Come funzionano i preventivi

Cos’è un preventivo

Un preventivo elenca cosa offri a un cliente e a quale prezzo. Non è una fattura: il tuo cliente non deve nulla finché non gli fai la fattura.

Apri Preventivi nel menu di Contabilità.

Dal preventivo alla fattura

1. Crei il preventivo. Consulta Creare un preventivo.
2. Lo invii via e-mail. Il tuo cliente riceve un link al preventivo. Consulta Inviare un preventivo via e-mail.
3. Il tuo cliente apre il link e accetta o rifiuta il preventivo. Consulta Come il cliente accetta o rifiuta un preventivo.
4. Trasformi il preventivo accettato in fattura. Consulta Trasformare un preventivo in fattura.

I tre stati

• In attesa: un nuovo preventivo. Il tuo cliente non ha ancora risposto.
• Accettato: il tuo cliente l’ha accettato, oppure l’hai segnato tu come accettato.
• Rifiutato: il tuo cliente l’ha rifiutato, oppure l’hai segnato tu come rifiutato.

Puoi cambiare lo stato tu stesso in qualsiasi momento. Consulta Cambiare lo stato di un preventivo.

Cosa vedi nell’elenco

Ogni riga mostra:

• Progetto: il nome del preventivo. Cliccaci sopra per aprire il preventivo.
• Numero: il numero del preventivo.
• Cliente: il logo o le iniziali e il nome del cliente.
• Importo: il totale, imposte incluse.
• Stato.
• Data: la data del preventivo.

Puoi anche mostrare la colonna Scade il con il pulsante delle colonne. I preventivi più recenti vengono per primi.

Totali e report di conversione

In alto, tre totali sommano i tuoi preventivi nello stato Accettato, In attesa e Rifiutato dell’anno scorso e di quest’anno, nella valuta del tuo spazio di lavoro.

Clicca sul pulsante del grafico accanto a loro per mostrare il Report di conversione dei preventivi: una barra per mese, per stato. Scegli l’anno in Dati visualizzati per l’anno. Skileo ricorda se tieni il report aperto.

Trovare un preventivo

• Clicca su Cerca e scrivi una parte del nome, del numero o del nome del destinatario.
• Clicca su Mostra filtri per mostrare un solo Stato o un solo Cliente. Il filtro dello stato restringe anche il report.
• Clicca sul titolo di una colonna per ordinare l’elenco in base a quella colonna.

Per scaricare i preventivi elencati in un file, clicca su Esporta. Il file segue i tuoi filtri.

Domande frequenti