Come il cliente accetta o rifiuta un preventivo
Il tuo cliente apre il link nella tua e-mail e clicca su Accetta preventivo o Rifiuta preventivo. Se accetta, tu e il tuo team ricevete un’e-mail. Dopo la data di scadenza, non può rispondere online.
- Software
- Contabilità
- Chi può farlo
- Titolare d’azienda, Membro
- Aggiornato
Cosa vede il tuo cliente
Il tuo cliente apre il link della tua e-mail. Non gli serve un account. La pagina mostra:
- il tuo logo e il nome del tuo spazio di lavoro,
- il preventivo, nella lingua che hai scelto,
- Scarica, per salvare il preventivo come file PDF,
- Accetta preventivo e Rifiuta preventivo,
- un elenco di lingue, per leggere la pagina in un’altra lingua.
Quando il tuo cliente risponde
- Accetta preventivo: il preventivo passa allo stato Accettato. Il Titolare d’azienda e ogni Membro del tuo spazio di lavoro ricevono un’e-mail con un link al preventivo.
- Rifiuta preventivo: il preventivo passa allo stato Rifiutato. Nessuno riceve un’e-mail.
Il tuo cliente risponde una sola volta. La pagina mostra poi Già accettato o Preventivo rifiutato.
Quando il preventivo è scaduto
Dopo la Data di scadenza, i pulsanti spariscono e la pagina dice: Questo preventivo è scaduto. Il tuo cliente può ancora leggere e scaricare il preventivo.
Per dare più tempo al tuo cliente, apri il preventivo, cambia la Data di scadenza e salva. I pulsanti tornano.
Domande frequenti
Il mio cliente ha accettato per telefono. Cosa faccio?
Segna tu il preventivo come accettato. Consulta Cambiare lo stato di un preventivo.
Il mio cliente può cambiare la sua risposta?
Non online. Se cambia idea, cambia tu lo stato.
Il preventivo è accettato. E adesso?
Trasformalo in fattura. Consulta Trasformare un preventivo in fattura.