Apskaita
Pardavimo sąskaitos faktūros, komerciniai pasiūlymai ir bankas
75 straipsniai
Finansų apžvalga
Kaip veikia finansų apžvalgaFinansų apžvalga sudeda praėjusių arba šių metų pajamas ir išlaidas, rodo jas diagramoje pagal mėnesius ir pateikia visus finansinius įrašus bei mokėjimus.Rasti finansinį įrašą arba mokėjimąFinansų apžvalgoje perjunkite sąrašus Finansiniai įrašai ir Užregistruoti mokėjimai. Filtruokite arba ieškokite, tada eilutės ⋮ meniu redaguokite, apmokėkite, kopijuokite ar ištrinkite.Pridėti pajamas, kurios nėra pardavimo sąskaita faktūraFinansų apžvalgoje spustelėkite Pridėti naują, tada Pridėti pajamas. Pasirinkite kategoriją, klientą ir sumas, tada spustelėkite Sukurti pajamas. Daug įrašų pridėsite importuodami CSV failą.Kas gali matyti ir keisti finansus ir sąskaitas faktūrasVerslo savininkas gali daryti viską. Nariui reikia teisės Finansai, kad matytų meniu Finansai, ir teisės Sąskaitų faktūrų išrašymas, kad matytų ir keistų sąskaitas faktūras bei įrašus.
Pardavimo sąskaitos faktūros
Kaip veikia pardavimo sąskaitos faktūrosPardavimo sąskaitos faktūros yra sąskaitos, kurias siunčiate klientams. Skileo jas sunumeruoja, sukuria jų PDF, siunčia el. paštu ir seka, ką kiekvienas klientas sumokėjo.Sukurti pardavimo sąskaitą faktūrąPardavimo sąskaitose faktūrose spustelėkite Pridėti naują › Sąskaita faktūra, pasirinkite klientą, pridėkite eilutes, tada Sukurti sąskaitą faktūrą. Išsaugoti ir peržiūrėti rodo kliento vaizdą.Numeruoti sąskaitas faktūras pagal serijasSerija suteikia sąskaitoms faktūroms priešdėlį ir kitą numerį. Skileo įrašo kiekvienos naujos sąskaitos faktūros numerį ir, kai ją išsaugote, perkelia seriją toliau.Ką reiškia sąskaitų faktūrų būsenosBūsena rodo, kokia yra sąskaitos faktūros padėtis. Skileo ją nustato pagal mokėjimus ir apmokėjimo terminą, todėl sąskaita faktūra pati tampa apmokėta, kai mokėjimai padengia sumą.Siųsti sąskaitą faktūrą el. paštuSąskaitos faktūros eilutėje spustelėkite veiksmų mygtuką ir pasirinkite Siųsti. Patikrinkite adresą, temą ir žinutę, tada spustelėkite Siųsti. Sąskaitos faktūros PDF pridedamas kaip priedas.Leisti klientams apmokėti sąskaitą faktūrą internetuPrijunkite Stripe skiltyje Nustatymai › Mokėjimo paslaugų teikėjai ir įjunkite Įjungti sąskaitoms faktūroms. Klientai sąskaitos puslapyje mato mygtuką Mokėti ir moka kortele ar tiesioginiu debetu.Užregistruoti sąskaitos faktūros mokėjimąSąskaitos faktūros meniu pasirinkite Užregistruoti mokėjimą, įveskite sumą, datą ir apmokėjimo būdą, tada spustelėkite Užregistruoti mokėjimą. Apmokėtos sąskaitos keisti negalima.Sukurti kreditinę sąskaitą faktūrąKreditinė sąskaita faktūra sumažina kliento skolą pagal sąskaitą faktūrą. Sąskaitos meniu pasirinkite Sukurti kreditinę sąskaitą faktūrą, išvardykite eilutes, išsaugokite. Mokėtina suma sumažėja.Nustatyti, kad sąskaita faktūra kartotųsiĮjunkite Sukurti pasikartojančią sąskaitą faktūrą, pasirinkite tvarkaraštį. Atėjus datai, Pardavimo sąskaitose faktūrose spustelėkite Pridėti naują › Generuoti pasikartojančias. Gausite juodraščius.Užpildyti sąskaitą faktūrą iš PDF arba pridėti daug iš kartoNutempkite PDF į sąskaitos formą, kad ji būtų užpildyta. Daug sąskaitų pridėsite per Masinis įkėlimas (PDF) arba Importuoti (CSV), po Pridėti naują skiltyje Pardavimo sąskaitos faktūros.Kopijuoti, anuliuoti arba ištrinti sąskaitą faktūrąSąskaitos meniu Kopijuoti sukuria naują neapmokėtą sąskaitą, Pažymėti kaip anuliuotą ją atšaukia, o Ištrinti perkelia į šiukšlinę. Sąskaitos su mokėjimu anuliuoti ar ištrinti negalima.Paversti komercinį pasiūlymą sąskaita faktūraKomercinio pasiūlymo meniu pasirinkite Sukurti sąskaitą faktūrą. Forma atsidaro su pasiūlymo klientu, eilutėmis ir valiuta. Patikrinkite, spustelėkite Sukurti sąskaitą faktūrą. Pasiūlymas nesikeičia.
