Contabilidad
Facturas de venta, presupuestos y banco
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Resumen financiero
Cómo funciona el resumen financieroEl resumen financiero suma sus ingresos y gastos del año pasado o de este año, los muestra mes a mes en un gráfico y lista cada registro financiero y cada pago.Encontrar un registro financiero o un pagoEn el resumen financiero, cambie entre Registros financieros y Pagos registrados. Filtre o busque en la lista y use ⋮ en una línea para editar, pagar, copiar o eliminar.Añadir un ingreso que no es una factura de ventaEn el resumen financiero, haga clic en Añadir nuevo y luego en Añadir ingreso. Elija una categoría, el cliente y los importes, y haga clic en Crear ingreso. Para añadir muchos, importe un CSV.Quién puede ver y cambiar las finanzas y las facturasEl empresario puede hacerlo todo. Un miembro necesita el permiso Finanzas para ver el menú Finanzas, y el permiso Facturación para ver y cambiar las facturas y los registros.
Facturas de venta
Cómo funcionan las facturas de ventaLas facturas de venta son las facturas que envía a sus clientes. Skileo las numera, crea su PDF, las envía por correo electrónico y sigue lo que ha pagado cada cliente.Crear una factura de ventaEn Facturas de venta, haga clic en Añadir nuevo › Factura, elija el cliente, añada las líneas y haga clic en Crear factura. Guardar y previsualizar la muestra como la verá su cliente.Numerar sus facturas con seriesUna serie da a sus facturas un prefijo y un siguiente número. Skileo rellena el número de cada factura nueva y hace avanzar la serie cuando la guarda.Qué significan los estados de una facturaEl estado indica en qué punto está una factura. Skileo lo fija a partir de los pagos y la fecha de vencimiento, así que una factura pasa sola a Pagado cuando sus pagos cubren el total.Enviar una factura por correo electrónicoHaga clic en el botón de acciones de la línea de la factura y elija Enviar. Revise la dirección, el asunto y el mensaje, y haga clic en Enviar. El PDF de la factura va como archivo adjunto.Permitir que los clientes paguen una factura en líneaConecte Stripe en Ajustes › Proveedores de pago y active Habilitar para facturas. Sus clientes ven entonces un botón Pagar en la página de la factura y pagan con tarjeta o domiciliación.Registrar un pago en una facturaElija Registrar pago en el menú de la factura, escriba el importe, la fecha y el método de pago, y haga clic en Registrar pago. Una vez pagada, la factura no se puede cambiar.Crear una factura rectificativaUna factura rectificativa reduce lo que un cliente debe de una factura. Elija Crear factura rectificativa en el menú de la factura, indique lo que abona y guarde. El importe pendiente baja.Hacer que una factura se repitaActive Crear una factura recurrente y elija la programación. Cuando llegue una fecha, haga clic en Añadir nuevo › Generar recurrentes en Facturas de venta. Skileo crea copias en borrador.Rellenar una factura desde un PDF o añadir muchas a la vezSuelte un PDF en el formulario de factura para rellenarlo. Para añadir muchas facturas, use Subida en bloque para archivos PDF o Importar para un CSV, ambos en Añadir nuevo de Facturas de venta.Copiar, anular o eliminar una facturaEn el menú de la factura, Copiar crea una nueva factura sin pagar, Marcar como anulada anula la factura y Borrar la lleva a la papelera. Una factura con un pago no se puede anular ni eliminar.Convertir un presupuesto en facturaEn el menú del presupuesto, elija Crear factura. El formulario se abre con el cliente, las líneas y la moneda del presupuesto. Revíselo y haga clic en Crear factura. El presupuesto no cambia.
