Hjælpecenter

Regnskab

Salgsfakturaer, tilbud og bank

75 artikler

Økonomioversigt

Sådan fungerer økonomioversigtenØkonomioversigten lægger dine indtægter og udgifter for sidste år eller i år sammen, viser dem måned for måned i et diagram og viser alle finansposter og betalinger.Find en finanspost eller en betalingSkift i økonomioversigten mellem Finansposter og Registrerede betalinger. Filtrer eller søg i listen, og brug ⋮ på en linje til at redigere, betale, kopiere eller slette.Tilføj en indtægt, der ikke er en salgsfakturaKlik på Tilføj ny i økonomioversigten og derefter på Tilføj indtægt. Vælg en kategori, kunden og beløbene, og klik på Opret indtægt. Vil du tilføje mange, så importér en CSV-fil.Hvem kan se og ændre økonomi og fakturaerVirksomhedsejeren kan gøre alt. Et Medlem skal have tilladelsen Økonomi for at se menuen Økonomi og tilladelsen Fakturering for at se og ændre fakturaer og poster.

Salgsfakturaer

Sådan fungerer salgsfakturaerSalgsfakturaer er de regninger, du sender til dine kunder. Skileo nummererer dem, laver deres PDF, sender dem pr. e-mail og følger med i, hvad hver kunde har betalt.Opret en salgsfakturaKlik på Tilføj ny › Faktura i Salgsfakturaer, vælg kunden, tilføj de linjer, du fakturerer, og klik på Opret faktura. Gem og forhåndsvis viser fakturaen, som kunden vil se den.Nummerér dine fakturaer med serierEn serie giver dine fakturaer et præfiks og et næste nummer. Skileo udfylder nummeret på hver ny faktura og rykker serien frem, når du gemmer den.Hvad fakturastatusserne betyderStatus viser, hvor en faktura står. Skileo sætter den ud fra betalingerne og forfaldsdatoen, så en faktura selv bliver betalt, når dens betalinger dækker totalen.Send en faktura pr. e-mailKlik på handlingsknappen på fakturaens linje, og vælg Send. Tjek adressen, emnet og beskeden, og klik på Send. Fakturaens PDF sendes som vedhæftet fil.Lad kunder betale en faktura onlineForbind Stripe i Indstillinger › Betalingsudbydere, og slå Aktivér for fakturaer til. Dine kunder ser så knappen Betal på fakturaens side og betaler med kort eller direkte debitering.Registrer en betaling på en fakturaVælg Registrer betaling i fakturaens menu, skriv beløbet, datoen og betalingsmåden, og klik på Registrer betaling. Når en faktura er betalt, kan den ikke ændres.Opret en kreditnotaEn kreditnota sænker det, en kunde skylder på en faktura. Vælg Opret kreditnota i fakturaens menu, angiv, hvad du krediterer, og gem. Fakturaens skyldige beløb falder.Få en faktura til at gentage sigSlå Opret en gentagen faktura til, og vælg tidsplanen. Når en dato kommer, så klik på Tilføj ny › Generér gentagne i Salgsfakturaer. Skileo laver kladdekopier, du nummererer og sender.Udfyld en faktura fra en PDF, eller tilføj mange på én gangSlip en PDF på fakturaformularen for at udfylde den. Vil du tilføje mange fakturaer, så brug Masseupload til PDF-filer eller Importer til en CSV-fil, begge under Tilføj ny i Salgsfakturaer.Kopiér, annuller eller slet en fakturaI fakturaens menu laver Kopier en ny ubetalt faktura, Markér som annulleret annullerer den, og Slet flytter den til papirkurven. En faktura med en betaling kan hverken annulleres eller slettes.Lav et tilbud om til en fakturaVælg Opret faktura i tilbuddets menu. Fakturaformularen åbner med tilbuddets kunde, linjer og valuta. Tjek den, og klik på Opret faktura. Tilbuddet ændres ikke.