Pirkimo sąskaitos faktūros
Kaip veikia pirkimo sąskaitos faktūrosPirkimo sąskaitose faktūrose rodomos visos darbo erdvės išlaidos, tiekėjų sąskaitos ir jūsų kvitai, su tuo, kas apmokėta ir kas dar mokėtina. Žymė rodo tas, kurios neturi PDF.Pridėti pirkimo sąskaitą faktūrąPirkimo sąskaitose faktūrose spustelėkite Pridėti naują ir Pirkimo sąskaita faktūra. Nutempkite tiekėjo PDF, pasirinkite kategoriją ir apmokėjimo būdą, spustelėkite Sukurti pirkimo sąskaitą faktūrą.Įkelti daug pirkimo sąskaitų faktūrų iš kartoPirkimo sąskaitose faktūrose spustelėkite Pridėti naują, tada Masinis įkėlimas, pasirinkite kategoriją ir nutempkite PDF. Kiekvienas tampa juodraščiu. Galite importuoti ir CSV failą.Užregistruoti pirkimo sąskaitos faktūros mokėjimąPirkimo sąskaitose faktūrose eilutėje spustelėkite ⋮ ir pasirinkite Užregistruoti mokėjimą. Įveskite sumą, datą ir būdą, dar kartą spustelėkite Užregistruoti mokėjimą. Būsena pasikeičia pati.Nustatyti, kad išlaidos ar pajamos kartotųsiFormoje atidarykite Kartojimas, įjunkite Įjungti pasikartojimą, pasirinkite tvarkaraštį. Kopijos sukuriamos kaip juodraščiai, kai kas nors pardavimo sąskaitose spustelėja Generuoti pasikartojančias.Kopijuoti arba ištrinti pirkimo sąskaitą faktūrąEilutėje spustelėkite ⋮ ir pasirinkite Kopijuoti, kad pradėtumėte naują pirkimo sąskaitą. Ištrinti perkelia ją į šiukšlinę, iš kurios galite atkurti. Apmokėtos iš eilutės ištrinti negalima.
Komerciniai pasiūlymai
Kaip veikia komerciniai pasiūlymaiKomercinis pasiūlymas klientui nurodo kainą prieš darbą. Jūs jį išsiunčiate, klientas jį priima arba atmeta internetu, o priimtą pasiūlymą paverčiate sąskaita faktūra.Sukurti komercinį pasiūlymąKomerciniuose pasiūlymuose spustelėkite Pridėti naują. Įveskite pavadinimą, numerį ir datą, pasirinkite klientą, eilutes, spustelėkite Sukurti komercinį pasiūlymą. Jo būsena – Laukia atsakymo.Siųsti komercinį pasiūlymą el. paštuAtidarykite komercinį pasiūlymą ir spustelėkite Siųsti komercinį pasiūlymą. Patikrinkite adresą, temą ir žinutę, tada spustelėkite Siųsti. Klientas gauna el. laišką su nuoroda į komercinį pasiūlymą.Kaip klientas priima arba atmeta komercinį pasiūlymąKlientas atidaro nuorodą iš jūsų el. laiško ir spustelėja Priimti pasiūlymą arba Atmesti pasiūlymą. Kai jis priima, jūs ir komanda gaunate el. laišką. Po galiojimo datos atsakyti nebegalima.Pakeisti komercinio pasiūlymo būsenąKomercinių pasiūlymų sąraše spustelėkite pasiūlymo veiksmų mygtuką ir pasirinkite Pažymėti kaip priimtą, Pažymėti kaip laukiantį arba Pažymėti kaip atmestą. Būseną keisti galite bet kada.Kopijuoti arba ištrinti komercinį pasiūlymąKomercinių pasiūlymų sąraše spustelėkite pasiūlymo veiksmų mygtuką ir pasirinkite Kopijuoti arba Ištrinti. Ištrintas komercinis pasiūlymas dingsta visam laikui, nes į šiukšlinę jis nepatenka.Kas gali matyti ir keisti komercinius pasiūlymusVerslo savininkas su komerciniais pasiūlymais gali daryti viską. Nariui reikia teisės Sąskaitų faktūrų išrašymas. Klientai mato tik jiems išsiųstus pasiūlymus, per nuorodą.
