailben kaphatnak meghívót.Esemény ismétléseAz esemény űrlapján nyissa meg az időpont alatti listát, és válassza ki, milyen gyakran ismétlődjön, például hetente vagy minden munkanapon. Az Egyéni… lehetőséggel saját szabályt és véget adhat meg.Esemény áthelyezése, módosítása vagy törléseHúzza az eseményt egy másik időpontra, vagy kattintson rá, és válassza a Szerkesztés vagy a Törlés lehetőséget. A Skileo e-mailben értesítheti a meghívottakat. A törölt esemény nem állítható vissza.Feladatok, interjúk és távollétek a naptárbanA részletekért kattintson a naptárban egy feladatra, interjúra vagy távollétre. Innen késznek jelölhet egy feladatot, megnyithatja egy interjú jelentkezését, vagy elbírálhat egy távollétkérelmet.A napirend és a Hamarosan rész használataA Napirend napról napra mutatja a naptárát, legfelül a mai nappal. Fölötte a Hamarosan a következő HR-dátumokig hátralévő időt mutatja, pl. egy munkatárs első napjáig vagy egy dokumentum lejártáig.A Skileo-naptár megtekintése a Google Calendarban, az Outlookban vagy az Apple CalendarbanA Naptárban kattintson a Feliratkozás gombra, és válasszon naptáralkalmazást. Megbeszélései, interjúi, feladatai és távollétei ott naprakészen látszanak. Az Exportálás fájlba menti a látottakat.
Feladatok
Feladat létrehozásaNyissa meg a menüben a Feladatok pontot, és kattintson az Új hozzáadása gombra. Adjon a feladatnak címet és típust, válassza ki, ki és mikor végzi el, majd kattintson a Feladat létrehozása gombra.Feladat kiosztása és követők hozzáadásaA feladatot végző személyt a Felelős személy mezőben válassza ki; ő e-mailt kap. Adjon hozzá kollégákat követőként, hogy e-mailt kapjanak, amikor a feladathoz hozzászólnak, vagy teljesítik.Határidő beállítása vagy feladat ismétléseA Mikor részben a feladat egy dátumra, a belépés utáni vagy a kilépés előtti időre esedékes, vagy soha. A feladat ismétlése bekapcsolásával minden teljesítéskor megnyílik a következő.Feladat teljesítése és előrehaladásának követéseA feladat teljesítéséhez kattintson az előtte lévő kerek gombra. A feladat a Teendő, a Folyamatban, majd a Kész szakaszba kerül; a Tevékenység fülön írt hozzászólások mindenkit tájékoztatnak.A feladatlista és a tábla használataA Feladatok listaként vagy oszlopos táblaként mutatja a feladatokat. Felül a Lista és a Tábla gombbal válthat; mindkettő ugyanazokat a feladatokat mutatja, ugyanazzal a kereséssel és szűrőkkel.Feladatok másolása, exportálása vagy törléseEgy feladat műveletgombjával másolhatja vagy törölheti a feladatot, vagy több feladatot is kijelölhet a listában. A törölt feladatok a kukába kerülnek, ahonnan visszaállíthatók.
Jegyzetek
Jegyzet létrehozásaNyissa meg a menüben a Jegyzetek pontot, és kattintson az Új jegyzet gombra. Írjon be egy címet vagy szöveget. A jegyzet gépelés közben menti magát, ezért nincs Mentés gomb.Jegyzet írása és formázásaA szöveg feletti eszköztárral félkövér, dőlt, aláhúzott szöveget, hivatkozásokat és listákat készíthet. Bal szélén van a Visszavonás és az Újra, a jegyzet pedig gépelés közben menti magát.A jegyzet láthatóságának beállításaMinden jegyzetnek saját Látja beállítása van. Válassza a Mindenki, a Néhány személy vagy a Csak én lehetőséget. Az új jegyzetet minden Üzlettulajdonos és Tag látja.Jelszó elrejtése a jegyzetbenJelölje ki a jelszót, és kattintson az eszköztár Szöveg elrejtése gombjára. Ezután mindenhol •••••• látszik, és a Skileo rögzíti, ha valaki megjeleníti vagy kimásolja.Jegyzetek keresése, kitűzése és exportálásaHasználja a Jegyzetek oldal keresőjét és szűrőit, kártyás vagy listás nézetben. Tűzzön ki egy jegyzetet, hogy mindenkinél felül maradjon, aki látja.Jegyzet törléseNyissa meg a jegyzetet, és kattintson felül a kuka gombra, vagy válassza a listában az Áthelyezés a kukába lehetőséget. A visszaszerzéshez kattintson a megjelenő üzenetben a Visszavonás gombra.
