Računovodstvo
Izdani računi, ponudbe in banka
75 člankov
Pregled financ
Kako deluje pregled financPregled financ sešteje vaše prihodke in stroške lanskega ali letošnjega leta, jih po mesecih prikaže v grafu in navede vsak finančni zapis in vsako plačilo.Iskanje finančnega zapisa ali plačilaV pregledu financ preklapljajte med Finančnimi zapisi in Evidentiranimi plačili. Seznam filtrirajte ali preiščite, nato z ⋮ v vrstici zapis uredite, plačate, kopirate ali izbrišete.Dodajanje prihodka, ki ni izdani računV pregledu financ kliknite Dodaj novega, nato Dodaj prihodek. Izberite kategorijo, kupca in zneske ter kliknite Ustvari prihodek. Več prihodkov hkrati dodate z uvozom datoteke CSV.Kdo lahko vidi in spreminja finance in računeLastnik podjetja lahko naredi vse. Član potrebuje dovoljenje Finance, da vidi meni Finance, in dovoljenje Računi, da vidi in spreminja račune in zapise.
Izdani računi
Kako delujejo izdani računiIzdani računi so računi, ki jih pošiljate svojim strankam. Skileo jih oštevilči, ustvari njihov PDF, jih pošlje po e-pošti in spremlja, kaj je plačala vsaka stranka.Ustvarjanje izdanega računaV Izdanih računih kliknite Dodaj novega › Račun, izberite stranko, dodajte postavke, ki jih zaračunate, in kliknite Ustvari račun. Shrani in predogled pokaže račun, kot ga bo videla stranka.Številčenje računov s serijamiSerija vašim računom da predpono in naslednjo številko. Skileo izpolni številko vsakega novega računa in serijo ob shranjevanju računa premakne naprej.Kaj pomenijo stanja računovStanje pokaže, kje je račun. Skileo ga določi iz plačil in datuma zapadlosti, zato račun sam postane plačan, ko plačila pokrijejo skupni znesek.Pošiljanje računa po e-poštiKliknite gumb z dejanji v vrstici računa in izberite Pošlji. Preverite naslov, zadevo in sporočilo, nato kliknite Pošlji. PDF računa je poslan kot priloga.Spletno plačilo računov za strankePovežite Stripe v Nastavitvah › Ponudniki plačil in vklopite Omogoči za račune. Stranke nato na strani računa vidijo gumb Plačaj in plačajo s kartico ali z direktno bremenitvijo.Evidentiranje plačila računaV meniju računa izberite Evidentiraj plačilo, vnesite znesek, datum in način plačila ter kliknite Evidentiraj plačilo. Plačanega računa ni več mogoče spremeniti.Ustvarjanje dobropisaDobropis zniža, kar stranka dolguje na računu. V meniju računa izberite Ustvari dobropis, navedite, kaj odobrite, in shranite. Znesek računa za plačilo se zniža.Ponavljanje računaVklopite Ustvari ponavljajoči se račun in izberite urnik. Ob datumu v Izdanih računih kliknite Dodaj novega › Ustvari ponavljajoče se račune. Skileo ustvari osnutke za številčenje in pošiljanje.Izpolnitev računa iz PDF-ja ali dodajanje več računov hkratiSpustite PDF na obrazec računa, da se izpolni. Več računov dodate z Množičnim nalaganjem za datoteke PDF ali z Uvozom za datoteko CSV, oboje pod Dodaj novega v Izdanih računih.Kopiranje, razveljavitev ali brisanje računaV meniju računa Kopiraj ustvari nov neplačan račun, Označi kot neveljavno račun prekliče, Izbriši pa ga premakne v smeti. Računa s plačilom ni mogoče razveljaviti ali izbrisati.Pretvorba ponudbe v računV meniju ponudbe izberite Ustvari račun. Odpre se obrazec računa s stranko, postavkami in valuto ponudbe. Preverite ga in kliknite Ustvari račun. Ponudba se ne spremeni.
Prejeti računi
Kako delujejo prejeti računiPrejeti računi navajajo vsak strošek vašega delovnega prostora, račune dobaviteljev in vaša potrdila, s tem, kar je plačano in kar je še za plačilo. Oznaka pokaže tiste brez PDF-ja.Dodajanje prejetega računaV Prejetih računih kliknite Dodaj novega, nato Prejeti račun. Spustite PDF dobavitelja, da se obrazec izpolni, izberite kategorijo in način plačila ter kliknite Ustvari prejeti račun.Nalaganje več prejetih računov hkratiV Prejetih računih kliknite Dodaj novega, nato Množično nalaganje, izberite kategorijo in spustite PDF-je. Vsak postane osnutek, ki ga preverite in shranite. Uvozite lahko tudi datoteko CSV.Evidentiranje plačila prejetega računaV Prejetih računih kliknite ⋮ v vrstici in izberite Evidentiraj plačilo. Vnesite znesek, datum in način ter znova kliknite Evidentiraj plačilo. Stanje se spremeni samo.Ponavljanje stroška ali prihodkaV obrazcu odprite Ponavljanje, vklopite Omogoči ponavljanje in izberite urnik. Kopije nastanejo, ko nekdo v Izdanih računih klikne Ustvari ponavljajoče se račune. Vsaka kopija je osnutek.Kopiranje ali brisanje prejetega računaKliknite ⋮ v vrstici in izberite Kopiraj, da iz njega začnete nov prejeti račun. Izbriši ga premakne v smeti, kjer ga lahko obnovite. Plačanega ni mogoče izbrisati iz njegove vrstice.
