Compilare una fattura da un PDF o aggiungerne molte insieme
Trascina un PDF sul modulo della fattura per compilarlo. Per aggiungere molte fatture, usa Caricamento multiplo per i PDF o Importa per un file CSV, entrambi in Aggiungi nuovo in Fatture di vendita.
- Software
- Contabilità
- Chi può farlo
- Titolare d’azienda, Membro
- Aggiornato
Compilare una fattura da un PDF
Usalo per una fattura che hai già fatto con un altro strumento.
- Crea una fattura. Consulta Creare una fattura di vendita.
- In Compila da un PDF, in cima al modulo, trascina il PDF o clicca su Aggiungi file. Sono accettati solo file PDF, fino a 5 MB.
- Lascia attiva l’opzione Compila il modulo dal PDF. L’IA di Skileo legge il numero, la data, il cliente, la valuta e le righe, e li compila.
- Controlla ogni campo, completa il modulo e salva.
Se il cliente non è tra i tuoi contatti, Skileo lo aggiunge, anche se non salvi la fattura.
Per rimettere quello che il modulo conteneva prima, disattiva l’opzione Usa ciò che è stato letto dal PDF.
Il PDF resta con la fattura. L’anteprima, il download, l’e-mail e la pagina della fattura del tuo cliente mostrano allora il tuo PDF, non quello che crea Skileo. Per usare di nuovo il PDF di Skileo, elimina il file nel modulo e salva.
Caricare molti file PDF
- Apri Finanze › Fatture di vendita nel menu.
- Clicca su Aggiungi nuovo e scegli Caricamento multiplo.
- Trascina i tuoi file PDF, oppure clicca su Aggiungi file.
Skileo legge ogni file e lo salva come fattura in bozza, con il PDF allegato. Trova il cliente dalla partita IVA, poi dal nome. Un cliente che non trova viene aggiunto ai tuoi contatti. Se un file non si può leggere, Skileo salva comunque una bozza con il solo file.
Poi controlla ogni bozza:
- Nell’elenco, attiva Solo bozze.
- Apri ogni bozza con Modifica, completala e salvala.
Importare fatture da un file CSV
- Clicca su Aggiungi nuovo e scegli Importa.
- In Seleziona il tipo di documento, scegli Fattura o Nota di credito.
- Scegli il tuo file CSV. Da Excel o Numbers, salva prima il file in formato CSV.
- Clicca sul titolo di ogni colonna del file e scegli il campo di Skileo a cui corrisponde. I campi segnati come Richiesto devono essere abbinati.
- Clicca su Successivo. Skileo controlla le righe e ti dice quante sono valide.
- Clicca su Importa. Vengono aggiunte solo le righe valide.
Come Skileo legge il file:
- Ogni riga è una fattura con una sola voce.
- Una riga con il numero di una fattura che hai già viene saltata.
- Il cliente viene trovato dal nome. Un cliente che Skileo non trova viene aggiunto ai tuoi contatti.
- Quello che il file indica come pagato viene registrato come pagamento.
- La serie di numerazione non avanza. Consulta Numerare le fatture con le serie.
Domande frequenti
L’IA ha sempre ragione?
No. Controlla sempre il numero, il cliente, gli importi e l’IVA prima di salvare.
Posso caricare file Word o immagini?
No. Compila da un PDF e Caricamento multiplo accettano solo file PDF. Importa accetta solo file CSV.
Posso importare le fatture di acquisto allo stesso modo?
Sì, da Fatture di acquisto. Consulta Caricare molte fatture di acquisto insieme.