Dokumentumok
Dokumentumok hozzáadásaNyissa meg a menüben a Dokumentumok pontot, és kattintson az Új hozzáadása gombra. Húzzon be egy vagy több fájlt, vagy adjon meg egy linket. Minden fájlból külön dokumentum lesz, a fájl nevével.Dokumentum megosztása munkatárssal vagy jelölttelVálassza ki a személyeket a Hozzárendelés mezőben, és hagyja bekapcsolva a megosztási kapcsolót. E-mailt kapnak, és a saját Skileo-felületükön megnyithatják a dokumentumot.Ki láthat egy dokumentumotA dokumentumot a munkaterületen a dokumentumokat kezelők, valamint azok a munkatársak vagy jelöltek nyithatják meg, akikkel meg van osztva. Tegye priváttá, hogy csak Ön lássa.Olvasási visszaigazolás kérése egy dokumentumhozDokumentum megosztásakor kapcsolja be a „Kérje meg őket, hogy erősítsék meg az elolvasást” beállítást. Mindenki kap egy „Elolvastam” gombot, Ön pedig látja, ki és mikor erősítette meg.Lejárati dátum megadása egy dokumentumhozAdjon meg Lejárat dátumot egy személyi igazolványnál, engedélynél vagy szerződésnél, és válassza ki, mikor kapjon emlékeztetőt. Ekkor egy szám jelenik meg a menüben a Dokumentumok mellett.Dokumentumok keresése és előnézeteKeressen a Dokumentumok között név szerint, vagy szűrjön típusra, személyre, szoftverre, lejáratra vagy címkére. A fájl ikonjára kattintva előnézetet kap: PDF, képek, Word, Excel, PowerPoint stb.Dokumentum szerkesztése, másolása vagy törléseNyissa meg a dokumentumot, és kattintson a Szerkesztés gombra a módosításhoz. A műveletek gombbal másolhatja vagy törölheti. A törölt dokumentum a kukába kerül, ahonnan visszaállítható.Az Ön dokumentumai munkatársként vagy jelöltkéntNyissa meg Skileo-felületén a Dokumentumok pontot, hogy elolvassa a munkáltatója által megosztott dokumentumokat, és hozzáadja a sajátjait. Kapcsolja be a megosztást, hogy munkáltatója is lássa őket.
Üzenetek
Csevegés indításaNyissa meg a menüben az Üzenetek pontot, és kattintson egy névre a Csevegés indítása részben. Írja be az üzenetet, és nyomja le az Entert. A csevegés ezután a Közvetlen üzenetek között marad.Csatorna vagy privát csoport létrehozásaAz Üzenetekben kattintson a Csatornák melletti + jelre, és adjon nevet. Az egész csapat csatornájához ne jelölje be a Privát csoport opciót, csoporthoz jelölje be, és adja hozzá a tagokat.Üzenetek, fájlok és fényképek küldéseÍrjon a beszélgetés alján lévő mezőbe, és nyomja le az Entert. Fájlokhoz kattintson a gemkapocsra, illessze be vagy húzza őket a beszélgetésre: legfeljebb 10 fájl, egyenként 25 MB.Válasz egy üzenetre, reakció vagy továbbításVigye az egeret egy üzenet fölé a műveleteihez. Reagáláshoz kattintson egy emojira, idézetes válaszhoz a Válasz, másik beszélgetésbe vagy személynek küldéshez a Továbbítás gombra.Üzenet szerkesztése vagy törléseVigye az egeret az üzenete fölé, és kattintson a Szerkesztés vagy a Törlés gombra. A törölt üzenet a fájljaival együtt mindenkinél eltűnik. Az üzenetet csak az írója módosíthatja.Olvasatlan üzenetek és olvasási jelzésekA menü Üzenetek pontja mutatja, hány üzenetet nem olvasott el. A legutóbbi üzenete alatt az Elküldve felirat az időponttal együtt Megtekintve lesz, amint a másik fél elolvasta.Üzenetek és megosztott fájlok kereséseEgy beszélgetésben kattintson fent a Keresés az üzenetekben gombra, és keressen benne vagy minden csevegésben. A Megosztott fájlok és hivatkozások mutatja a küldött képeket, fájlokat, hivatkozásokat.Hang- vagy videohívás indításaNyisson meg egy beszélgetést az Üzenetekben, és kattintson fent a Hívás vagy a Videohívás gombra. A hívás saját ablakban nyílik meg, és a Skileo bármely oldalán kicseng. Legfeljebb 8 fő csatlakozhat.
Kuka
Hogyan működik a kuka a SkileóbanHa töröl egy számlát, dokumentumot, feladatot vagy más elemet, a Skileo a kukába helyezi. Ott vár, a Skileo többi része elől elrejtve, amíg valaki vissza nem állítja vagy véglegesen nem törli.Törölt elem visszaállításaEgy törölt elem visszaszerzéséhez nyissa meg a menüben a Kukát, keresse meg az elemet, és válassza a Visszaállítás lehetőséget. Változatlanul, a csatolt fájljaival tér vissza a helyére.Elemek végleges törlése a kukábólEgy elem végleges eltávolításához nyissa meg a Kukát, az elem műveletei között válassza a Végleges törlés lehetőséget, és erősítse meg. Ez nem vonható vissza: az elem és a fájljai törlődnek.A kuka ürítéseAz üzlettulajdonos a Kuka ürítése gombbal egyszerre törölheti a kuka teljes tartalmát. Minden elem véglegesen törlődik, azok is, amelyeket a keresés vagy egy szűrő elrejt.
MI
Írás MI-velKattintson egy szövegmező szikra ikonjára a helyesírás javításához, átfogalmazáshoz, vagy a hangnem és a hossz módosításához. Az Üzenetekben választ is javasol. Mentés vagy küldés előtt elolvassa.Az MI-vel való írás be- és kikapcsolásaA munkaterület tulajdonosa a Beállítások MI lapján kapcsolja be vagy ki mindenkinek az Írás MI-vel funkciót. A fizetős csomagokban alapértelmezés szerint be van kapcsolva.