Cambiare lo stato di un preventivo
Nell’elenco dei preventivi, clicca sul pulsante delle azioni del preventivo e scegli Segna come accettato, Segna come in attesa o Segna come rifiutato. Puoi cambiarlo in qualsiasi momento.
- Software
- Contabilità
- Chi può farlo
- Titolare d’azienda, Membro
- Aggiornato
Cambiare lo stato
- Apri Preventivi nel menu.
- Clicca sul pulsante delle azioni (⋮) sulla riga del preventivo.
- Scegli una di queste opzioni:
- Segna come accettato: il preventivo passa allo stato Accettato.
- Segna come in attesa: il preventivo torna allo stato In attesa.
- Segna come rifiutato: il preventivo passa allo stato Rifiutato.
Il menu offre solo i due stati che il preventivo non ha.
Cosa cambia con lo stato
- Un preventivo che segni come Accettato invia la stessa e-mail di quando lo accetta il tuo cliente: la ricevono il Titolare d’azienda e ogni Membro.
- Il tuo cliente può rispondere online solo finché il preventivo è In attesa. Riportalo allo stato In attesa per permettergli di rispondere.
- I totali in cima all’elenco e il report di conversione seguono il nuovo stato.
Domande frequenti
Devo cambiare lo stato prima di creare una fattura?
No. Puoi trasformare qualsiasi preventivo in fattura, qualunque sia il suo stato. Consulta Trasformare un preventivo in fattura.
Il mio cliente sa che ho cambiato lo stato?
No. Skileo non invia e-mail al tuo cliente. Vede il nuovo stato la prossima volta che apre la pagina del preventivo.