Købsfakturaer

Sådan fungerer købsfakturaerKøbsfakturaer viser alle udgifter i dit arbejdsområde, dine leverandørers regninger og dine kvitteringer, med hvad der er betalt, og hvad der stadig skyldes. Et mærke viser dem uden PDF.Tilføj en købsfakturaKlik på Tilføj ny i Købsfakturaer og derefter på Købsfaktura. Slip leverandørens PDF for at udfylde formularen, vælg en kategori og en betalingsmåde, og klik på Opret købsfaktura.Upload mange købsfakturaer på én gangKlik på Tilføj ny i Købsfakturaer og derefter på Masseupload, vælg en kategori, og slip PDF-filerne. Hver bliver en kladde, du tjekker og gemmer. Du kan også importere en CSV-fil.Registrer en betaling på en købsfakturaKlik på ⋮ på linjen i Købsfakturaer, og vælg Registrer betaling. Angiv beløbet, datoen og betalingsmåden, og klik på Registrer betaling igen. Status skifter af sig selv.Få en udgift eller en indtægt til at gentage sigÅbn Gentagelse i formularen, slå Aktiver gentagelse til, og vælg tidsplanen. Kopierne laves, når nogen klikker på Generér gentagne i Salgsfakturaer. Hver kopi er en kladde.Kopiér eller slet en købsfakturaKlik på ⋮ på linjen, og vælg Kopier for at starte en ny købsfaktura ud fra den. Slet flytter den til papirkurven, hvor du kan gendanne den. En betalt kan ikke slettes fra sin linje.

Tilbud

Sådan fungerer tilbudEt tilbud giver din kunde en pris før arbejdet. Du sender det, din kunde accepterer eller afviser det online, og du laver et accepteret tilbud om til en faktura.Opret et tilbudKlik på Tilføj ny i Tilbud. Giv tilbuddet et navn, et nummer og en dato, vælg kunden, angiv, hvad du tilbyder, og klik på Opret tilbud. Et nyt tilbud har status Afventer.Send et tilbud pr. e-mailÅbn tilbuddet, og klik på Send tilbud. Tjek adressen, emnet og beskeden, og klik på Send. Din kunde får en e-mail med et link til tilbuddet.Sådan accepterer eller afviser din kunde et tilbudDin kunde åbner linket i din e-mail og klikker på Accepter tilbud eller Afvis tilbud. Accepterer kunden, får du og dit team en e-mail. Efter udløbsdatoen kan der ikke svares online.Skift status for et tilbudKlik på tilbuddets handlingsknap på listen over tilbud, og vælg Markér som accepteret, Markér som afventende eller Markér som afvist. Du kan skifte status når som helst.Kopiér eller slet et tilbudKlik på tilbuddets handlingsknap på listen over tilbud, og vælg Kopier eller Slet. Et slettet tilbud er væk for altid, for det havner ikke i papirkurven.Hvem kan se og ændre tilbudVirksomhedsejeren kan gøre alt med tilbud. Et Medlem skal have tilladelsen Fakturering. Dine kunder ser kun de tilbud, du sender dem, via linket.

Forretningspartnere

Sådan fungerer forretningspartnereForretningspartnere er de virksomheder og personer, du sælger til og køber fra. Du vælger dem på dine tilbud, salgsfakturaer og købsfakturaer, som bruger deres navn og adresse.Tilføj en forretningspartnerKlik på Tilføj ny i Forretningspartnere og derefter på Opret forretningspartner. Vælg firma eller privatperson, relationen og navnet, tilføj kontaktoplysninger, og klik på Opret forretningspartner.Importér forretningspartnere fra et regnearkKlik på Tilføj ny i Forretningspartnere og derefter på Importer. Slip en Excel-, ODS- eller CSV-fil, tjek rækkerne, og importér. Hver række bliver en virksomhed, og du kan fortryde i 30 dage.Rediger eller slet en forretningspartnerKlik på en forretningspartners navn for at ændre den. Slet flytter den til papirkurven, men kun hvis ingen tilbud eller fakturaer bruger den. De to, Skileo tilføjer, kan ikke ændres eller slettes.Hvem kan se og ændre forretningspartnereVirksomhedsejeren kan gøre alt med forretningspartnere. Et Medlem skal have tilladelsen Forretningspartnere. Uden tilladelsen Kontaktoplysninger er kontaktpersoners e-mail og telefon skjult.

Fælles for al software

Disse afsnit fungerer på samme måde i al software i Skileo.