Ponudbe
Kako delujejo ponudbePonudba stranki ponudi ceno pred začetkom dela. Pošljete jo, stranka jo prek spleta sprejme ali zavrne, sprejeto ponudbo pa pretvorite v račun.Ustvarjanje ponudbeV Ponudbah kliknite Dodaj novega. Ponudbi dajte ime, številko in datum, izberite stranko, navedite, kaj ponujate, in kliknite Ustvari ponudbo. Nova ponudba je V čakanju.Pošiljanje ponudbe po e-poštiOdprite ponudbo in kliknite Pošlji ponudbo. Preverite naslov, zadevo in sporočilo, nato kliknite Pošlji. Stranka dobi e-poštno sporočilo s povezavo do ponudbe.Kako stranka sprejme ali zavrne ponudboStranka odpre povezavo iz vašega sporočila in klikne Sprejmi ponudbo ali Zavrni ponudbo. Ko sprejme, vi in vaša ekipa prejmete e-pošto. Po datumu veljavnosti ne more odgovoriti prek spleta.Sprememba stanja ponudbeNa seznamu ponudb kliknite gumb z dejanji pri ponudbi in izberite Označi kot sprejeto, Označi kot v čakanju ali Označi kot zavrnjeno. Stanje lahko spremenite kadar koli.Kopiranje ali brisanje ponudbeNa seznamu ponudb kliknite gumb z dejanji pri ponudbi in izberite Kopiraj ali Izbriši. Izbrisana ponudba je izbrisana trajno: ne gre v smeti.Kdo lahko vidi in spreminja ponudbeLastnik podjetja lahko s ponudbami naredi vse. Član potrebuje dovoljenje Računi. Vaše stranke vidijo samo ponudbe, ki jim jih pošljete, prek povezave.
Poslovni partnerji
Kako delujejo poslovni partnerjiPoslovni partnerji so podjetja in osebe, ki jim prodajate in od katerih kupujete. Izberete jih na ponudbah, izdanih in prejetih računih, ki uporabijo njihovo ime in naslov.Dodajanje poslovnega partnerjaV Poslovnih partnerjih kliknite Dodaj novega, nato Ustvari poslovnega partnerja. Izberite podjetje ali zasebno osebo, razmerje in ime, dodajte kontaktne podatke ter kliknite Ustvari.Uvoz poslovnih partnerjev iz pregledniceV Poslovnih partnerjih kliknite Dodaj novega, nato Uvozi. Spustite datoteko Excel, ODS ali CSV, preverite vrstice in uvozite. Vsaka vrstica postane podjetje, uvoz pa razveljavite v 30 dneh.Urejanje ali brisanje poslovnega partnerjaPoslovnega partnerja spremenite s klikom na njegovo ime. Izbriši ga premakne v smeti, a samo, če ga ne uporablja nobena ponudba ali račun. Partnerjev, ki ju doda Skileo, ni mogoče spremeniti.Kdo lahko vidi in spreminja poslovne partnerjeLastnik podjetja lahko s poslovnimi partnerji naredi vse. Član potrebuje dovoljenje Poslovni partnerji. Brez dovoljenja Kontaktni podatki sta e-pošta in telefon kontaktnih oseb skrita.
Skupno vsem aplikacijam
Ti razdelki delujejo enako v vsaki aplikaciji Skileo.
