Contabilitate
Facturi de vânzare, oferte și bancă
75 de articole
Prezentare generală a finanțelor
Cum funcționează prezentarea generală a finanțelorPrezentarea generală a finanțelor însumează veniturile și cheltuielile de anul trecut sau de anul acesta, le arată lună de lună într-un grafic și listează fiecare înregistrare financiară și plată.Găsiți o înregistrare financiară sau o platăÎn prezentarea generală a finanțelor, alegeți Înregistrări financiare sau Plăți înregistrate. Filtrați sau căutați, apoi folosiți ⋮ pe un rând pentru a edita, plăti, copia sau șterge.Adăugați un venit care nu este o factură de vânzareÎn prezentarea generală a finanțelor, faceți clic pe Adaugă nou, apoi pe Adăugați un venit. Alegeți categoria, clientul și sumele, apoi Creați venitul. Pentru mai multe, importați un CSV.Cine poate vedea și modifica finanțele și facturileProprietarul de afacere poate face totul. Un Membru are nevoie de permisiunea Finanțe pentru a vedea meniul Finanțe și de permisiunea Facturare pentru a vedea și modifica facturile și înregistrările.
Facturi de vânzare
Cum funcționează facturile de vânzareFacturile de vânzare sunt notele de plată pe care le trimiteți clienților. Skileo le numerotează, le face PDF-ul, le trimite prin e-mail și urmărește ce a plătit fiecare client.Creați o factură de vânzareÎn Facturi de vânzare, faceți clic pe Adaugă nou › Factură, alegeți clientul, adăugați rândurile, apoi Creați factura. Salvați și previzualizați arată factura așa cum o va vedea clientul.Numerotați facturile cu seriiO serie dă facturilor un prefix și un număr următor. Skileo completează numărul fiecărei facturi noi și avansează seria când o salvați.Ce înseamnă stările facturilorStarea arată unde se află o factură. Skileo o setează după plăți și data scadenței, astfel că o factură trece singură în starea Plătit când plățile acoperă totalul.Trimiteți o factură prin e-mailFaceți clic pe butonul de acțiuni de pe rândul facturii și alegeți Trimite. Verificați adresa, subiectul și mesajul, apoi faceți clic pe Trimite. PDF-ul facturii pleacă atașat.Permiteți clienților să plătească o factură onlineConectați Stripe în Setări › Furnizori de plăți și porniți opțiunea Activați pentru facturi. Clienții văd apoi butonul Plătiți pe pagina facturii și plătesc cu cardul sau prin debit direct.Înregistrați o plată pentru o facturăAlegeți Înregistrați plata în meniul facturii, scrieți suma, data și modalitatea de plată, apoi faceți clic pe Înregistrați plata. Odată plătită, o factură nu mai poate fi modificată.Creați o notă de creditO notă de credit micșorează ce datorează un client pentru o factură. Alegeți Creați o notă de credit în meniul facturii, listați ce creditați, apoi salvați. Suma de plată a facturii scade.Faceți o factură să se repeteActivați Creați o factură recurentă și alegeți programul. Când vine o dată, faceți clic pe Adaugă nou › Generați facturile recurente în Facturi de vânzare. Skileo face copii ciornă.Completați o factură dintr-un PDF sau adăugați mai multe deodatăPlasați un PDF în formularul facturii pentru a-l completa. Pentru mai multe facturi, folosiți Încărcare în bloc pentru PDF-uri sau Importă pentru un CSV, ambele în Adaugă nou din Facturi de vânzare.Copiați, anulați sau ștergeți o facturăÎn meniul facturii, Copiază face o factură nouă neplătită, Marcați ca anulată anulează factura, iar Șterge o mută în coșul de gunoi. O factură cu o plată nu poate fi anulată sau ștearsă.Transformați o ofertă în facturăÎn meniul ofertei, alegeți Creați factura. Formularul facturii se deschide cu clientul, rândurile și moneda ofertei. Verificați-l și faceți clic pe Creați factura. Oferta nu se schimbă.