Kalender

Brug kalenderenÅbn Kalender i menuen for at se dit teams møder, opgaver, jobsamtaler, fravær og helligdage i én kalender. Vis en måned, en uge, en dag eller dagsordenen, og skjul det, du ikke har brug for.Opret en begivenhed i kalenderenKlik på Tilføj ny i Kalender, eller klik på et tidspunkt i kalenderen. Giv begivenheden en titel, en dato og et tidspunkt, inviter personer, og klik på Opret. De kan få en invitation via e-mail.Gentag en begivenhedÅbn listen under tidspunktet i begivenhedens formular, og vælg, hvor ofte den gentages, f.eks. hver uge eller hver hverdag. Vælg Tilpasset… for at angive din egen regel, og hvornår den slutter.Flyt, ændr eller slet en begivenhedTræk en begivenhed til et andet tidspunkt, eller klik på den, og vælg Rediger eller Slet. Når andre er inviteret, kan Skileo give dem besked via e-mail. En slettet begivenhed kan ikke gendannes.Opgaver, jobsamtaler og fravær i kalenderenKlik på en opgave, en jobsamtale eller et fravær i kalenderen for at se detaljerne. Derfra markerer du en opgave som udført, åbner en ansøgning eller godkender eller afviser en fraværsanmodning.Brug dagsordenen og KommendeVisningen Dagsorden viser din kalender dag for dag med i dag øverst. Over den tæller Kommende ned til de næste HR-datoer, f.eks. en medarbejders første dag eller et dokument, der udløber.Se din Skileo-kalender i Google Calendar, Outlook eller Apple CalendarKlik på Abonnér i Kalender, og vælg din kalender-app. Dine møder, jobsamtaler, opgaver og dit fravær vises der og holdes opdateret. Eksporter downloader de viste begivenheder som en fil.

Opgaver

Opret en opgaveÅbn Opgaver i menuen, og klik på Tilføj ny. Giv opgaven en titel og en type, vælg hvem der udfører den og hvornår, og klik så på Opret opgave.Tildel en opgave og tilføj følgereVælg den person, der udfører opgaven, i Tildel til. Personen får en e-mail. Tilføj kolleger som følgere, så de får en e-mail, når opgaven kommenteres eller fuldføres.Angiv en frist eller gentag en opgaveUnder Hvornår har en opgave frist på en dato, et stykke tid efter start, et stykke tid før fratrædelse eller aldrig. Slå Gentag denne opgave til for at åbne den næste ved hver fuldførelse.Fuldfør en opgave og følg dens fremskridtKlik på den runde knap foran en opgave for at fuldføre den. En opgave går fra Skal gøres over I gang til Færdig. Kommentarer på fanen Aktivitet holder alle orienteret.Brug opgavelisten og tavlenOpgaver viser dine opgaver som en liste eller som en tavle med kolonner. Skift med Liste og Tavle øverst. Begge viser de samme opgaver med samme søgning og filtre.Kopier, eksporter eller slet opgaverBrug en opgaves handlingsknap til at kopiere eller slette den, eller vælg flere opgaver på listen. Slettede opgaver havner i papirkurven, hvor du kan gendanne dem.

Noter

Opret en noteÅbn Noter i menuen, og klik på Ny note. Skriv en titel eller lidt tekst. Noten gemmes automatisk, mens du skriver, så der er ingen Gem-knap.Skriv og formatér en noteBrug værktøjslinjen over teksten til fed, kursiv, understregning, links og lister. Fortryd og Gentag er til venstre, og noten gemmes automatisk, mens du skriver.Vælg, hvem der kan se en noteHver note har sin egen indstilling Synlig for. Vælg Alle, Nogle personer eller Kun mig. En ny note er synlig for alle Virksomhedsejere og Medlemmer.Skjul en adgangskode i en noteMarkér adgangskoden, og klik på Skjul tekst i værktøjslinjen. Den vises derefter som •••••• overalt, og Skileo registrerer hver gang, nogen viser eller kopierer den.Find, fastgør og eksportér noterBrug søgningen og filtrene på siden Noter, som kort eller som liste. Fastgør en note for at holde den øverst for alle, der ser den.Slet en noteÅbn noten, og klik på papirkurvsknappen øverst, eller vælg Flyt til papirkurven på listen. Klik på Fortryd i den besked, der vises bagefter, for at få noten tilbage.