Koledar
Uporaba koledarjaV meniju odprite Koledar in v enem koledarju si oglejte sestanke, opravila, razgovore, odsotnosti in praznike ekipe. Prikažite mesec, teden, dan ali dnevni red in skrijte, česar ne potrebujete.Ustvarjanje dogodka v koledarjuV Koledarju kliknite Dodaj novega ali kliknite uro v koledarju. Vnesite naslov, datum in uro dogodka, dodajte povabljene in kliknite Ustvari. Vabilo lahko prejmejo po e-pošti.Ponavljanje dogodkaV obrazcu dogodka odprite seznam pod uro in izberite, kako pogosto se ponavlja, na primer vsak teden ali vsak delovni dan. Izberite Po meri…, da nastavite svoje pravilo in njegov konec.Premikanje, spreminjanje ali brisanje dogodkaPovlecite dogodek na drugo uro ali ga kliknite in izberite Uredi ali Izbriši. Ko so povabljene druge osebe, jih Skileo lahko obvesti po e-pošti. Izbrisanega dogodka ni mogoče obnoviti.Opravila, razgovori in odsotnosti v koledarjuKliknite opravilo, razgovor ali odsotnost v koledarju, da vidite podrobnosti. Tam lahko opravilo označite kot opravljeno, odprete prijavo kandidata ali odobrite ali zavrnete zahtevek za odsotnost.Uporaba dnevnega reda in razdelka KmaluPogled Dnevni red prikaže koledar dan za dnem, z današnjim dnem na vrhu. Nad njim razdelek Kmalu odšteva čas do naslednjih kadrovskih datumov, na primer prvega dne zaposlenega ali poteka dokumenta.Koledar Skileo v aplikaciji Google Calendar, Outlook ali Apple CalendarV Koledarju kliknite Naroči se in izberite svojo aplikacijo za koledar. Vaši sestanki, razgovori, opravila in odsotnosti so tam vedno posodobljeni. Izvoz prenese prikazane dogodke v datoteko.
Opravila
Ustvarjanje opravilaV meniju odprite Opravila in kliknite Dodaj novega. Vnesite naslov in vrsto opravila, izberite, kdo ga opravi in do kdaj, nato kliknite gumb Ustvarjanje opravila.Dodelitev opravila in dodajanje sledilcevV polju Dodeli izberite osebo, ki opravi opravilo; prejme e-pošto. Dodajte sodelavce kot sledilce, da prejmejo e-pošto, ko kdo opravilo komentira ali ga dokonča.Nastavitev roka ali ponavljanja opravilaV razdelku Kdaj določite rok opravila: datum, čas po prihodu osebe, čas pred njenim odhodom ali brez roka. Vklopite Ponavljaj to opravilo in ob vsakem dokončanju se odpre naslednje.Dokončanje opravila in spremljanje napredkaOpravilo dokončate s klikom na okrogli gumb pred njim. Opravilo gre od Treba narediti prek V teku do Končano; komentarji na zavihku Dejavnost obveščajo vse.Uporaba seznama opravil in tableRazdelek Opravila prikaže vaša opravila kot seznam ali tablo s stolpci. Preklopite z gumboma Seznam in Tabla zgoraj; oba prikazujeta ista opravila z enakim iskanjem in filtri.Kopiranje, izvoz ali brisanje opravilOpravilo kopirate ali izbrišete z njegovim gumbom z dejanji ali pa na seznamu izberete več opravil. Izbrisana opravila gredo v smeti, kjer jih lahko obnovite.
Zapiski
Ustvarjanje zapiskaV meniju odprite Zapiski in kliknite Nov zapisek. Vnesite naslov ali nekaj besedila. Zapisek se med tipkanjem shranjuje sam, zato gumba Shrani ni.Pisanje in oblikovanje zapiskaZa krepko, ležeče in podčrtano besedilo, povezave in sezname uporabite orodno vrstico nad besedilom. Razveljavi in Uveljavi sta na njeni levi, zapisek se shranjuje sam.Izbira, kdo vidi zapisekVsak zapisek ima svojo nastavitev Vidno. Izberite Vsi, Nekateri ljudje ali Samo jaz. Nov zapisek vidi vsak Lastnik podjetja in Član.Skrivanje gesla v zapiskuIzberite geslo in v orodni vrstici kliknite Skrij besedilo. Nato je povsod prikazano kot ••••••, Skileo pa beleži vsak njegov prikaz ali kopiranje.Iskanje, pripenjanje in izvoz zapiskovNa strani Zapiski uporabite iskanje in filtre, v pogledu kartic ali seznama. Pripnite zapisek, da ostane na vrhu za vse, ki ga vidijo.Brisanje zapiskaOdprite zapisek in kliknite gumb koša na vrhu ali na seznamu izberite Premakni v koš. Če želite zapisek nazaj, kliknite Razveljavi v sporočilu, ki sledi.
