Preventivi
Scrivi preventivi, inviali ai tuoi clienti, guarda quali accettano e trasformali in fatture.
7 articoli · Ultimo aggiornamento: 5 nov 2026
Come funzionano i preventiviUn preventivo propone un prezzo al tuo cliente prima del lavoro. Lo invii, il tuo cliente lo accetta o lo rifiuta online, e tu trasformi un preventivo accettato in fattura.Creare un preventivoIn Preventivi, clicca su Aggiungi nuovo. Dai al preventivo un nome, un numero e una data, scegli il cliente, elenca cosa offri, poi clicca su Crea preventivo. Un nuovo preventivo è In attesa.Inviare un preventivo via e-mailApri il preventivo e clicca su Invia preventivo. Controlla l’indirizzo, l’oggetto e il messaggio, poi clicca su Invia. Il tuo cliente riceve un’e-mail con un link al preventivo.Come il cliente accetta o rifiuta un preventivoIl tuo cliente apre il link nella tua e-mail e clicca su Accetta preventivo o Rifiuta preventivo. Se accetta, tu e il tuo team ricevete un’e-mail. Dopo la data di scadenza, non può rispondere online.Cambiare lo stato di un preventivoNell’elenco dei preventivi, clicca sul pulsante delle azioni del preventivo e scegli Segna come accettato, Segna come in attesa o Segna come rifiutato. Puoi cambiarlo in qualsiasi momento.Copiare o eliminare un preventivoNell’elenco dei preventivi, clicca sul pulsante delle azioni del preventivo e scegli Copia o Elimina. Un preventivo eliminato sparisce per sempre: non va nel cestino.Chi può vedere e modificare i preventiviIl titolare d’azienda può fare tutto con i preventivi. Un membro ha bisogno del permesso Fatturazione. I tuoi clienti vedono solo i preventivi che gli invii, tramite il link.