Kirjanpito
Myyntilaskut, tarjoukset ja pankki
75 artikkelia
Talouden yleiskatsaus
Näin talouden yleiskatsaus toimiiTalouden yleiskatsaus laskee yhteen viime tai tämän vuoden tulot ja kulut, näyttää ne kaaviossa kuukausittain ja luettelee jokaisen taloustapahtuman ja maksun.Etsi taloustapahtuma tai maksuVaihda talouden yleiskatsauksessa luetteloiden Taloustapahtumat ja Kirjatut maksut välillä. Suodata tai hae luetteloa ja muokkaa, maksa, kopioi tai poista rivin ⋮-painikkeella.Lisää tulo, joka ei ole myyntilaskuNapsauta talouden yleiskatsauksessa Lisää uusi ja sitten Lisää tulo. Valitse kategoria, asiakas ja summat ja napsauta Luo tulo. Jos haluat lisätä monta kerralla, tuo CSV-tiedosto.Kuka näkee ja voi muuttaa raha-asioita ja laskujaYrityksen omistaja voi tehdä kaiken. Jäsen tarvitsee Talous-oikeuden nähdäkseen Talous-valikon ja Laskutus-oikeuden nähdäkseen ja muuttaakseen laskuja ja tapahtumia.
Myyntilaskut
Näin myyntilaskut toimivatMyyntilaskut ovat laskuja, jotka lähetät asiakkaillesi. Skileo numeroi ne, tekee niiden PDF-tiedostot, lähettää ne sähköpostitse ja seuraa, mitä kukin asiakas on maksanut.Luo myyntilaskuNapsauta kohdassa Myyntilaskut Lisää uusi › Lasku, valitse asiakas, lisää laskutettavat rivit ja napsauta Luo lasku. Tallenna ja esikatsele näyttää laskun niin kuin asiakas sen näkee.Numeroi laskut sarjoillaSarja antaa laskuillesi etuliitteen ja seuraavan numeron. Skileo täyttää jokaisen uuden laskun numeron ja siirtää sarjaa eteenpäin, kun tallennat laskun.Mitä laskujen tilat tarkoittavatTila näyttää, missä vaiheessa lasku on. Skileo asettaa sen maksujen ja eräpäivän perusteella, joten laskusta tulee itsestään Maksettu, kun maksut kattavat kokonaissumman.Lähetä lasku sähköpostitseNapsauta laskun rivin toimintopainiketta ja valitse Lähetä. Tarkista osoite, aihe ja viesti ja napsauta Lähetä. Laskun PDF-tiedosto lähtee liitteenä.Anna asiakkaiden maksaa lasku verkossaYhdistä Stripe kohdassa Asetukset › Maksupalvelut ja ota käyttöön Käytä laskuissa. Asiakkaasi näkevät silloin laskun sivulla Maksa-painikkeen ja maksavat kortilla tai suoraveloituksella.Kirjaa maksu laskulleValitse laskun valikosta Kirjaa maksu, kirjoita summa, päivämäärä ja maksutapa ja napsauta Kirjaa maksu. Maksettua laskua ei voi enää muuttaa.Luo hyvityslaskuHyvityslasku pienentää sitä, mitä asiakas on velkaa laskulla. Valitse laskun valikosta Luo hyvityslasku, luettele hyvitettävät rivit ja tallenna. Laskun maksettava summa pienenee.Tee laskusta toistuvaOta käyttöön Luo toistuva lasku ja valitse aikataulu. Kun päivä koittaa, napsauta Myyntilaskuissa Lisää uusi › Luo toistuvat. Skileo tekee luonnoskopiot, jotka numeroit ja lähetät.Täytä lasku PDF-tiedostosta tai lisää monta kerrallaPudota PDF-tiedosto laskulomakkeelle, niin se täyttyy. Jos haluat lisätä monta laskua, käytä Massalatausta PDF-tiedostoille tai Tuo-toimintoa CSV-tiedostolle. Molemmat ovat kohdassa Lisää uusi.Kopioi, mitätöi tai poista laskuLaskun valikossa Kopioi tekee uuden maksamattoman laskun, Merkitse mitätöidyksi peruu laskun ja Poista siirtää sen roskakoriin. Laskua, jolla on maksu, ei voi mitätöidä eikä poistaa.Muuta tarjous laskuksiValitse tarjouksen valikosta Luo lasku. Laskulomake avautuu tarjouksen asiakkaalla, riveillä ja valuutalla. Tarkista se ja napsauta Luo lasku. Tarjous ei muutu.
Ostolaskut
Näin ostolaskut toimivatOstolaskut luettelee työtilasi jokaisen kulun, toimittajiesi laskut ja kuittisi, sekä mitä on maksettu ja mitä on vielä maksamatta. Merkintä näyttää ne, joilta puuttuu PDF.Lisää ostolaskuNapsauta kohdassa Ostolaskut Lisää uusi ja sitten Ostolasku. Pudota toimittajan PDF-tiedosto, niin lomake täyttyy, valitse kategoria ja maksutapa ja napsauta Luo ostolasku.Lataa monta ostolaskua kerrallaNapsauta kohdassa Ostolaskut Lisää uusi ja sitten Massalataus, valitse kategoria ja pudota PDF-tiedostot. Jokaisesta tulee luonnos, jonka tarkistat ja tallennat. Voit myös tuoda CSV-tiedoston.Kirjaa maksu ostolaskulleNapsauta kohdassa Ostolaskut rivin ⋮-painiketta ja valitse Kirjaa maksu. Anna summa, päivämäärä ja maksutapa ja napsauta uudelleen Kirjaa maksu. Tila muuttuu itsestään.Tee kulusta tai tulosta toistuvaAvaa lomakkeessa Toisto, ota käyttöön Ota toistuvuus käyttöön ja valitse aikataulu. Kopiot tehdään, kun joku napsauttaa Myyntilaskuissa Luo toistuvat. Jokainen kopio on luonnos.Kopioi tai poista ostolaskuNapsauta rivin ⋮-painiketta ja valitse Kopioi, niin voit aloittaa siitä uuden ostolaskun. Poista siirtää sen roskakoriin, josta voit palauttaa sen. Maksettua ei voi poistaa sen riviltä.
Tarjoukset
Näin tarjoukset toimivatTarjous kertoo asiakkaallesi hinnan ennen työtä. Lähetät sen, asiakkaasi hyväksyy tai hylkää sen verkossa, ja muutat hyväksytyn tarjouksen laskuksi.Luo tarjousNapsauta kohdassa Tarjoukset Lisää uusi. Anna tarjoukselle nimi, numero ja päivämäärä, valitse asiakas, luettele tarjoamasi asiat ja napsauta Luo tarjous. Uuden tarjouksen tila on Odottaa.Lähetä tarjous sähköpostitseAvaa tarjous ja napsauta Lähetä tarjous. Tarkista osoite, aihe ja viesti ja napsauta Lähetä. Asiakkaasi saa sähköpostin, jossa on linkki tarjoukseen.Näin asiakas hyväksyy tai hylkää tarjouksenAsiakkaasi avaa sähköpostisi linkin ja napsauttaa Hyväksy tarjous tai Hylkää tarjous. Kun hän hyväksyy, sinä ja tiimisi saatte sähköpostin. Voimassaolon jälkeen hän ei voi vastata verkossa.Muuta tarjouksen tilaaNapsauta tarjousluettelossa tarjouksen toimintopainiketta ja valitse Merkitse hyväksytyksi, Merkitse odottavaksi tai Merkitse hylätyksi. Voit muuttaa tilaa milloin tahansa.Kopioi tai poista tarjousNapsauta tarjousluettelossa tarjouksen toimintopainiketta ja valitse Kopioi tai Poista. Poistettu tarjous katoaa lopullisesti eikä siirry roskakoriin.Kuka näkee ja voi muuttaa tarjouksiaYrityksen omistaja voi tehdä tarjouksille kaiken. Jäsen tarvitsee Laskutus-oikeuden. Asiakkaasi näkevät vain heille lähettämäsi tarjoukset linkin kautta.
Yhteistyökumppanit
Näin yhteistyökumppanit toimivatYhteistyökumppanit ovat yrityksiä ja ihmisiä, joille myyt ja joilta ostat. Valitset heidät tarjouksiin, myyntilaskuihin ja ostolaskuihin, joissa käytetään heidän nimeään ja osoitettaan.Lisää yhteistyökumppaniNapsauta kohdassa Yhteistyökumppanit Lisää uusi ja sitten Luo yhteistyökumppani. Valitse yritys tai yksityishenkilö, suhde ja nimi, lisää yhteystiedot ja napsauta Luo yhteistyökumppani.Tuo yhteistyökumppaneita taulukostaNapsauta kohdassa Yhteistyökumppanit Lisää uusi ja sitten Tuo. Pudota Excel-, ODS- tai CSV-tiedosto, tarkista rivit ja tuo. Jokaisesta rivistä tulee yritys, ja voit kumota tuonnin 30 päivää.Muokkaa tai poista yhteistyökumppaniNapsauta yhteistyökumppanin nimeä, niin voit muuttaa sitä. Poista siirtää sen roskakoriin, mutta vain jos mikään tarjous tai lasku ei käytä sitä. Skileon lisäämiä kahta ei voi muuttaa eikä poistaa.Kuka näkee ja voi muuttaa yhteistyökumppaneitaYrityksen omistaja voi tehdä yhteistyökumppaneille kaiken. Jäsen tarvitsee Yhteistyökumppanit-oikeuden. Ilman Yhteystiedot-oikeutta yhteyshenkilöiden sähköposti ja puhelin ovat piilossa.
Yhteistä kaikille ohjelmistoille
Nämä osiot toimivat samalla tavalla kaikissa Skileon ohjelmistoissa.
Kalenteri
Käytä kalenteriaAvaa valikosta Kalenteri, niin näet tiimisi kokoukset, tehtävät, haastattelut, poissaolot ja pyhäpäivät yhdessä kalenterissa. Näytä kuukausi, viikko, päivä tai asialista ja piilota turhat.Luo tapahtuma kalenteriinNapsauta kalenterissa Lisää uusi tai napsauta aikaa kalenterissa. Anna tapahtumalle otsikko, päivä ja aika, lisää kutsuttavat henkilöt ja napsauta Luo. He voivat saada kutsun sähköpostilla.Toista tapahtumaaAvaa tapahtuman lomakkeessa ajan alla oleva luettelo ja valitse, kuinka usein tapahtuma toistuu, esimerkiksi joka viikko tai joka arkipäivä. Mukautettu… asettaa oman säännön ja päättymisen.Siirrä, muuta tai poista tapahtumaVedä tapahtuma toiseen aikaan tai napsauta sitä ja valitse Muokkaa tai Poista. Kun muita on kutsuttu, Skileo voi kertoa heille sähköpostilla. Poistettua tapahtumaa ei voi palauttaa.Tehtävät, haastattelut ja poissaolot kalenterissaNapsauta kalenterissa tehtävää, haastattelua tai poissaoloa, niin näet sen tiedot. Voit merkitä tehtävän valmiiksi, avata haastattelun hakemuksen tai hyväksyä tai hylätä poissaolopyynnön.Käytä asialistaa ja Tulossa-osiotaAsialista näyttää kalenterisi päivä päivältä, tämä päivä ylimpänä. Sen yläpuolella Tulossa kertoo, paljonko on aikaa seuraaviin HR-päiviin, kuten työsuhteen alkuun tai asiakirjan vanhenemiseen.Näe Skileo-kalenterisi Google Calendarissa, Outlookissa tai Apple CalendarissaNapsauta kalenterissa Tilaa ja valitse kalenterisovelluksesi. Kokouksesi, haastattelusi, tehtäväsi ja poissaolosi näkyvät siellä ajan tasalla. Vie lataa näytetyt tapahtumat tiedostona.
Tehtävät
Luo tehtäväAvaa valikosta Tehtävät ja napsauta Lisää uusi. Anna tehtävälle otsikko ja tyyppi, valitse tekijä ja ajankohta ja napsauta sitten Luo tehtävä.Määritä tehtävälle vastuuhenkilö ja lisää seuraajiaValitse tehtävän tekijä kentässä Vastuuhenkilö, ja hän saa sähköpostiviestin. Lisää kollegoita seuraajiksi, niin he saavat viestin, kun tehtävää kommentoidaan tai se valmistuu.Aseta määräpäivä tai toista tehtävääOsiossa Milloin tehtävän määräpäivä on tietty päivä, aika aloituksen jälkeen, aika ennen lähtöä tai ei mitään. Ota Toista tämä tehtävä käyttöön, niin seuraava avautuu aina valmistumisen jälkeen.Merkitse tehtävä valmiiksi ja seuraa sen etenemistäMerkitse tehtävä valmiiksi sen edessä olevalla pyöreällä painikkeella. Vaiheet ovat Tehtävänä, Työn alla ja Valmis. Toiminta-välilehden kommentit pitävät kaikki ajan tasalla.Käytä tehtäväluetteloa ja tauluaTehtävät näyttää tehtäväsi luettelona tai sarakkeista koostuvana tauluna. Vaihda näkymää yläosan valinnoilla Luettelo ja Taulu. Kummassakin ovat samat tehtävät, haku ja suodattimet.Kopioi, vie tai poista tehtäviäKopioi tai poista tehtävä sen toimintopainikkeella tai valitse luettelosta useita tehtäviä. Poistetut tehtävät siirtyvät roskakoriin, josta voit palauttaa ne.
Muistiinpanot
Luo muistiinpanoAvaa valikosta Muistiinpanot ja napsauta Uusi muistiinpano. Kirjoita otsikko tai tekstiä. Muistiinpano tallentuu kirjoittaessasi, joten Tallenna-painiketta ei ole.Kirjoita ja muotoile muistiinpanoLihavoi, kursivoi, alleviivaa ja lisää linkkejä tai luetteloita tekstin yläpuolella olevalla työkalupalkilla. Kumoa ja Tee uudelleen ovat sen vasemmassa reunassa. Muistiinpano tallentuu itse.Valitse, kuka näkee muistiinpanonJokaisella muistiinpanolla on oma Näkyy-asetuksensa. Valitse Kaikki, Jotkut henkilöt tai Vain minä. Uuden muistiinpanon näkee jokainen Yrityksen omistaja ja Jäsen.Piilota salasana muistiinpanossaValitse salasana ja napsauta työkalupalkissa Piilota teksti. Se näkyy sitten kaikkialla muodossa ••••••, ja Skileo kirjaa jokaisen kerran, kun joku näyttää tai kopioi sen.Etsi, kiinnitä ja vie muistiinpanojaKäytä Muistiinpanot-sivun hakua ja suodattimia korttinäkymässä tai luettelossa. Kiinnitä muistiinpano, niin se pysyy ylimpänä kaikille, jotka näkevät sen.Poista muistiinpanoAvaa muistiinpano ja napsauta yläosan roskakoripainiketta tai valitse luettelossa Siirrä roskakoriin. Saat muistiinpanon takaisin napsauttamalla Kumoa seuraavassa ilmoituksessa.
Asiakirjat
Lisää asiakirjojaAvaa valikosta Asiakirjat ja napsauta Lisää uusi. Pudota yksi tai useampi tiedosto tai lisää linkki. Jokaisesta tiedostosta tulee oma asiakirjansa, jonka otsikko tulee tiedoston nimestä.Jaa asiakirja työntekijälle tai hakijalleValitse henkilöt kentässä Liitä henkilöön ja pidä jakamiskytkin päällä. He saavat sähköpostiviestin ja voivat avata asiakirjan omassa Skileo-näkymässään.Kuka näkee asiakirjanAsiakirjan voivat avata työtilasi asiakirjoja hallinnoivat henkilöt sekä työntekijät tai hakijat, joille se on jaettu. Tee asiakirjasta yksityinen, jos haluat pitää sen itselläsi.Pyydä vahvistamaan, että asiakirja on luettuOta käyttöön Pyydä vahvistamaan lukeminen, kun jaat asiakirjan. Jokainen henkilö saa painikkeen Olen lukenut tämän, ja näet, kuka vahvisti ja milloin.Aseta asiakirjalle voimassaolopäiväAnna henkilökortille, luvalle tai sopimukselle päivä kohtaan Vanhenee ja valitse, milloin saat muistutuksen. Kun aika koittaa, valikossa näkyy luku Asiakirjat-kohdan vieressä.Etsi ja esikatsele asiakirjojaHae asiakirjoja nimellä tai suodata tyypin, henkilön, ohjelmiston, voimassaolon tai tunnisteen mukaan. Esikatsele tiedostoa napsauttamalla sen kuvaketta: PDF, kuvat, Word, Excel, PowerPoint ym.Muokkaa, kopioi tai poista asiakirjaAvaa asiakirja ja napsauta Muokkaa, kun haluat muuttaa sen tiedostoa tai tietoja. Toimintopainikkeella voit kopioida tai poistaa sen. Poistettu asiakirja siirtyy roskakoriin, josta sen voi palauttaa.Asiakirjasi työntekijänä tai hakijanaAvaa Asiakirjat Skileo-näkymässäsi, niin voit lukea työnantajasi jakamat asiakirjat ja lisätä omiasi. Ota käyttöön Jaa asiakirja työnantajan kanssa, jotta työnantajasi näkee ne.
Viestit
Aloita keskusteluAvaa valikosta Viestit ja napsauta nimeä kohdassa Aloita keskustelu. Kirjoita viestisi ja paina Enter. Keskustelu näkyy siitä lähtien kohdassa Suorat viestit.Luo kanava tai yksityinen ryhmäNapsauta Viesteissä kohdan Kanavat vieressä olevaa +. Anna nimi. Jätä Yksityinen ryhmä valitsematta, jos haluat koko tiimin kanavan, tai valitse se ja lisää ryhmän henkilöt.Lähetä viestejä, tiedostoja ja kuviaKirjoita keskustelun alareunan ruutuun ja paina Enter. Jos haluat lähettää tiedostoja, napsauta paperiliitintä, liitä ne tai pudota ne keskusteluun: enintään 10 tiedostoa, kukin 25 MB.Vastaa viestiin, reagoi siihen tai välitä seVie osoitin viestin päälle, niin näet sen toiminnot. Reagoi napsauttamalla emojia, vastaa lainauksen kanssa valinnalla Vastaa tai lähetä viesti muualle valinnalla Välitä.Muokkaa tai poista viestiVie osoitin viestisi päälle ja napsauta Muokkaa tai Poista. Poistettu viesti poistuu kaikilta tiedostoineen. Vain viestin kirjoittaja voi muuttaa sitä.Lukemattomat viestit ja lukukuittauksetValikon Viestit näyttää, montako viestiä et ole lukenut. Viimeisimmän viestisi alla Lähetetty muuttuu muotoon Nähty ja kellonaika, kun toinen henkilö on lukenut sen.Hae viestejä ja jaettuja tiedostojaAvaa keskustelu ja napsauta yläreunassa Hae viestejä. Hae tästä keskustelusta tai kaikista keskusteluista. Jaetut tiedostot ja linkit näyttää keskustelussa lähetetyt kuvat, tiedostot ja linkit.Soita ääni- tai videopuheluAvaa keskustelu Viesteissä ja napsauta yläreunassa Soita tai Videopuhelu. Puhelu avautuu omaan ikkunaansa ja soi muille millä tahansa Skileon sivulla. Mukaan mahtuu enintään 8 henkilöä.
Roskakori
Näin roskakori toimii SkileossaKun poistat laskun, asiakirjan, tehtävän tai muun kohteen, Skileo siirtää sen roskakoriin. Siellä se on piilossa muulta Skileolta, kunnes joku palauttaa sen tai poistaa sen pysyvästi.Palauta poistettu kohdeSaat poistamasi kohteen takaisin, kun avaat valikosta Roskakori, etsit kohteen ja valitset Palauta. Kohde palaa tavalliseen paikkaansa muuttumattomana ja liitetiedostoineen.Poista kohteita roskakorista pysyvästiPoista kohde pysyvästi avaamalla Roskakori, valitsemalla kohteen toiminnoista Poista pysyvästi ja vahvistamalla. Tätä ei voi perua: kohde ja sen liitetiedostot poistetaan lopullisesti.Tyhjennä roskakoriYrityksen omistaja voi poistaa kaiken roskakorista kerralla Tyhjennä roskakori -painikkeella. Kaikki kohteet poistetaan pysyvästi, myös ne, jotka haku tai suodatin piilottaa.
Tekoäly
Kirjoita tekoälylläNapsauta tekstikentän kipinää, niin voit korjata oikeinkirjoituksen, muotoilla tekstin uudelleen tai muuttaa sävyä tai pituutta. Viesteissä se ehdottaa myös vastausta. Luet tuloksen ensin.Ota tekoälykirjoitus käyttöön tai poista se käytöstäTyötilan omistaja ottaa tekoälykirjoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä kaikilta kohdassa Asetukset, välilehdellä Tekoäly. Se on oletuksena käytössä maksullisissa paketeissa.