Verslo partneriai
Kaip veikia verslo partneriaiVerslo partneriai yra įmonės ir žmonės, kuriems parduodate ir iš kurių perkate. Juos pasirenkate komerciniuose pasiūlymuose ir sąskaitose faktūrose, kurios naudoja jų pavadinimą ir adresą.Pridėti verslo partnerįVerslo partneriuose spustelėkite Pridėti naują, tada Sukurti verslo partnerį. Pasirinkite įmonę ar privatų asmenį, ryšį ir pavadinimą, pridėkite kontaktus ir spustelėkite Sukurti verslo partnerį.Importuoti verslo partnerius iš skaičiuoklėsVerslo partneriuose spustelėkite Pridėti naują, tada Importuoti. Nutempkite Excel, ODS ar CSV failą, patikrinkite eilutes, importuokite. Kiekviena eilutė tampa įmone; importą atšauksite per 30 dienų.Redaguoti arba ištrinti verslo partnerįSpustelėkite verslo partnerio pavadinimą, kad jį pakeistumėte. Ištrinti perkelia jį į šiukšlinę, jei jo nenaudoja joks pasiūlymas ar sąskaita. Dviejų Skileo partnerių keisti ar trinti negalima.Kas gali matyti ir keisti verslo partneriusVerslo savininkas su verslo partneriais gali daryti viską. Nariui reikia teisės Verslo partneriai. Be teisės Kontaktinė informacija kontaktinių asmenų el. paštas ir telefonas paslėpti.
Bendra visoms programoms
Šios skiltys veikia vienodai visose Skileo programose.
Kalendorius
Naudotis kalendoriumiMeniu atidarykite Kalendorius ir viename kalendoriuje matykite komandos susitikimus, užduotis, pokalbius, atostogas ir šventines dienas. Rodykite mėnesį, savaitę, dieną arba darbotvarkę.Sukurti įvykį kalendoriujeSkiltyje Kalendorius spustelėkite Pridėti naują arba laiką kalendoriuje. Įrašykite pavadinimą, datą ir laiką, pridėkite kviečiamus žmones ir spustelėkite Sukurti. Jie gali gauti kvietimą el. paštu.Kartoti įvykįĮvykio formoje atidarykite sąrašą po laiku ir pasirinkite, kaip dažnai jis kartojasi, pavyzdžiui, kas savaitę arba kiekvieną darbo dieną. Pasirinktinai… leidžia nustatyti savo taisyklę ir pabaigą.Perkelti, keisti arba ištrinti įvykįNuvilkite įvykį į kitą laiką arba spustelėkite jį ir pasirinkite Redaguoti arba Ištrinti. Kai pakviesti kiti žmonės, Skileo gali jiems pranešti el. paštu. Ištrinto įvykio atkurti negalima.Užduotys, pokalbiai ir atostogos kalendoriujeKalendoriuje spustelėkite užduotį, pokalbį arba atostogas, kad pamatytumėte informaciją. Galite užbaigti užduotį, atidaryti pokalbio paraišką arba patvirtinti ar atmesti atostogų prašymą.Naudotis darbotvarke ir skiltimi ArtėjaDarbotvarkė rodo kalendorių pagal dienas, šiandiena viršuje. Virš jos skiltis Artėja skaičiuoja, kiek liko iki kitų personalo datų, pvz., darbuotojo pirmos dienos ar dokumento galiojimo pabaigos.Matyti Skileo kalendorių Google Calendar, Outlook arba Apple Calendar programėlėjeSkiltyje Kalendorius spustelėkite Prenumeruoti ir pasirinkite programėlę. Jūsų susitikimai, pokalbiai, užduotys ir atostogos joje visada bus atnaujinti. Eksportuoti atsisiunčia rodomus įvykius failu.
