Aggiungere un contatto

Creare il contatto

1. Apri Contatti nel menu.
2. Clicca su Aggiungi nuovo, poi su Crea contatto.
3. Compila le sezioni qui sotto. I campi con un asterisco sono obbligatori.
4. Clicca su Crea contatto.

Skileo torna all’elenco, e il contatto è pronto da usare nei tuoi preventivi e nelle tue fatture.

Chi è

• Tipo di contatto: scegli Azienda o Privato.
• Relazione: Cliente, Fornitore, Cliente e fornitore, o Potenziale cliente. Consulta Come funzionano i contatti.
• Nome Azienda, oppure Nome completo per un privato.
• Per un’azienda: i campi Partita IVA, Numero di identificazione della società e Legale rappresentante.
• Per un privato: il campo Numero di identificazione personale.

Puoi anche aggiungere un logo. Compare accanto al nome del contatto nell’elenco.

Compilare un’azienda dalla sua partita IVA

1. Scrivi la Partita IVA, per esempio FR123456789.
2. Clicca sul pulsante di ricerca alla fine del campo, oppure premi Invio.

Skileo cerca l’azienda e compila il nome e i campi dell’indirizzo ancora vuoti. Non sostituisce mai quello che hai scritto. Funziona per le partite IVA dell’Unione europea.

Recapiti

Compaiono sui preventivi e sulle fatture che gli invii.

• E-mail aziendale e Telefono aziendale per un’azienda, E-mail di contatto e Telefono contatto per un privato.
• Indirizzo, Città, CAP, Stato e Paese.

Altre opzioni

Clicca su Altre opzioni per aggiungere:

• Descrizione: una nota su questo contatto.
• Persone di contatto: le persone con cui tratti. Clicca su Aggiungi una persona di contatto e compila i campi Nome, Relazione, E-mail e Telefono.

Quando scegli questo contatto in un preventivo, la prima persona di contatto compila il nome e l’e-mail del destinatario, se sono ancora vuoti.

Aggiungere un contatto da un preventivo o da una fattura

Non devi lasciare il tuo preventivo o la tua fattura per aggiungere un contatto.

1. Clicca sul pulsante più accanto al campo del cliente o del fornitore.
2. Compila il modulo nel pannello che si apre.
3. Clicca su Crea contatto.

Salvato nei tuoi contatti e selezionato qui.

Domande frequenti