Inviare un preventivo via e-mail

Inviare il preventivo

1. Apri Preventivi nel menu e clicca sul preventivo.
2. Clicca su Invia preventivo. Si apre un pannello.
3. Controlla i campi qui sotto.
4. Clicca su Invia.

La pagina del preventivo mostra poi Inviato il con la data e Inviato a con l’indirizzo.

I campi

• Da: l’e-mail del tuo spazio di lavoro. L’e-mail arriva da Skileo a nome del tuo spazio di lavoro, e le risposte del tuo cliente arrivano a questo indirizzo.
• A: l’e-mail del destinatario indicata nel preventivo. Un solo indirizzo.
• Modello di messaggio: scegli uno dei tuoi messaggi salvati. Sostituisce l’oggetto e il messaggio.
• Lingua dei pulsanti nell’anteprima del preventivo: la lingua della pagina del preventivo che apre il tuo cliente.
• Oggetto e Messaggio: modificali come vuoi. Puoi far scrivere o migliorare il messaggio dall’IA.

Il link al preventivo

L’e-mail non ha file allegati. Il tuo cliente raggiunge il preventivo tramite un link. Mettilo dove vuoi con questi segnaposto:

• [quote_link]: un link alla pagina del preventivo, dove il tuo cliente può accettarlo o rifiutarlo.
• [download_link]: un link al preventivo come file PDF.

Se il messaggio non contiene nessuno dei due, Skileo aggiunge il link alla pagina del preventivo alla fine del messaggio.

Altri segnaposto inseriscono i dati del preventivo: [quote_number], [expiration_date] e [company_name], il nome del tuo spazio di lavoro.

Salvare il tuo messaggio abituale

Per non scrivere ogni volta lo stesso messaggio, salvalo come modello in Impostazioni, Messaggi dei preventivi. Il modello impostato come predefinito compila il pannello ogni volta che invii un preventivo.

Altri modi per condividere un preventivo

Nella pagina del preventivo:

• Scarica: il preventivo come file PDF, nella lingua scelta in Lingua del documento.
• Apri link pubblico: la pagina che vede il tuo cliente. Copia il suo indirizzo per inviarlo in un altro modo.

Domande frequenti