Dokumenter

Tilføj dokumenterÅbn Dokumenter i menuen, og klik på Tilføj ny. Slip en eller flere filer, eller tilføj et link. Hver fil bliver sit eget dokument med filnavnet som titel.Del et dokument med en medarbejder eller en kandidatVælg personerne i Tilknyt til, og lad delingskontakten være slået til. De får en e-mail og kan åbne dokumentet i deres eget område i Skileo.Hvem kan se et dokumentEt dokument er åbent for de personer, der administrerer dokumenter i dit arbejdsområde, og for de medarbejdere eller kandidater, det er delt med. Gør det privat for at holde det for dig selv.Bed personer bekræfte, at de har læst et dokumentSlå Bed dem bekræfte, at de har læst det til, når du deler et dokument. Hver person får en knap Jeg har læst det, og du kan se, hvem der har bekræftet og hvornår.Angiv en udløbsdato for et dokumentGiv et ID-kort, en tilladelse eller en kontrakt en dato i Udløber den, og vælg, hvornår du vil påmindes. Når tiden kommer, vises et tal ved Dokumenter i menuen.Find og forhåndsvis dokumenterSøg i Dokumenter efter navn, eller filtrér efter type, person, software, udløb eller tag. Klik på en fils ikon for at forhåndsvise den i Skileo: PDF, billeder, Word, Excel, PowerPoint og mere.Rediger, kopiér eller slet et dokumentÅbn dokumentet, og klik på Rediger for at ændre filen eller oplysningerne. Brug handlingsknappen til at kopiere eller slette det. Et slettet dokument kommer i papirkurven, hvor du kan gendanne det.Dine dokumenter som medarbejder eller kandidatÅbn Dokumenter i dit område i Skileo for at læse de dokumenter, din arbejdsgiver har delt med dig, og tilføje dine egne. Slå Del dokumentet med arbejdsgiveren til, så de kan se dine.

Beskeder

Start en chatÅbn Beskeder i menuen, og klik på et navn under Start en chat. Skriv din besked, og tryk på Enter. Chatten står derefter under Direkte beskeder.Opret en kanal eller en privat gruppeKlik på + ved siden af Kanaler i Beskeder. Giv den et navn. Lad Privat gruppe være umarkeret for en kanal, hele teamet ser, eller markér den, og tilføj gruppens personer.Send beskeder, filer og billederSkriv i feltet nederst i samtalen, og tryk på Enter. Klik på papirclipsen, indsæt filer, eller slip dem på samtalen for at sende dem: op til 10 filer på hver højst 25 MB.Svar på, reager på eller videresend en beskedPeg på en besked for at se dens handlinger. Klik på en emoji for at reagere, på Svar for at svare med et citat eller på Videresend for at sende den til en anden samtale eller person.Rediger eller slet en beskedPeg på din besked, og klik på Rediger eller Slet. En slettet besked fjernes for alle sammen med dens filer. Kun den person, der skrev en besked, kan ændre den.Ulæste beskeder og læsekvitteringerBeskeder i menuen viser, hvor mange beskeder du ikke har læst. Under din seneste besked skifter Sendt til Set med klokkeslættet, når den anden person har læst den.Søg i beskeder og delte filerÅbn en samtale, og klik på Søg i beskeder øverst. Søg i denne samtale eller i alle chats. Delte filer og links viser de billeder, filer og links, der er sendt i en samtale.Foretag et tale- eller videoopkaldÅbn en samtale i Beskeder, og klik på Ring op eller Videoopkald øverst. Opkaldet åbner i sit eget vindue og ringer hos de andre på alle sider i Skileo. Op til 8 personer kan deltage.

Papirkurv

Sådan fungerer papirkurven i SkileoSletter du en faktura, et dokument, en opgave eller et andet element, flytter Skileo det til papirkurven. Der er det skjult for resten af Skileo, indtil nogen gendanner eller sletter det permanent.Gendan et slettet elementVil du have noget tilbage, som du har slettet? Åbn Papirkurv i menuen, find elementet, og vælg Gendan. Det kommer tilbage til sin plads, uændret og med sine vedhæftede filer.Slet elementer permanent fra papirkurvenDu fjerner et element permanent ved at åbne Papirkurv, vælge Slet permanent i elementets handlinger og bekræfte. Det kan ikke fortrydes: Elementet og dets vedhæftede filer slettes.Tøm papirkurvenEn virksomhedsejer kan slette alt i papirkurven på én gang med knappen Tøm papirkurv. Alle elementer slettes permanent, også dem, som din søgning eller dit filter skjuler.

AI

Skriv med AIKlik på gnisten ved et tekstfelt for at rette stavning, omformulere eller ændre tone eller længde. I Beskeder kan den også foreslå et svar. Du læser resultatet, før du gemmer eller sender.Slå Skriv med AI til eller fraEjeren af arbejdsområdet slår Skriv med AI til eller fra for alle i Indstillinger under fanen AI. Den er slået til som standard i betalte abonnementer.