Hjälpcenter

Redovisning

Kundfakturor, offerter och bank

75 artiklar

Ekonomiöversikt

Så fungerar ekonomiöversiktenEkonomiöversikten summerar dina intäkter och kostnader för förra året eller i år, visar dem månad för månad i ett diagram och listar varje ekonomisk post och betalning.Hitta en ekonomisk post eller en betalningI ekonomiöversikten växlar du mellan Ekonomiska poster och Registrerade betalningar. Filtrera eller sök i listan och använd sedan ⋮ på en rad för att redigera, betala, kopiera eller ta bort.Lägg till en intäkt som inte är en kundfakturaI ekonomiöversikten klickar du på Lägg till ny och sedan på Lägg till intäkt. Välj kategori, kund och belopp och klicka på Skapa intäkt. Importera en CSV-fil för att lägga till många.Vem kan se och ändra ekonomi och fakturorFöretagsägaren kan göra allt. En Medlem behöver behörigheten Ekonomi för att se menyn Ekonomi och behörigheten Fakturering för att se och ändra fakturor och poster.

Kundfakturor

Så fungerar kundfakturorKundfakturor är de fakturor som du skickar till dina kunder. Skileo numrerar dem, skapar deras PDF, skickar dem via e-post och följer vad varje kund har betalat.Skapa en kundfakturaI Kundfakturor klickar du på Lägg till ny › Faktura, väljer kund, lägger till raderna och klickar på Skapa faktura. Spara och förhandsgranska visar fakturan som kunden ser den.Numrera dina fakturor med serierEn serie ger dina fakturor ett prefix och ett nästa nummer. Skileo fyller i numret på varje ny faktura och flyttar fram serien när du sparar den.Vad fakturastatusarna betyderStatusen visar var en faktura står. Skileo sätter den utifrån betalningarna och förfallodatumet, så en faktura blir Betald av sig själv när betalningarna täcker totalbeloppet.Skicka en faktura via e-postKlicka på åtgärdsknappen på fakturans rad och välj Skicka. Kontrollera adressen, ämnet och meddelandet och klicka på Skicka. Fakturans PDF skickas som bilaga.Låt kunder betala en faktura onlineAnslut Stripe i Inställningar › Betalningsleverantörer och slå på Aktivera för fakturor. Dina kunder ser då knappen Betala på fakturans sida och betalar med kort eller autogiro.Registrera en betalning på en fakturaVälj Registrera betalning i fakturans meny, skriv belopp, datum och betalningssätt och klicka på Registrera betalning. En betald faktura kan inte ändras.Skapa en kreditfakturaEn kreditfaktura sänker det som en kund är skyldig på en faktura. Välj Skapa kreditfaktura i fakturans meny, lista vad du krediterar och spara. Fakturans belopp att betala minskar.Gör en faktura återkommandeSlå på Skapa en återkommande faktura och välj schema. När ett datum kommer klickar du på Lägg till ny › Generera återkommande i Kundfakturor. Skileo gör utkast att numrera och skicka.Fyll i en faktura från en PDF eller lägg till många på en gångSläpp en PDF i fakturaformuläret för att fylla i det. För många fakturor använder du Massuppladdning för PDF-filer eller Importera för en CSV-fil, under Lägg till ny i Kundfakturor.Kopiera, makulera eller ta bort en fakturaI fakturans meny gör Kopiera en ny obetald faktura, Markera som makulerad makulerar den och Radera flyttar den till papperskorgen. En faktura med en betalning kan inte makuleras eller tas bort.Gör om en offert till en fakturaVälj Skapa faktura i offertens meny. Fakturaformuläret öppnas med offertens kund, rader och valuta. Kontrollera det och klicka på Skapa faktura. Offerten ändras inte.