Facturi de achiziție
Cum funcționează facturile de achizițieFacturi de achiziție listează fiecare cheltuială a spațiului de lucru, facturile furnizorilor și bonurile dumneavoastră, cu ce este plătit și ce mai este de plătit. Un semn le arată pe cele fără PDF.Adăugați o factură de achizițieÎn Facturi de achiziție, faceți clic pe Adaugă nou, apoi pe Factură de achiziție. Plasați PDF-ul furnizorului, alegeți categoria și modalitatea de plată, apoi Creați factura de achiziție.Încărcați mai multe facturi de achiziție deodatăÎn Facturi de achiziție, faceți clic pe Adaugă nou, apoi pe Încărcare în bloc, alegeți o categorie și plasați PDF-urile. Fiecare devine o ciornă de verificat și salvat. Puteți importa și un CSV.Înregistrați o plată pentru o factură de achizițieÎn Facturi de achiziție, faceți clic pe ⋮ pe rând și alegeți Înregistrați plata. Introduceți suma, data și modalitatea, apoi faceți clic din nou pe Înregistrați plata. Starea se schimbă singură.Faceți o cheltuială sau un venit să se repeteÎn formular, deschideți Repetare, activați Activați recurența și alegeți programul. Copiile se fac când cineva face clic pe Generați facturile recurente în Facturi de vânzare.Copiați sau ștergeți o factură de achizițieFaceți clic pe ⋮ pe rând și alegeți Copiază pentru a porni o nouă factură de achiziție din ea. Șterge o mută în coșul de gunoi, de unde o puteți restaura. Una plătită nu se șterge de pe rând.
Oferte
Cum funcționează oferteleO ofertă îi propune clientului un preț înainte de lucrare. O trimiteți, clientul o acceptă sau o respinge online, iar dumneavoastră transformați o ofertă acceptată în factură.Creați o ofertăÎn Oferte, faceți clic pe Adaugă nou. Dați ofertei un nume, un număr și o dată, alegeți clientul, listați ce propuneți, apoi faceți clic pe Creați oferta. O ofertă nouă este În așteptare.Trimiteți o ofertă prin e-mailDeschideți oferta și faceți clic pe Trimiteți oferta. Verificați adresa, subiectul și mesajul, apoi faceți clic pe Trimite. Clientul primește un e-mail cu un link către ofertă.Cum acceptă sau respinge clientul o ofertăClientul deschide linkul din e-mail și face clic pe Acceptați oferta sau Respingeți oferta. La acceptare, primiți un e-mail. După data de expirare, nu mai poate răspunde online.Schimbați starea unei oferteÎn lista de oferte, faceți clic pe butonul de acțiuni al ofertei și alegeți Marcați ca acceptată, Marcați ca în așteptare sau Marcați ca respinsă. O puteți schimba oricând.Copiați sau ștergeți o ofertăÎn lista de oferte, faceți clic pe butonul de acțiuni al ofertei și alegeți Copiază sau Șterge. O ofertă ștearsă dispare definitiv: nu ajunge în coșul de gunoi.Cine poate vedea și modifica oferteleProprietarul de afacere poate face totul cu ofertele. Un Membru are nevoie de permisiunea Facturare. Clienții văd doar ofertele pe care le trimiteți, prin link.
Parteneri
Cum funcționează parteneriiPartenerii sunt companiile și persoanele cărora le vindeți și de la care cumpărați. Îi alegeți în oferte, facturi de vânzare și facturi de achiziție, care le folosesc numele și adresa.Adăugați un partenerÎn Parteneri, faceți clic pe Adaugă nou, apoi pe Creați un partener. Alegeți companie sau persoană fizică, relația și numele, adăugați datele de contact, apoi faceți clic pe Creați un partener.Importați parteneri dintr-o foaie de calculÎn Parteneri, faceți clic pe Adaugă nou, apoi pe Importă. Plasați un fișier Excel, ODS sau CSV, verificați rândurile și importați. Fiecare rând devine o companie, iar importul se anulează 30 de zile.Editați sau ștergeți un partenerFaceți clic pe numele unui partener pentru a-l modifica. Șterge îl mută în coșul de gunoi, dacă nu este folosit într-o ofertă sau factură. Cei doi parteneri de sistem nu se modifică și nu se șterg.Cine poate vedea și modifica parteneriiProprietarul de afacere poate face totul cu partenerii. Un Membru are nevoie de permisiunea Parteneri. Fără permisiunea Date de contact, e-mailul și telefonul persoanelor de contact sunt ascunse.
Comun tuturor modulelor
Aceste secțiuni funcționează la fel în toate modulele Skileo.