Užduotys
Sukurti užduotįMeniu atidarykite Užduotys ir spustelėkite Pridėti naują. Įrašykite užduoties pavadinimą ir tipą, pasirinkite, kas ir kada ją atlieka, tada spustelėkite Sukurti užduotį.Priskirti užduotį ir pridėti sekėjųLaukelyje Priskirti pasirinkite asmenį, kuris atlieka užduotį; jis gauna el. laišką. Pridėkite kolegų kaip sekėjų, kad jie gautų el. laišką, kai užduotis pakomentuojama ar užbaigiama.Nustatyti terminą arba kartoti užduotįDalyje Kada užduoties terminas gali būti data, laikas po asmens įdarbinimo, laikas prieš išėjimą arba jokio. Įjunkite Kartoti šią užduotį, kad kaskart ją užbaigus atsidarytų kita.Užbaigti užduotį ir stebėti jos eigąNorėdami užbaigti užduotį, spustelėkite apvalų mygtuką prieš ją. Užduotis pereina iš Reikia atlikti į Vykdoma ir į Atlikta; komentarai skirtuke Veikla informuoja visus.Naudotis užduočių sąrašu ir lentaSkiltyje Užduotys užduotys rodomos sąraše arba stulpelių lentoje. Perjunkite viršuje mygtukais Sąrašas ir Lenta; abiejuose tos pačios užduotys, ta pati paieška ir filtrai.Kopijuoti, eksportuoti arba ištrinti užduotisNorėdami kopijuoti arba ištrinti užduotį, naudokite jos veiksmų mygtuką arba pažymėkite kelias užduotis sąraše. Ištrintos užduotys patenka į šiukšlinę, iš kurios jas galite atkurti.
Pastabos
Sukurti pastabąMeniu atidarykite Pastabos ir spustelėkite Nauja pastaba. Įrašykite pavadinimą arba tekstą. Pastaba išsaugoma rašant, todėl mygtuko Išsaugoti nėra.Rašyti ir formatuoti pastabąParyškinimui, kursyvui, pabraukimui, nuorodoms ir sąrašams naudokite įrankių juostą virš teksto. Anuliuoti ir Pakartoti yra jos kairėje, o pastaba išsaugoma rašant.Pasirinkti, kas mato pastabąKiekviena pastaba turi savo nustatymą Mato. Pasirinkite Visi, Kai kurie žmonės arba Tik aš. Naują pastabą mato visi Verslo savininkai ir Nariai.Paslėpti slaptažodį pastabojePažymėkite slaptažodį ir įrankių juostoje spustelėkite Slėpti tekstą. Tada jis visur rodomas kaip ••••••, o Skileo įrašo kiekvieną kartą, kai kas nors jį parodo ar nukopijuoja.Rasti, prisegti ir eksportuoti pastabasSkiltyje Pastabos naudokite paiešką ir filtrus, kortelėse arba sąraše. Prisekite pastabą, kad ji liktų viršuje visiems, kurie ją mato.Ištrinti pastabąAtidarykite pastabą ir viršuje spustelėkite šiukšlinės mygtuką arba sąraše pasirinkite Perkelti į šiukšlinę. Norėdami susigrąžinti pastabą, po to rodomame pranešime spustelėkite Atšaukti.
Dokumentai
Pridėti dokumentusMeniu atidarykite Dokumentai ir spustelėkite Pridėti naują. Nutempkite vieną ar kelis failus arba pridėkite nuorodą. Kiekvienas failas tampa atskiru dokumentu, pavadintu pagal failo vardą.Bendrinti dokumentą su darbuotoju ar kandidatuLaukelyje Susieti su pasirinkite žmones ir palikite bendrinimo jungiklį įjungtą. Jie gauna el. laišką ir gali atidaryti dokumentą savo Skileo erdvėje.Kas gali matyti dokumentąDokumentą gali atidaryti jūsų darbo erdvės dokumentus tvarkantys asmenys ir darbuotojai ar kandidatai, su kuriais jis bendrinamas. Padarykite jį privatų, kad jis būtų tik jūsų.Paprašyti patvirtinti, kad dokumentas perskaitytasBendrindami dokumentą įjunkite Paprašyti patvirtinti, kad perskaitė. Kiekvienas asmuo gauna mygtuką Perskaičiau, o jūs matote, kas ir kada patvirtino.Nustatyti dokumento galiojimo datąAsmens tapatybės kortelei, leidimui ar sutarčiai nurodykite datą laukelyje Galioja iki ir pasirinkite, kada priminti. Atėjus laikui, meniu šalia Dokumentai atsiranda skaičius.Rasti ir peržiūrėti dokumentusIeškokite dokumentų pagal pavadinimą arba filtruokite pagal tipą, asmenį, programą, galiojimą ar žymą. Failo piktograma atidaro jo peržiūrą Skileo: PDF, paveikslėliai, Word, Excel, PowerPoint ir kt.Redaguoti, kopijuoti arba ištrinti dokumentąAtidarykite dokumentą ir spustelėkite Redaguoti, kad pakeistumėte failą ar informaciją. Veiksmų mygtuku jį galite kopijuoti ar ištrinti. Ištrintą dokumentą galite atkurti iš šiukšlinės.Jūsų dokumentai, kai esate darbuotojas ar kandidatasSavo Skileo erdvėje atidarykite Dokumentai, kad skaitytumėte darbdavio su jumis bendrintus dokumentus ir pridėtumėte savo. Įjunkite Bendrinti dokumentą su darbdaviu, kad jis juos matytų.
