Como funcionam as faturas de venda

O que é uma fatura de venda

Uma fatura de venda é uma fatura que envia a um cliente. O Skileo dá-lhe um número, cria o seu PDF, envia-a por e-mail e acompanha os pagamentos. A mesma lista contém as suas notas de crédito.

Abra Finanças › Faturas de venda no menu.

Da fatura ao pagamento

1. Cria a fatura. Consulte Criar uma fatura de venda.
2. Envia-a ao seu cliente. Consulte Enviar uma fatura por e-mail.
3. O cliente paga online na página da fatura, ou regista o pagamento você mesmo. Consulte Permitir que os clientes paguem uma fatura online e Registar um pagamento numa fatura.
4. O estado da fatura segue os pagamentos e a data de vencimento. Consulte O que significam os estados das faturas.

O que vê na lista

Cada linha mostra:

• Número: o número da fatura, a sua categoria e o cliente. Clique no número para abrir a página da fatura. Clique no ícone do olho para ver a fatura sem sair da lista.
• Data: a data da fatura.
• Total: o total, na moeda da fatura.
• Cliente: o cliente.
• Estado: o estado, a data em que a fatura foi enviada (Enviado em) e, quando está paga, a data do primeiro pagamento (Pago em).
• Saldo em aberto: o que o cliente pagou e o que ainda está por pagar.

Há mais duas colunas ocultas de início: Vencimento, a data de vencimento, e Pagamento, o método de pagamento. Use o botão das colunas para as mostrar. Uma fatura anulada aparece esbatida.

Os totais no topo

Por cima da lista, o Skileo soma as faturas que mostra, na sua moeda principal:

• Faturado: o total das faturas, menos as notas de crédito.
• Pago: as faturas pagas na totalidade.
• Pago parcialmente: o que os clientes já pagaram nas faturas pagas em parte. Só aparece quando existem.
• Não pago: o que ainda está por pagar e ainda não está em atraso.
• Em atraso: o que ainda está por pagar depois da data de vencimento.
• Rascunho: o total dos rascunhos. Os rascunhos não contam em nenhum outro total.

As faturas anuladas não contam em nenhum total. Uma fatura noutra moeda é convertida à taxa de câmbio da sua data. Os totais seguem a sua pesquisa e os seus filtros.

O período

A lista começa com as faturas deste ano (Este ano). Para ver outras datas, altere o filtro Período de referência.

Se não tiver nenhuma fatura no período mas existirem faturas mais antigas, a lista oferece Carregar faturas anteriores. Mostra as faturas a partir de 1 de janeiro do ano da sua última fatura.

Encontrar uma fatura

• Clique em Pesquisar e escreva uma parte do número, da descrição ou da nota interna. A pesquisa não procura nos nomes dos clientes: para isso, use o filtro Cliente.
• Clique em Mostrar filtros para filtrar por Período de referência, Cliente, Categoria, Método de pagamento, Estado do pagamento ou Montante. Com duas séries ou mais, também pode filtrar por Série de faturas.
• Ative Apenas rascunhos para ver só os rascunhos, ou Apenas recorrentes para ver só as faturas que se repetem.
• Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por ela.

Descarregar a lista

1. Clique em Exportar.
2. Escolha as colunas que quer.
3. Clique em Confirmar.

O Skileo descarrega um ficheiro CSV com todas as faturas que correspondem aos seus filtros, não só as da página atual. Os montantes estão na moeda de cada fatura. Os títulos das colunas do ficheiro estão em inglês.

O número no menu

O número junto a Faturas de venda no menu conta as suas faturas por pagar, incluindo as que estão em atraso. Os rascunhos e as faturas anuladas não são contados.

Perguntas frequentes