Leverantörsfakturor

Så fungerar leverantörsfakturorLeverantörsfakturor listar varje kostnad i din arbetsyta, dina leverantörers fakturor och dina kvitton, med vad som är betalt och vad som återstår. En markering visar dem som saknar PDF.Lägg till en leverantörsfakturaI Leverantörsfakturor klickar du på Lägg till ny och sedan på Leverantörsfaktura. Släpp leverantörens PDF, välj kategori och betalningssätt och klicka på Skapa leverantörsfaktura.Ladda upp många leverantörsfakturor på en gångI Leverantörsfakturor klickar du på Lägg till ny › Massuppladdning, väljer kategori och släpper PDF-filerna. Var och en blir ett utkast att kontrollera. Du kan också importera en CSV-fil.Registrera en betalning på en leverantörsfakturaI Leverantörsfakturor klickar du på ⋮ och väljer Registrera betalning. Ange belopp, datum och betalningssätt och klicka på Registrera betalning igen. Statusen ändras av sig själv.Gör en kostnad eller en intäkt återkommandeÖppna Upprepning i formuläret, slå på Aktivera upprepning och välj schema. Kopiorna görs när någon klickar på Generera återkommande i Kundfakturor. Varje kopia är ett utkast.Kopiera eller ta bort en leverantörsfakturaVälj Kopiera under ⋮ på raden för att börja en ny leverantörsfaktura från den. Radera flyttar den till papperskorgen, där du kan återställa den. En betald kan inte tas bort från sin rad.

Offerter

Så fungerar offerterEn offert ger din kund ett pris innan arbetet görs. Du skickar den, din kund godkänner eller avböjer den online och du gör om en godkänd offert till en faktura.Skapa en offertI Offerter klickar du på Lägg till ny. Ge offerten ett namn, ett nummer och ett datum, välj kund, lista vad du erbjuder och klicka på Skapa offert. En ny offert är Väntande.Skicka en offert via e-postÖppna offerten och klicka på Skicka offert. Kontrollera adressen, ämnet och meddelandet och klicka på Skicka. Din kund får ett e-postmeddelande med en länk till offerten.Så godkänner eller avböjer din kund en offertKunden öppnar länken som du har skickat och klickar på Godkänn offerten eller Avböj offerten. Vid godkännande får ditt team ett e-postmeddelande. En utgången offert kan inte besvaras online.Ändra status för en offertKlicka på åtgärdsknappen på offerten i offertlistan och välj Markera som godkänd, Markera som väntande eller Markera som avböjd. Du kan ändra den när som helst.Kopiera eller ta bort en offertKlicka på åtgärdsknappen på offerten i offertlistan och välj Kopiera eller Radera. En borttagen offert försvinner permanent och hamnar inte i papperskorgen.Vem kan se och ändra offerterFöretagsägaren kan göra allt med offerter. En Medlem behöver behörigheten Fakturering. Dina kunder ser bara de offerter som du skickar till dem, via länken.

Affärspartner

Så fungerar affärspartnerAffärspartner är de företag och personer som du säljer till och köper från. Du väljer dem på dina offerter, kundfakturor och leverantörsfakturor, som använder deras namn och adress.Lägg till en affärspartnerI Affärspartner klickar du på Lägg till ny › Skapa affärspartner. Välj företag eller privatperson, relation och namn, lägg till kontaktuppgifter och klicka på Skapa affärspartner.Importera affärspartner från ett kalkylarkI Affärspartner klickar du på Lägg till ny › Importera. Släpp en Excel-, ODS- eller CSV-fil, kontrollera raderna och importera. Varje rad blir ett företag, och du kan ångra i 30 dagar.Redigera eller ta bort en affärspartnerKlicka på en affärspartners namn för att ändra den. Radera flyttar den till papperskorgen, om ingen offert eller faktura använder den. Skileos två egna affärspartner kan inte ändras eller tas bort.Vem kan se och ändra affärspartnerFöretagsägaren kan göra allt med affärspartner. En Medlem behöver behörigheten Affärspartner. Utan behörigheten Kontaktinformation döljs kontaktpersonernas e-post och telefon.

Gemensamt för alla programvaror

De här avsnitten fungerar på samma sätt i alla Skileos programvaror.

Kalender

Använd kalendernÖppna Kalender i menyn för att se ditt teams möten, uppgifter, intervjuer, frånvaro och helgdagar i en kalender. Visa en månad, en vecka, en dag eller agendan, och dölj det du inte behöver.Skapa en händelse i kalendernKlicka på Lägg till ny i Kalender, eller klicka på en tid i kalendern. Ge händelsen en titel, ett datum och en tid, bjud in personer och klicka på Skapa. De kan få en inbjudan via e-post.Upprepa en händelseÖppna listan under tiden i händelsens formulär och välj hur ofta den upprepas, till exempel varje vecka eller varje vardag. Välj Anpassad… för att ange en egen regel och när den slutar.Flytta, ändra eller ta bort en händelseDra en händelse till en annan tid, eller klicka på den och välj Redigera eller Radera. När andra är inbjudna kan Skileo meddela dem via e-post. En borttagen händelse kan inte återställas.Uppgifter, intervjuer och frånvaro i kalendernKlicka på en uppgift, en intervju eller en frånvaro i kalendern för att se detaljerna. Där slutför du en uppgift, öppnar en intervjus ansökan eller godkänner eller avslår en frånvaroansökan.Använd agendan och KommandeVyn Agenda listar din kalender dag för dag, med i dag överst. Ovanför räknar Kommande ned till nästa HR-datum, till exempel en anställds första dag eller ett dokument som löper ut.Se din Skileo-kalender i Google Calendar, Outlook eller Apple CalendarKlicka på Prenumerera i Kalender och välj din kalenderapp. Dina möten, intervjuer, uppgifter och din frånvaro visas där och hålls uppdaterade. Exportera laddar ned de visade händelserna som en fil.

Uppgifter

Skapa en uppgiftÖppna Uppgifter i menyn och klicka på Lägg till ny. Ge uppgiften en titel och en typ, välj vem som gör den och när, och klicka sedan på Skapa uppgift.Tilldela en uppgift och lägg till följareVälj personen som gör uppgiften i Tilldela. Personen får ett e-postmeddelande. Lägg till kollegor som följare så får de e-post när uppgiften kommenteras eller slutförs.Ange ett förfallodatum eller upprepa en uppgiftUnder När förfaller en uppgift på ett datum, en tid efter start, en tid före avslut, eller aldrig. Slå på Upprepa den här uppgiften för att öppna nästa varje gång den slutförs.Slutför en uppgift och följ hur det gårKlicka på den runda knappen framför en uppgift för att slutföra den. En uppgift går från Att göra via Pågår till Klar. Kommentarer på fliken Aktivitet håller alla informerade.Använd uppgiftslistan och tavlanUppgifter visar dina uppgifter som en lista eller som en tavla med kolumner. Växla med Lista och Tavla högst upp. Båda visar samma uppgifter, med samma sökning och filter.Kopiera, exportera eller ta bort uppgifterAnvänd en uppgifts åtgärdsknapp för att kopiera eller ta bort den, eller markera flera uppgifter i listan. Borttagna uppgifter hamnar i papperskorgen, där du kan återställa dem.

Anteckningar

Skapa en anteckningÖppna Anteckningar i menyn och klicka på Ny anteckning. Skriv en titel eller lite text. Anteckningen sparas medan du skriver, så det finns ingen Spara-knapp.Skriv och formatera en anteckningAnvänd verktygsfältet ovanför texten för fet, kursiv och understruken text, länkar och listor. Ångra och Gör om finns till vänster, och anteckningen sparas medan du skriver.Välj vem som kan se en anteckningVarje anteckning har en egen inställning för Synlig för. Välj Alla, Vissa personer eller Bara jag. En ny anteckning är synlig för alla Företagsägare och Medlemmar.Dölj ett lösenord i en anteckningMarkera lösenordet och klicka på Dölj text i verktygsfältet. Det visas sedan som •••••• överallt, och Skileo registrerar varje gång någon visar eller kopierar det.Hitta, fäst och exportera anteckningarAnvänd sökningen och filtren på sidan Anteckningar, som kort eller som lista. Fäst en anteckning för att hålla den högst upp för alla som ser den.Ta bort en anteckningÖppna anteckningen och klicka på papperskorgsknappen högst upp, eller välj Flytta till papperskorgen i listan. Klicka på Ångra i meddelandet som följer för att få tillbaka den.

Dokument

Lägg till dokumentÖppna Dokument i menyn och klicka på Lägg till ny. Släpp en eller flera filer, eller lägg till en länk. Varje fil blir ett eget dokument med filnamnet som titel.Dela ett dokument med en anställd eller en kandidatVälj personerna i Koppla till och låt delningsreglaget vara på. De får ett e-postmeddelande och kan öppna dokumentet i sitt eget utrymme i Skileo.Vem kan se ett dokumentEtt dokument är öppet för dem som hanterar dokument i din arbetsyta och för de anställda eller kandidater som det delas med. Gör det privat för att behålla det för dig själv.Be personer bekräfta att de har läst ett dokumentSlå på Be dem bekräfta att de har läst det när du delar ett dokument. Varje person får en knapp Jag har läst det, och du ser vem som har bekräftat och när.Ange ett utgångsdatum för ett dokumentGe ett id-kort, ett tillstånd eller ett avtal ett datum i Upphör och välj när du vill bli påmind. När det är dags visas en siffra bredvid Dokument i menyn.Hitta och förhandsvisa dokumentSök i Dokument efter namn eller filtrera efter typ, person, programvara, giltighet eller tagg. Klicka på en fils ikon för att förhandsvisa den: PDF, bilder, Word, Excel, PowerPoint med mera.Redigera, kopiera eller ta bort ett dokumentÖppna dokumentet och klicka på Redigera för att ändra filen eller uppgifterna. Kopiera eller ta bort det med åtgärdsknappen. Ett borttaget dokument kan återställas från papperskorgen.Dina dokument som anställd eller kandidatÖppna Dokument i ditt utrymme i Skileo för att läsa dokumenten som din arbetsgivare delar med dig och lägga till egna. Slå på Dela dokumentet med arbetsgivaren så att de ser dina.

Meddelanden

Starta en chattÖppna Meddelanden i menyn och klicka på ett namn under Starta en chatt. Skriv ditt meddelande och tryck på Enter. Chatten finns sedan under Direktmeddelanden.Skapa en kanal eller en privat gruppKlicka på + bredvid Kanaler i Meddelanden. Ge den ett namn. Lämna Privat grupp omarkerad för en kanal som hela teamet ser, eller markera den och lägg till gruppens personer.Skicka meddelanden, filer och fotonSkriv i rutan längst ned i konversationen och tryck på Enter. Skicka filer med gemet, genom att klistra in dem eller släppa dem på konversationen: upp till 10 filer på högst 25 MB var.Svara på, reagera på eller vidarebefordra ett meddelandePeka på ett meddelande för att se åtgärderna. Klicka på en emoji för att reagera, på Svara för att svara med citat eller på Vidarebefordra för att skicka det till en annan konversation eller person.Redigera eller radera ett meddelandePeka på ditt meddelande och klicka på Redigera eller Radera. Ett raderat meddelande försvinner för alla, med sina filer. Bara den som skrev ett meddelande kan ändra det.Olästa meddelanden och läskvittonMeddelanden i menyn visar hur många meddelanden du inte har läst. Under ditt senaste meddelande ändras Skickat till Sett med tiden när den andra personen har läst det.Sök i meddelanden och delade filerÖppna en konversation och klicka på Sök i meddelanden högst upp. Sök i den här konversationen eller i alla chattar. Delade filer och länkar visar foton, filer och länkar i en konversation.Ring ett röst- eller videosamtalÖppna en konversation i Meddelanden och klicka på Ring eller Videosamtal högst upp. Samtalet öppnas i ett eget fönster och ringer hos de andra på alla sidor i Skileo. Upp till 8 personer kan delta.

Papperskorg

Så fungerar papperskorgen i SkileoTar du bort en faktura, ett dokument, en uppgift eller ett annat objekt hamnar det i papperskorgen. Där är det dolt för resten av Skileo tills någon återställer eller tar bort det permanent.Återställ ett borttaget objektVill du få tillbaka något som du har tagit bort? Öppna Papperskorg i menyn, hitta objektet och välj Återställ. Det kommer tillbaka till sin plats, oförändrat och med sina bifogade filer.Ta bort objekt permanent från papperskorgenDu tar bort ett objekt permanent genom att öppna Papperskorg, välja Ta bort permanent i objektets åtgärder och bekräfta. Det går inte att ångra: objektet och dess bifogade filer raderas.Töm papperskorgenEn företagsägare kan ta bort allt i papperskorgen på en gång med knappen Töm papperskorgen. Alla objekt raderas permanent, även de som din sökning eller ditt filter döljer.

AI

Skriv med AIKlicka på gnistan i ett textfält för att rätta stavningen, formulera om eller ändra tonen eller längden. I Meddelanden kan den även föreslå svar. Du läser resultatet innan du sparar eller skickar.Slå på eller stäng av AI-skrivningArbetsytans ägare slår på eller stänger av Skriv med AI för alla under Inställningar, på fliken AI. Funktionen är påslagen som standard i betalda abonnemang.