Calendar
Folosiți calendarulDeschideți Calendar din meniu: întâlnirile, sarcinile, interviurile, concediile și sărbătorile echipei sunt într-un singur calendar. Afișați o lună, o săptămână, o zi sau agenda.Creați un eveniment în calendarÎn Calendar, faceți clic pe Adaugă nou sau pe o oră din calendar. Dați-i un titlu, o dată și o oră, adăugați persoanele invitate și faceți clic pe Creează. Pot primi o invitație pe e-mail.Repetați un evenimentÎn formular, deschideți lista de sub oră și alegeți cât de des se repetă evenimentul, de exemplu săptămânal sau în fiecare zi lucrătoare. Alegeți Personalizat… pentru propria regulă și sfârșit.Mutați, modificați sau ștergeți un evenimentTrageți un eveniment la altă oră sau faceți clic pe el și alegeți Editează sau Șterge. Când sunt invitate alte persoane, Skileo le poate anunța pe e-mail. Un eveniment șters nu poate fi restaurat.Sarcini, interviuri și concedii în calendarFaceți clic pe o sarcină, un interviu sau un concediu din calendar pentru a vedea detaliile. De acolo, finalizați o sarcină, deschideți o candidatură sau aprobați ori respingeți o cerere de concediu.Folosiți agenda și secțiunea În curândVizualizarea Agendă arată calendarul zi cu zi, cu ziua de azi sus. Deasupra, În curând numără zilele până la următoarele date de personal, ca prima zi a unui angajat sau un document care expiră.Vedeți calendarul Skileo în Google Calendar, Outlook sau Apple CalendarÎn Calendar, faceți clic pe Abonează-te și alegeți aplicația de calendar. Întâlnirile, interviurile, sarcinile și concediile apar acolo, mereu la zi. Exportă descarcă evenimentele afișate ca fișier.
Sarcini
Creați o sarcinăDeschideți Sarcini din meniu și faceți clic pe Adaugă nou. Dați sarcinii un titlu și un tip, alegeți cine o face și când, apoi faceți clic pe Creare sarcină.Atribuiți o sarcină și adăugați urmăritoriAlegeți persoana care face sarcina în Atribuiți către; ea primește un e-mail. Adăugați colegi ca urmăritori pentru a fi anunțați prin e-mail când sarcina este comentată sau finalizată.Stabiliți un termen sau repetați o sarcinăLa Când, o sarcină are termen la o dată, la un timp după angajare sau înainte de plecare, ori niciodată. Activați Repetați această sarcină pentru a o deschide pe următoarea la fiecare finalizare.Finalizați o sarcină și urmăriți-i progresulFaceți clic pe butonul rotund din fața unei sarcini pentru a o finaliza. O sarcină trece din De făcut în În lucru și apoi în Gata; comentariile din fila Activitate îi țin pe toți la curent.Folosiți lista de sarcini și panoulSarcini vă arată sarcinile ca listă sau ca panou cu coloane. Comutați cu Listă și Panou din partea de sus; ambele arată aceleași sarcini, cu aceeași căutare și aceleași filtre.Copiați, exportați sau ștergeți sarciniFolosiți butonul de acțiuni al unei sarcini pentru a o copia sau șterge, sau selectați mai multe sarcini în listă. Sarcinile șterse ajung în coșul de gunoi, de unde le puteți restaura.
Note
Creați o notăDeschideți Note din meniu și faceți clic pe Notă nouă. Scrieți un titlu sau un text. Nota se salvează singură în timp ce scrieți, deci nu există buton de salvare.Scrieți și formatați o notăFolosiți bara de instrumente de deasupra textului pentru aldin, cursiv, subliniat, linkuri și liste. Anulează și Refă sunt în stânga ei, iar nota se salvează singură în timp ce scrieți.Alegeți cine poate vedea o notăFiecare notă are propria setare Vizibilă pentru. Alegeți Toți, Anumite persoane sau Doar eu. O notă nouă este vizibilă pentru fiecare Proprietar de afacere și Membru.Ascundeți o parolă într-o notăSelectați parola și faceți clic pe Ascunde textul în bara de instrumente. Apoi apare peste tot ca ••••••, iar Skileo înregistrează de fiecare dată când cineva o afișează sau o copiază.Găsiți, fixați și exportați noteFolosiți căutarea și filtrele din pagina Note, sub formă de carduri sau de listă. Fixați o notă pentru a o păstra sus pentru toți cei care o văd.Ștergeți o notăDeschideți nota și faceți clic pe butonul cu coșul de gunoi din partea de sus sau alegeți Mută în coș în listă. Pentru a recupera nota, faceți clic pe Anulează în mesajul care apare.