Žinutės
Pradėti pokalbįMeniu atidarykite Žinutės ir dalyje Pradėti pokalbį spustelėkite vardą. Įrašykite žinutę ir paspauskite Enter. Nuo tada pokalbis rodomas dalyje Tiesioginės žinutės.Sukurti kanalą arba privačią grupęSkiltyje Žinutės spustelėkite + šalia Kanalai ir įrašykite pavadinimą. Kanalui, kurį mato visa komanda, nežymėkite Privati grupė. Grupei pažymėkite ir pridėkite jos žmones.Siųsti žinutes, failus ir nuotraukasRašykite laukelyje pokalbio apačioje ir paspauskite Enter. Norėdami siųsti failus, spustelėkite sąvaržėlę, įklijuokite juos arba numeskite į pokalbį: iki 10 failų po 25 MB.Atsakyti į žinutę, reaguoti į ją arba ją persiųstiUžveskite žymeklį ant žinutės, kad pamatytumėte jos veiksmus. Spustelėkite jaustuką, kad reaguotumėte, Atsakyti, kad atsakytumėte su citata, arba Persiųsti, kad ją išsiųstumėte kitur.Redaguoti arba ištrinti žinutęUžveskite žymeklį ant savo žinutės ir spustelėkite Redaguoti arba Ištrinti. Ištrinta žinutė pašalinama visiems kartu su jos failais. Žinutę pakeisti gali tik jos autorius.Neskaitytos žinutės ir perskaitymo žymosMeniu punktas Žinutės rodo, kiek žinučių neperskaitėte. Po paskutine jūsų žinute Išsiųsta virsta Matyta su laiku, kai tik kitas asmuo ją perskaito.Ieškoti žinučių ir bendrinamų failųAtidarykite pokalbį ir viršuje spustelėkite Ieškoti žinučių. Ieškokite šiame pokalbyje arba visuose pokalbiuose. Bendrinami failai ir nuorodos rodo pokalbyje išsiųstas nuotraukas, failus ir nuorodas.Skambinti balso arba vaizdo skambučiuŽinutėse atidarykite pokalbį ir viršuje spustelėkite Skambinti arba Vaizdo skambutis. Skambutis atsidaro atskirame lange ir skamba kitiems bet kuriame Skileo puslapyje. Dalyvauti gali iki 8 žmonių.
Šiukšlinė
Kaip Skileo veikia šiukšlinėKai ištrinate sąskaitą faktūrą, dokumentą, užduotį ar kitą elementą, Skileo perkelia jį į šiukšlinę. Ten jis laukia, paslėptas nuo likusio Skileo, kol kas nors jį atkuria arba ištrina visam laikui.Atkurti ištrintą elementąNorėdami atgauti ištrintą elementą, meniu atidarykite skiltį Šiukšlinė, raskite elementą ir pasirinkite Atkurti. Jis nepakitęs grįžta į savo vietą kartu su pridėtais failais.Ištrinti elementus iš šiukšlinės visam laikuiNorėdami pašalinti elementą visam laikui, atidarykite skiltį Šiukšlinė, elemento veiksmuose pasirinkite Ištrinti visam laikui ir patvirtinkite. To negalima atšaukti: elementas ir jo failai ištrinami.Ištuštinti šiukšlinęVerslo savininkas mygtuku Ištuštinti šiukšlinę gali ištrinti viską, kas yra šiukšlinėje, iš karto. Visi elementai ištrinami visam laikui, net ir tie, kuriuos slepia paieška ar filtras.
DI
Rašyti su DITeksto laukelyje spustelėkite kibirkštį, kad ištaisytumėte rašybą, perfrazuotumėte tekstą ar pakeistumėte jo toną ar ilgį. Žinutėse ji pasiūlo ir atsakymą. Rezultatą perskaitote prieš siųsdami.Įjungti arba išjungti rašymą su DIDarbo erdvės savininkas skiltyje Nustatymai, skirtuke DI, visiems įjungia arba išjungia Rašyti su DI. Mokamuose planuose ši funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus.