Creare un preventivo

Creare il preventivo

1. Apri Preventivi nel menu e clicca su Aggiungi nuovo.
2. Compila le sezioni qui sotto. I campi con un asterisco sono obbligatori.
3. Clicca su Crea preventivo, oppure su Salva e visualizza anteprima per vedere il preventivo come lo vedrà il tuo cliente.

Il preventivo viene salvato nello stato In attesa. Per inviarlo, consulta Inviare un preventivo via e-mail.

Il preventivo

• Nome del progetto: a cosa si riferisce il preventivo. Il tuo cliente lo vede.
• Numero preventivo: scrivi il numero che vuoi. Skileo non numera i preventivi per te.
• Valuta: la valuta del tuo spazio di lavoro viene scelta per te.
• Data preventivo.
• Data di scadenza: facoltativa. Dopo questo giorno, il tuo cliente non può più accettare né rifiutare il preventivo online.

Il cliente

1. Scegli il Cliente nell’elenco. Contiene i tuoi clienti e i tuoi potenziali clienti. Per aggiungerne uno nuovo, clicca sul pulsante più accanto. Consulta Aggiungere un contatto.
2. Controlla i campi Nome del destinatario e E-mail destinatario. Scegliere il cliente li compila quando sono vuoti, dalla prima persona di contatto del cliente o dall’e-mail della sua azienda.

Il preventivo viene inviato a questo indirizzo e-mail.

Voci del preventivo

Per ogni cosa che offri, compila una riga:

• Descrizione dell’articolo: inizia a scrivere per scegliere un articolo predefinito in Impostazioni, Voci della fattura. Compila il suo prezzo e la sua IVA.
• Quantità, Prezzo unitario e IVA (%).

Clicca su Aggiungi altro per aggiungere una riga. Sotto le righe, scegli uno sconto: Nessuno sconto, Articoli singoli o L’intero preventivo. I totali si aggiornano mentre scrivi.

Attiva l’opzione Aggiungi i termini e condizioni generali al preventivo per stampare i tuoi termini e condizioni generali sul preventivo. Li scrivi una volta sola nel tuo Profilo dell’organizzazione.

Per il cliente

• Lingua del preventivo: la lingua in cui viene stampato il preventivo.
• Messaggio: qualche parola che il tuo cliente legge sul preventivo. Puoi farlo scrivere o migliorare dall’IA. Consulta Scrivere con l’IA.

Altre opzioni

Clicca su Altre opzioni per aggiungere:

• Nota interna: Le note interne sono riservate e non sono visibili al cliente.
• Usa i dati aziendali internazionali: per un cliente all’estero. Ogni riga riceve allora una Descrizione dell'articolo internazionale, mostrata al tuo cliente.
• Documenti aggiuntivi: Immagini o PDF, fino a 5 MB ciascuno. Il tuo cliente non li vede. Puoi aggiungerne fino a 10.

Visualizzare l’anteprima del preventivo

Clicca su Salva e visualizza anteprima. Skileo salva il preventivo e lo mostra in un pannello, come lo vedrà il tuo cliente.

Domande frequenti