Facturas de compra
Cómo funcionan las facturas de compraFacturas de compra lista todos los gastos de su espacio de trabajo, las facturas de sus proveedores y sus recibos, con lo pagado y lo pendiente. Una marca señala los que no tienen PDF.Añadir una factura de compraEn Facturas de compra, haga clic en Añadir nuevo y luego en Factura de compra. Suelte el PDF del proveedor, elija una categoría y un método de pago, y haga clic en Crear factura de compra.Subir muchas facturas de compra a la vezEn Facturas de compra, haga clic en Añadir nuevo › Subida en bloque, elija una categoría y suelte los PDF. Cada uno pasa a ser un borrador que revisar y guardar. También puede importar un CSV.Registrar un pago en una factura de compraEn Facturas de compra, haga clic en ⋮ en la línea y elija Registrar pago. Indique el importe, la fecha y el método, y vuelva a hacer clic en Registrar pago. El estado cambia solo.Hacer que un gasto o un ingreso se repitaEn el formulario, abra Repetición, active Activar recurrencia y elija la programación. Las copias se crean al hacer clic en Generar recurrentes en Facturas de venta. Cada copia es un borrador.Copiar o eliminar una factura de compraHaga clic en ⋮ en la línea y elija Copiar para empezar una nueva factura de compra a partir de ella. Borrar la lleva a la papelera, donde puede restaurarla. Una pagada no se elimina desde su línea.
Presupuestos
Cómo funcionan los presupuestosUn presupuesto ofrece un precio a su cliente antes del trabajo. Usted lo envía, su cliente lo acepta o lo rechaza en línea, y usted convierte un presupuesto aceptado en factura.Crear un presupuestoEn Presupuestos, haga clic en Añadir nuevo. Dé al presupuesto un nombre, un número y una fecha, elija el cliente, indique lo que ofrece y haga clic en Crear presupuesto. Uno nuevo está Pendiente.Enviar un presupuesto por correo electrónicoAbra el presupuesto y haga clic en Enviar presupuesto. Revise la dirección, el asunto y el mensaje, y haga clic en Enviar. Su cliente recibe un correo con un enlace al presupuesto.Cómo acepta o rechaza su cliente un presupuestoSu cliente abre el enlace de su correo y hace clic en Aceptar oferta o Rechazar oferta. Si acepta, usted y su equipo reciben un correo. Tras la fecha de validez, no puede responder en línea.Cambiar el estado de un presupuestoEn la lista de presupuestos, haga clic en el botón de acciones del presupuesto y elija Marcar como aceptado, Marcar como pendiente o Marcar como rechazado. Puede cambiarlo en cualquier momento.Copiar o eliminar un presupuestoEn la lista de presupuestos, haga clic en el botón de acciones del presupuesto y elija Copiar o Borrar. Un presupuesto eliminado desaparece definitivamente: no va a la papelera.Quién puede ver y cambiar los presupuestosEl empresario puede hacerlo todo con los presupuestos. Un miembro necesita el permiso Facturación. Sus clientes solo ven los presupuestos que les envía, mediante el enlace.
Contactos
Cómo funcionan los contactosLos contactos son las empresas y personas a las que vende y compra. Los elige en sus presupuestos, facturas de venta y facturas de compra, que usan su nombre y su dirección.Añadir un contactoEn Contactos, haga clic en Añadir nuevo y luego en Crear contacto. Elija empresa o particular, la relación y el nombre, añada cómo localizarlo y haga clic en Crear contacto.Importar contactos desde una hoja de cálculoEn Contactos, haga clic en Añadir nuevo y luego en Importar. Suelte un archivo Excel, ODS o CSV, revise las filas y haga clic en Importar. Cada fila es una empresa. Puede deshacerlo durante 30 días.Editar o eliminar un contactoHaga clic en el nombre de un contacto para cambiarlo. Borrar lo lleva a la papelera, solo si ningún presupuesto ni factura lo usa. Los dos contactos que añade Skileo no se pueden cambiar ni eliminar.Quién puede ver y cambiar los contactosEl empresario puede hacerlo todo con los contactos. Un miembro necesita el permiso Contactos. Sin el permiso Información de contacto, el correo y el teléfono de las personas de contacto se ocultan.
Común a todos los software
Estas secciones funcionan igual en todos los software de Skileo.
