Rendere ricorrente una spesa o un’entrata

Impostare la cadenza

1. Apri la fattura di acquisto o l’entrata, oppure creane una nuova. Consulta Aggiungere una fattura di acquisto o Aggiungere un’entrata che non è una fattura di vendita.
2. Nella sezione Ripetizione, attiva l’opzione Abilita la ricorrenza.
3. Scegli ogni quanto nel campo Ripeti:
   • Settimanale: scegli i giorni in Pianificazione settimanale.
   • Mensile: scegli il Giorno del mese, e i mesi in Pianificazione mensile.
   • Annuale: il documento si ripete ogni anno alla sua Data del documento.
4. Salva il modulo.

Come vengono create le copie

Skileo non crea le copie da solo. Qualcuno deve avviarle:

1. Apri Finanze › Fatture di vendita nel menu.
2. Clicca su Aggiungi nuovo e scegli Genera ricorrenti.
3. Skileo mostra quante copie sono dovute oggi. Clicca su Genera.

Questo crea le copie di ogni documento ricorrente dovuto: fatture di vendita, fatture di acquisto ed entrate allo stesso modo.

Ogni copia:

• è una bozza. Non viene contata nelle tue finanze finché non la salvi;
• non ha numero, ha la data del giorno in cui viene creata e non ha nulla di pagato;
• non ha PDF;
• porta avanti la cadenza. Il documento da cui è stata copiata smette di ripetersi.

Completare le copie

1. In Fatture di acquisto, clicca su Mostra filtri e attiva Solo bozze.
2. Clicca sul pulsante delle azioni (⋮) di una copia e scegli Modifica.
3. Controllala, aggiungi il PDF del fornitore e il numero, poi clicca su Salva le modifiche.

Le copie di un’entrata compaiono nell’elenco Documenti finanziari della panoramica finanziaria.

Fermare la ripetizione di un documento

La cadenza è sempre sul documento più recente della serie. Per una fattura di acquisto, attiva il filtro Solo ricorrenti in Fatture di acquisto per trovarlo. Per un’entrata, apri la sua copia più recente nell’elenco Documenti finanziari.

Apri il documento, disattiva l’opzione Abilita la ricorrenza e salva.

Domande frequenti