Chi può vedere e modificare i contatti
Il titolare d’azienda può fare tutto con i contatti. Un membro ha bisogno del permesso Contatti. Senza il permesso Informazioni di contatto, e-mail e telefono delle persone di contatto sono nascosti.
- Software
- Contabilità
- Chi può farlo
- Titolare d’azienda, Membro
- Aggiornato
Titolare d’azienda
Il Titolare d’azienda può vedere tutti i contatti e fare tutto con essi.
Membro
Un Membro ha bisogno di permessi, che il Titolare d’azienda dà in Impostazioni, Membri.
- Per vedere l’elenco dei contatti: il permesso Contatti impostato su Lettura.
- Per aggiungere, modificare, importare ed eliminare contatti: il permesso Contatti impostato su Scrittura. Questo mostra anche il pulsante più che aggiunge un contatto da un preventivo o da una fattura.
- Per vedere l’e-mail e il telefono delle persone di contatto: il permesso Informazioni di contatto impostato su Lettura. Senza, compaiono come
***.
Senza il permesso Contatti, Contatti non è nel suo menu. Un pulsante che non può usare non compare.
Contatti nei preventivi e nelle fatture
Un Membro che lavora su preventivi o fatture può sceglierci un contatto senza il permesso Contatti. I dati del contatto compilano il preventivo o la fattura come al solito.
Domande frequenti
I miei clienti vedono i loro dati in Skileo?
No. I contatti non hanno accesso a Skileo. Vedono solo i preventivi e le fatture che gli invii.
Un membro può ripristinare un contatto eliminato?
Sì, con il permesso Contatti impostato su Scrittura. Consulta Ripristinare un elemento eliminato.