Dokumenti
Dodajanje dokumentovV meniju odprite Dokumenti in kliknite Dodaj novega. Spustite eno ali več datotek ali dodajte povezavo. Vsaka datoteka postane svoj dokument, z naslovom iz imena datoteke.Deljenje dokumenta z zaposlenim ali kandidatomIzberite osebe v polju Poveži z in pustite vklopljeno stikalo za deljenje. Prejmejo e-pošto in lahko odprejo dokument v svojem prostoru v Skileo.Kdo vidi dokumentDokument lahko odprejo osebe, ki v vašem delovnem prostoru upravljajo dokumente, ter zaposleni ali kandidati, s katerimi je deljen. Nastavite ga kot zasebnega, da ostane samo vaš.Prošnja za potrditev branja dokumentaKo delite dokument, vklopite prošnjo za potrditev branja. Vsaka oseba dobi gumb Prebral/a sem, vi pa vidite, kdo je potrdil in kdaj.Nastavitev datuma veljavnosti dokumentaOsebni izkaznici, dovoljenju ali pogodbi določite datum Velja do in izberite, kdaj vas opomniti. Ko pride čas, se ob Dokumentih v meniju prikaže število.Iskanje in predogled dokumentovV Dokumentih iščite po imenu ali filtrirajte po tipu, osebi, aplikaciji, veljavnosti ali oznaki. Kliknite ikono datoteke za predogled v Skileo: PDF, slike, Word, Excel in drugo.Urejanje, kopiranje in brisanje dokumentaOdprite dokument in kliknite Uredi, da spremenite datoteko ali podatke. Z gumbom z dejanji ga kopirate ali izbrišete. Izbrisan dokument gre v smeti, od koder ga lahko obnovite.Vaši dokumenti kot zaposlenega ali kandidataV svojem prostoru v Skileo odprite Dokumenti, da berete dokumente, ki jih je z vami delil delodajalec, in dodate svoje. Vklopite Deli dokument z delodajalcem, da jih vidi.
Sporočila
Začetek klepetaV meniju odprite Sporočila in pod Začni klepet kliknite ime osebe. Vnesite sporočilo in pritisnite Enter. Klepet je od tedaj na seznamu Neposredna sporočila.Ustvarjanje kanala ali zasebne skupineV Sporočilih kliknite + poleg Kanali. Vnesite ime. Za kanal, ki ga vidi vsa ekipa, pustite Zasebna skupina neoznačeno, ali pa jo označite in dodajte osebe v skupino.Pošiljanje sporočil, datotek in fotografijPišite v polje na dnu pogovora in pritisnite Enter. Za pošiljanje datotek kliknite sponko, jih prilepite ali spustite na pogovor: do 10 datotek po 25 MB.Odgovor, odziv ali posredovanje sporočilaZ miško pokažite na sporočilo, da vidite njegova dejanja. Kliknite emoji za odziv, Odgovori za odgovor s citatom ali Posreduj za pošiljanje v drug pogovor ali drugi osebi.Urejanje ali brisanje sporočilaPokažite na svoje sporočilo in kliknite Uredi ali Izbriši. Izbrisano sporočilo izgine za vse, skupaj z datotekami. Sporočilo lahko spremeni samo oseba, ki ga je napisala.Neprebrana sporočila in potrdila o branjuSporočila v meniju pokažejo, koliko sporočil niste prebrali. Pod vašim zadnjim sporočilom se Poslano spremeni v Videno s časom, ko ga druga oseba prebere.Iskanje sporočil in deljenih datotekOdprite pogovor in na vrhu kliknite Išči sporočila. Iščite v tem pogovoru ali v vseh klepetih. Deljene datoteke in povezave pokažejo fotografije, datoteke in povezave, poslane v pogovoru.Začetek glasovnega ali video klicaOdprite pogovor v Sporočilih in na vrhu kliknite Pokliči ali Video klic. Klic se odpre v svojem oknu in drugim zvoni na kateri koli strani Skileo. Pridruži se lahko do 8 oseb.
Smeti
Kako delujejo smeti v SkileoKo izbrišete račun, dokument, opravilo ali drug element, ga Skileo premakne v smeti. Tam čaka, skrit pred preostalim Skileo, dokler ga nekdo ne obnovi ali trajno izbriše.Obnovitev izbrisanega elementaČe želite vrniti nekaj, kar ste izbrisali, v meniju odprite Smeti, poiščite element in izberite Obnovi. Element se nespremenjen vrne na svoje mesto, s priloženimi datotekami.Trajni izbris elementov iz smetiČe želite element trajno odstraniti, odprite Smeti, med dejanji elementa izberite Trajno izbriši in potrdite. Tega ni mogoče razveljaviti. Element in njegove priložene datoteke se izbrišejo.Praznjenje smetiLastnik podjetja lahko z gumbom Izprazni koš naenkrat izbriše vse v smeteh. Vsi elementi se trajno izbrišejo, tudi tisti, ki jih skriva vaše iskanje ali filter.
UI
Pisanje z UIKliknite iskrice v besedilnem polju, da popravite črkovanje, preoblikujete besedilo ali spremenite ton ali dolžino. V Sporočilih predlaga odgovor. Rezultat preberete, preden ga shranite ali pošljete.Vklop ali izklop pisanja z UILastnik delovnega prostora vklopi ali izklopi Piši z UI za vse v Nastavitvah, na zavihku UI. V plačljivih paketih je pisanje z UI privzeto vklopljeno.