Calendario
Usar el calendarioAbra Calendario en el menú para ver las reuniones, tareas, entrevistas, ausencias y festivos de su equipo en un solo calendario. Muestre un mes, una semana, un día o la agenda, y oculte el resto.Crear un evento en el calendarioEn Calendario, haga clic en Añadir nuevo o en una hora. Dé al evento un título, una fecha y una hora, añada a los invitados y haga clic en Crear. Pueden recibir una invitación por correo.Repetir un eventoEn el formulario del evento, abra la lista bajo la hora y elija cada cuánto se repite, por ejemplo cada semana o cada día laborable. Elija Personalizado… para fijar su propia regla y su final.Mover, cambiar o eliminar un eventoArrastre un evento a otra hora, o haga clic en él y elija Editar o Borrar. Si hay otras personas invitadas, Skileo puede avisarles por correo. Un evento eliminado no se puede restaurar.Tareas, entrevistas y ausencias en el calendarioHaga clic en una tarea, una entrevista o una ausencia del calendario para ver sus detalles. Desde ahí, complete una tarea, abra la candidatura de una entrevista, o apruebe o rechace una ausencia.Usar la agenda y la sección «Próximamente»La vista Agenda muestra su calendario día a día, con hoy arriba. Encima, Próximamente cuenta los días hasta las próximas fechas de RR. HH., como la llegada de un empleado o un documento que caduca.Ver su calendario de Skileo en Google Calendar, Outlook o Apple CalendarEn Calendario, haga clic en Suscribirse y elija su aplicación de calendario. Sus reuniones, entrevistas, tareas y ausencias aparecen allí, al día. Exportar descarga los eventos mostrados.
Tareas
Crear una tareaAbra Tareas en el menú y haga clic en Añadir nuevo. Dé a la tarea un título y un tipo, elija quién la hace y cuándo, y haga clic en Crear tarea.Asignar una tarea y añadir seguidoresElija en Asignar a la persona que hace la tarea; recibe un correo electrónico. Añada compañeros como seguidores para que reciban un correo cuando la tarea se comente o se complete.Fijar una fecha de vencimiento o repetir una tareaEn Cuándo, una tarea vence en una fecha, un tiempo tras la incorporación, un tiempo antes de la salida, o nunca. Active Repetir esta tarea para abrir la siguiente cada vez que se complete.Completar una tarea y seguir su avanceHaga clic en el botón redondo delante de una tarea para completarla. Una tarea pasa de Por hacer a En curso y a Hecho; los comentarios en la pestaña Actividad mantienen informados a todos.Usar la lista de tareas y el tableroTareas muestra sus tareas como una lista o como un tablero de columnas. Cambie con Lista y Tablero, arriba; los dos muestran las mismas tareas, con la misma búsqueda y los mismos filtros.Copiar, exportar o eliminar tareasUse el botón de acciones de una tarea para copiarla o eliminarla, o seleccione varias tareas en la lista. Las tareas eliminadas van a la papelera, donde puede restaurarlas.
Notas
Crear una notaAbra Notas en el menú y haga clic en Nueva nota. Escriba un título o algo de texto. La nota se guarda sola mientras escribe, así que no hay botón para guardar.Escribir y dar formato a una notaUse la barra de herramientas sobre el texto para negrita, cursiva, subrayado, enlaces y listas. Deshacer y Rehacer están a su izquierda, y la nota se guarda sola mientras escribe.Elegir quién puede ver una notaCada nota tiene su propio ajuste Visible para. Elija Todos, Algunas personas o Solo yo. Una nota nueva es visible para cada Empresario y Miembro.Ocultar una contraseña en una notaSeleccione la contraseña y haga clic en Ocultar texto en la barra de herramientas. Se muestra como •••••• en todas partes, y Skileo registra cada vez que alguien la muestra o la copia.Buscar, fijar y exportar notasUse la búsqueda y los filtros de la página Notas, en tarjetas o en lista. Fije una nota para mantenerla arriba para todos los que la ven.Eliminar una notaAbra la nota y haga clic en el botón de la papelera arriba, o elija Mover a la papelera en la lista. Para recuperar la nota, haga clic en Deshacer en el mensaje que aparece.
