Trovare un documento finanziario o un pagamento

I due elenchi

Apri Finanze › Panoramica nel menu. In alto, scegli un elenco:

• Documenti finanziari: ogni documento del tuo spazio di lavoro. Fatture di vendita, note di credito, entrate e fatture di acquisto, bozze comprese.
• Pagamenti registrati: ogni pagamento registrato su questi documenti.

Documenti finanziari

Ogni riga mostra:

• Descrizione: il numero e la categoria del documento, e il nome del contatto. Una graffetta indica che il documento ha degli allegati. Su una fattura di vendita o una nota di credito, il pulsante a forma di occhio apre un’anteprima.
• Data.
• Importo: + per un’entrata, − per una spesa, con un’icona per il metodo di pagamento.
• Contatto.
• Stato.

I documenti più recenti vengono per primi. Per modificare un documento, clicca sul suo numero.

Per trovare un documento:

• Clicca su Cerca e scrivi una parte del numero, della descrizione o della nota interna. Il nome del contatto non viene cercato: usa il filtro Contatti.
• Clicca su Mostra filtri per filtrare per Periodo di riferimento, Contatti, Categoria, Metodo di pagamento o Tipo (entrata o spesa).

Cosa puoi fare con un documento

Clicca sul pulsante delle azioni (⋮) alla fine della riga:

• Modifica: apre il modulo del documento. Una fattura di vendita apre il modulo della fattura, un’entrata il modulo dell’entrata, e così via.
• Registra pagamento: quando resta ancora qualcosa da pagare. Consulta Registrare un pagamento su una fattura di acquisto.
• Copia: la copia compare nell’elenco.
• Elimina: il documento va nel Cestino, da dove puoi ripristinarlo. Consulta Come funziona il cestino in Skileo. Una fattura di vendita con un pagamento non può essere eliminata.

Per eliminare più documenti insieme, selezionali e scegli Elimina in alto.

Pagamenti registrati

Ogni riga mostra:

• Data: il giorno del pagamento.
• Importo: + per il denaro ricevuto, − per il denaro pagato.
• Metodo di pagamento.
• Documento correlato: il documento che è stato pagato. Cliccaci sopra per aprirlo in una nuova scheda.

Clicca su Mostra filtri per filtrare per Tipo, Metodo di pagamento o Valuta. Questo elenco non ha la ricerca.

Clicca sul pulsante delle azioni (⋮) di un pagamento:

• Modifica: modifica un pagamento registrato a mano.
• Elimina: rimuove il pagamento. Il documento torna da pagare.

Aggiungere un documento

Clicca su Aggiungi nuovo e scegli:

• Aggiungi entrata: consulta Aggiungere un’entrata che non è una fattura di vendita.
• Aggiungi fattura di acquisto: consulta Aggiungere una fattura di acquisto.
• Crea fattura: consulta Creare una fattura di vendita.
• Importa: entrate o spese da un file CSV. Consulta Aggiungere un’entrata che non è una fattura di vendita.

Domande frequenti