Documente
Adăugați documenteDeschideți „Documente” din meniu și faceți clic pe „Adaugă nou”. Plasați unul sau mai multe fișiere sau adăugați un link. Fiecare fișier devine un document, cu titlul luat din numele fișierului.Partajați un document cu un angajat sau un candidatAlegeți persoanele în „Asociază cu”, apoi lăsați activat comutatorul de partajare. Ele primesc un e-mail și pot deschide documentul în propriul spațiu Skileo.Cine poate vedea un documentUn document este accesibil persoanelor care gestionează documente în spațiul de lucru și angajaților sau candidaților cu care este partajat. Faceți-l privat ca să rămână doar al dumneavoastră.Cereți confirmarea citirii unui documentActivați „Cereți-le să confirme că l-au citit” când partajați un document. Fiecare persoană primește un buton „L-am citit”, iar dumneavoastră vedeți cine a confirmat și când.Setați o dată de expirare pentru un documentDați unei cărți de identitate, unui permis sau unui contract o dată în „Expiră la” și alegeți când să vi se amintească. La momentul potrivit, lângă „Documente” din meniu apare un număr.Găsiți și previzualizați documenteCăutați documente după nume sau filtrați după tip, persoană, modul, expirare ori etichetă. Un clic pe pictograma fișierului îl previzualizează în Skileo: PDF, imagini, Word, Excel, PowerPoint etc.Editați, copiați sau ștergeți un documentDeschideți documentul și faceți clic pe „Editează” ca să schimbați fișierul sau detaliile. Butonul de acțiuni îl copiază sau îl șterge. Un document șters ajunge în coș, de unde poate fi restaurat.Documentele dumneavoastră ca angajat sau candidatDeschideți „Documente” în propriul spațiu Skileo ca să citiți documentele partajate de angajator și să le adăugați pe ale dumneavoastră. Activați „Partajați documentul cu angajatorul” ca să le vadă.
Mesaje
Începeți o conversațieDeschideți Mesaje din meniu și faceți clic pe un nume sub Începeți o conversație. Scrieți mesajul și apăsați Enter. Conversația apare apoi sub Mesaje directe.Creați un canal sau un grup privatÎn Mesaje, faceți clic pe + lângă Canale. Dați-i un nume. Lăsați Grup privat nebifat pentru un canal pe care îl vede toată echipa, sau bifați-l și adăugați persoanele din grup.Trimiteți mesaje, fișiere și fotografiiScrieți în caseta din partea de jos a conversației și apăsați Enter. Pentru fișiere, faceți clic pe agrafă, lipiți-le sau trageți-le în conversație: până la 10 fișiere de câte 25 MB.Răspundeți la un mesaj, reacționați sau redirecționați-lTreceți cu mouse-ul peste un mesaj pentru a-i vedea acțiunile. Faceți clic pe un emoji pentru a reacționa, pe Răspunde pentru a răspunde cu citat sau pe Redirecționează pentru a-l trimite altundeva.Editați sau ștergeți un mesajTreceți cu mouse-ul peste mesajul dumneavoastră și faceți clic pe Editează sau Șterge. Un mesaj șters dispare pentru toată lumea, cu fișierele lui. Doar autorul își poate modifica mesajul.Mesaje necitite și mesaje văzuteMesaje din meniu arată câte mesaje nu ați citit. Sub ultimul dumneavoastră mesaj, Trimis devine Văzut, cu ora, după ce cealaltă persoană l-a citit.Căutați mesaje și fișiere partajateDeschideți o conversație și faceți clic pe Căutați în mesaje, sus. Căutați în această conversație sau în toate. Fișiere și linkuri partajate arată fotografiile, fișierele și linkurile trimise.Efectuați un apel vocal sau videoDeschideți o conversație în Mesaje și faceți clic pe Apel sau Apel video, sus. Apelul se deschide în propria fereastră și îi sună pe ceilalți pe orice pagină Skileo. Pot participa până la 8 persoane.
Coș de gunoi
Cum funcționează coșul de gunoi în SkileoCând ștergeți o factură, un document, o sarcină sau alt element, Skileo îl mută în coșul de gunoi. Acolo așteaptă, ascuns de restul Skileo, până când cineva îl restaurează sau îl șterge definitiv.Restaurați un element ștersPentru a recupera ceva ce ați șters, deschideți Coș de gunoi din meniu, găsiți elementul și alegeți Restaurați. Revine la locul lui, neschimbat, cu fișierele atașate.Ștergeți definitiv elemente din coșul de gunoiPentru a elimina un element pentru totdeauna, deschideți Coș de gunoi, alegeți Ștergeți definitiv în acțiunile lui și confirmați. Nu se poate anula: elementul și fișierele lui sunt șterse.Goliți coșul de gunoiProprietarul de afacere poate șterge tot din coșul de gunoi deodată, cu butonul Goliți coșul de gunoi. Toate elementele sunt șterse definitiv, inclusiv cele ascunse de căutare sau filtru.
AI
Scrieți cu AIFaceți clic pe steluțele unui câmp de text pentru a corecta, reformula sau schimba tonul ori lungimea textului. În Mesaje poate sugera și un răspuns. Citiți rezultatul înainte de a salva sau trimite.Activați sau dezactivați scrierea cu AIProprietarul spațiului de lucru activează sau dezactivează Scrie cu AI pentru toată lumea în Setări, în fila AI. Scrierea cu AI este activată implicit în planurile plătite.