Documentos
Añadir documentosAbra Documentos en el menú y haga clic en Añadir nuevo. Suelte uno o varios archivos, o añada un enlace. Cada archivo se convierte en un documento, con el nombre del archivo como título.Compartir un documento con un empleado o un candidatoElija a las personas en Asociar con y deje activado el interruptor de compartir. Reciben un correo electrónico y pueden abrir el documento en su propio espacio de Skileo.Quién puede ver un documentoUn documento está abierto a las personas que gestionan documentos en su espacio de trabajo, y a los empleados o candidatos con los que está compartido. Hágalo privado para guardarlo solo para usted.Pedir que confirmen la lectura de un documentoActive Pedirles que confirmen la lectura al compartir un documento. Cada persona tiene un botón Lo he leído, y usted ve quién confirmó y cuándo.Poner una fecha de caducidad a un documentoDé a un documento de identidad, un permiso o un contrato una fecha en Caduca el y elija cuándo recibir el aviso. Llegado el momento, aparece un número junto a Documentos en el menú.Buscar y previsualizar documentosBusque documentos por nombre o filtre por tipo, persona, software, caducidad o etiqueta. Haga clic en el icono de un archivo para verlo en Skileo: PDF, imágenes, Word, Excel, PowerPoint y más.Editar, copiar o eliminar un documentoAbra el documento y haga clic en Editar para cambiar su archivo o sus datos. Use el botón de acciones para copiarlo o eliminarlo. Un documento eliminado va a la papelera, donde puede restaurarlo.Sus documentos como empleado o candidatoAbra Documentos en su espacio de Skileo para leer lo que su empleador compartió con usted y añadir los suyos. Active Compartir el documento con el empleador para que pueda verlos.
Mensajes
Iniciar un chatAbra Mensajes en el menú y haga clic en un nombre debajo de Iniciar un chat. Escriba su mensaje y pulse Intro. A partir de entonces, el chat aparece en Mensajes directos.Crear un canal o un grupo privadoEn Mensajes, haga clic en + junto a Canales. Póngale un nombre. Deje Grupo privado sin marcar para un canal que ve todo el equipo, o márquelo y añada a las personas del grupo.Enviar mensajes, archivos y fotosEscriba en el campo de la parte inferior de la conversación y pulse Intro. Para enviar archivos, haga clic en el clip, péguelos o suéltelos en la conversación: hasta 10 archivos de 25 MB cada uno.Responder, reaccionar o reenviar un mensajePase el ratón por un mensaje para ver sus acciones. Haga clic en un emoji para reaccionar, en Responder para contestar con una cita o en Reenviar para enviarlo a otra conversación o persona.Editar o eliminar un mensajePase el ratón por su mensaje y haga clic en Editar o Eliminar. Un mensaje eliminado desaparece para todos, con sus archivos. Solo quien escribió un mensaje puede cambiarlo.Mensajes no leídos y confirmaciones de lecturaMensajes, en el menú, muestra cuántos mensajes no ha leído. Debajo de su último mensaje, Enviado pasa a Visto a las, con la hora, cuando la otra persona lo ha leído.Buscar mensajes y archivos compartidosAbra una conversación y haga clic en Buscar mensajes, arriba. Busque en esta conversación o en todos los chats. Archivos y enlaces compartidos reúne las fotos, archivos y enlaces enviados.Hacer una llamada de voz o una videollamadaAbra una conversación en Mensajes y haga clic en Llamar o Videollamada, arriba. La llamada se abre en su propia ventana y suena a los demás en cualquier página de Skileo. Admite hasta 8 personas.
Papelera
Cómo funciona la papelera en SkileoSi elimina una factura, un documento, una tarea u otro elemento, Skileo lo mueve a la papelera. Allí queda, oculto en el resto de Skileo, hasta que alguien lo restaure o lo elimine definitivamente.Restaurar un elemento eliminadoPara recuperar algo que eliminó, abra la Papelera en el menú, busque el elemento y elija Restaurar. Vuelve a su lugar habitual, sin cambios, con sus archivos adjuntos.Eliminar elementos de la papelera definitivamentePara eliminar un elemento de forma permanente, abra la Papelera, elija Eliminar definitivamente en sus acciones y confirme. No se puede deshacer: el elemento y sus archivos adjuntos se borran.Vaciar la papeleraUn empresario puede eliminar todo lo que hay en la papelera de una vez con el botón Vaciar papelera. Cada elemento se borra definitivamente, también los que oculta su búsqueda o un filtro.
IA
Escribir con IAHaga clic en el destello de un campo de texto para corregir la ortografía, reformular o cambiar el tono o la longitud. En Mensajes sugiere respuestas. Usted lo revisa antes de guardar o enviar.Activar o desactivar la escritura con IAEl propietario del espacio de trabajo activa o desactiva Escribir con IA para todos en Ajustes, en la pestaña IA. Está activado por defecto en los planes de pago.