Adicionar uma receita que não é uma fatura de venda

Quando adicionar uma receita

Use uma receita para o dinheiro que recebe sem enviar uma fatura de venda, por exemplo juros, uma renda ou um reembolso. Para faturar um cliente, crie antes uma fatura de venda. Consulte Criar uma fatura de venda.

Uma receita conta nos totais da visão geral das finanças e aparece na sua lista Registos financeiros. Não está em Faturas de venda.

Adicionar a receita

1. Abra Finanças › Visão geral no menu.
2. Clique em Adicionar novo e escolha Adicionar receita.
3. Preencha as secções descritas abaixo. Os campos com uma estrela são obrigatórios.
4. Clique em Criar receita.

A receita

• Categoria: o tipo de receita. As categorias são definidas em Configurações, Categorias de pagamento. As categorias das faturas de venda e das notas de crédito não estão nesta lista. Isento de impostos indica se a categoria está isenta de impostos.
• Número do documento: o número do recibo ou do extrato, se o tiver.
• Moeda e Data do documento.
• Data de vencimento: quando espera o dinheiro, se o souber.

O cliente

Escolha de quem vem o dinheiro na lista Cliente. Para adicionar um novo contacto, clique no botão mais junto à lista.

Itens

Adicione uma linha por cada coisa a que a receita corresponde: Descrição do artigo, Preço unitário, Qtd e IVA (%). Quando escreve a descrição, o Skileo sugere os itens que guardou em Configurações, Itens da fatura. Um item guardado preenche o seu preço e o seu IVA.

Clique em Adicionar mais para adicionar uma linha. Os totais aparecem por baixo das linhas.

Pagamento

Escolha o Método de pagamento. Para um pagamento por banco, escolha a Conta bancária: o Skileo preenche os Dados bancários para pagamento.

Isto indica como a receita é paga. Não regista um pagamento: a receita fica por receber até registar um. Na lista Registos financeiros, clique em ⋮ na sua linha e escolha Registar pagamento.

Repetição e Mais opções

• Repetição: para uma receita que recebe periodicamente. Consulte Fazer com que uma despesa ou uma receita se repita.
• Mais opções: uma Nota interna para a sua equipa, e Documentos adicionais: imagens ou PDF, até 5 MB cada.

Importar receitas ou despesas a partir de um ficheiro CSV

1. Na visão geral das finanças, clique em Adicionar novo e escolha Importar.
2. Em Selecionar tipo de documento, escolha Receita ou Despesa.
3. Escolha o seu ficheiro CSV. Um ficheiro Excel ou Numbers tem de ser guardado primeiro como CSV.
4. Clique no título de cada coluna do seu ficheiro e escolha o campo que preenche. Todos os campos obrigatórios têm de estar associados.
5. Clique em Seguinte. O Skileo verifica cada linha e indica quantas são válidas.
6. Clique em Importar. Só as linhas válidas são importadas.

As colunas obrigatórias são a data, o número, o contacto, a moeda, o montante total, a descrição e a categoria. O montante do IVA, o montante em dívida e o método de pagamento são opcionais.

• Cada linha dá um registo com uma linha.
• Escreva as datas no formato de data que usa no Skileo.
• Escreva cada categoria tal como se chama em Categorias de pagamento. Um nome que o Skileo não conhece deixa o registo sem categoria.
• Um contacto que o Skileo não conhece é adicionado aos seus contactos.
• Uma linha com o mesmo número de um registo que já tem é ignorada.
• Deixe o montante em dívida vazio quando o registo está totalmente pago. O Skileo regista então o pagamento na data do registo. Sem esta coluna, todas as linhas são importadas como pagas.

Perguntas frequentes