Trasformare un preventivo in fattura

Creare la fattura dal preventivo

1. Apri Preventivi nel menu.
2. Clicca sul pulsante delle azioni (⋮) alla fine della riga del preventivo e scegli Crea fattura. Nella pagina del preventivo, clicca su Crea fattura.
3. Il modulo della fattura si apre, compilato dal preventivo. Controllalo e completalo.
4. Clicca su Crea fattura.

Non viene salvato nulla prima che tu clicchi su Crea fattura. Consulta Creare una fattura di vendita per ogni parte del modulo.

Cosa arriva dal preventivo

• Il cliente, la valuta e la lingua.
• Le righe e lo sconto.
• I dati internazionali della tua azienda, se il preventivo li usa.
• I file del preventivo, in Documenti aggiuntivi. Togli quelli che non ti servono. La fattura riceve una sua copia di ogni file, e il preventivo mantiene i suoi file.

Cosa compili tu

• Data del documento: all’inizio, oggi.
• Numero fattura: il numero successivo della tua serie. Con più serie, Skileo prende la prima. Se serve, scegline un’altra nel campo Serie del documento.
• Data di scadenza: all’inizio, vuota.
• Metodo di pagamento preferito: all’inizio, Altro.
• Messaggio al cliente (visibile in fattura): all’inizio, vuoto.

Cosa succede al preventivo

Il preventivo non cambia: mantiene il suo stato e il suo contenuto. Se vuoi che il suo stato mostri che è concluso, cambialo tu. Consulta Cambiare lo stato di un preventivo.

Puoi creare più fatture dallo stesso preventivo, per esempio per fatturarlo in più parti. Adatta le righe di ogni fattura.

Domande frequenti