Importare contatti da un foglio di calcolo

In Contatti, clicca su Aggiungi nuovo, poi su Importa. Trascina un file Excel, ODS o CSV, controlla le righe e importa. Ogni riga diventa un’azienda, e puoi annullare l’importazione entro 30 giorni.

Importare il tuo file

Apri Contatti nel menu.
Clicca su Aggiungi nuovo in alto a destra, poi su Importa. Si apre la pagina Importa contatti.
Trascina il tuo file sulla pagina, oppure clicca su Scegli un file. Skileo legge file Excel (.xlsx, .xls), ODS e CSV fino a 10 MB.
Controlla le colonne e le righe. Vedi sotto.
Clicca sul pulsante in basso, per esempio Importa 25 contatti.

Non viene salvato nulla finché non clicchi su questo pulsante. La pagina mostra poi quanti contatti sono stati aggiunti, e il pulsante Vedili in Contatti apre l’elenco con solo questi contatti.

L’importazione ha tre passaggi, mostrati in cima alla pagina: Aggiungi, Verifica e Fatto.

Preparare il file

Metti i nomi delle colonne nella prima riga, poi un’azienda per riga. Ogni riga deve contenere:

il nome dell’azienda,
il suo legale rappresentante,
il suo numero di identificazione aziendale o la sua partita IVA.

Puoi indicare anche l’indirizzo, la città, il CAP, il paese, l’e-mail e il telefono. Altre due colonne indicano se l’azienda è un cliente e se è un fornitore: scrivi 1 per sì, 0 o niente per no.

Per partire dalle colonne giuste, clicca su Scarica il modello al primo passaggio. Scarica un file Excel con i nomi delle colonne.

Se la tua cartella di lavoro ha più fogli, Skileo apre quello più adatto. Puoi scegliere un altro foglio nel campo Foglio.

Controllare le colonne e le righe

Skileo abbina le colonne del tuo file ai suoi campi in base ai loro nomi, in tutte le sue lingue. Clicca su Modifica per abbinare una colonna a un altro campo, o per escluderla.

Ogni riga mostra Pronte o Da verificare. In una riga da verificare, il problema è scritto in rosso nella cella.

Clicca su una cella per correggerla. Skileo controlla di nuovo la riga.
Clicca sulla croce alla fine di una riga per escluderla (Escludi questa riga). Clicca su Reinserisci per rimetterla.

Le righe ancora sbagliate al momento dell’importazione vengono escluse. All’ultimo passaggio puoi scaricarle con il motivo di ognuna.

Aziende già tra i tuoi contatti

Una riga con il numero di identificazione aziendale o la partita IVA di uno dei tuoi contatti mostra Già nel tuo database. Scegli cosa fare di queste righe:

Saltali: non vengono importate. È la scelta predefinita.
Completa i loro campi vuoti: Skileo completa quello che è ancora vuoto per quel contatto, come il telefono o l’indirizzo. Non cambia mai quello che c’è già.

Puoi anche scegliere riga per riga.

Annullare un’importazione

All’ultimo passaggio, clicca su Annulla. Puoi anche annullarla più tardi: apri di nuovo la pagina di importazione. Lì sono elencate le tue Importazioni recenti, ognuna con Vedili e Annulla.

L’annullamento sposta nel Cestino i contatti che l’importazione ha aggiunto, se nessuno li ha usati o modificati da allora. Un contatto indicato in un preventivo o in una fattura, o modificato dopo l’importazione, viene mantenuto. Quello che l’importazione ha completato per i contatti che avevi già resta.

Puoi annullare un’importazione per 30 giorni.

Domande frequenti

Posso importare dei privati?

No. Ogni riga importata diventa un’azienda. Aggiungi i privati uno alla volta. Consulta Aggiungere un contatto.

Quale relazione ricevono i contatti importati?

Quella che indicano le tue colonne cliente e fornitore: un cliente, un fornitore, o entrambi. Una riga che non è né l’uno né l’altro diventa un potenziale cliente.

Perché una riga è stata esclusa?

Manca qualcosa o qualcosa è sbagliato, per esempio il legale rappresentante o un indirizzo e-mail. Scarica le righe non importate all’ultimo passaggio: la colonna Motivo dice perché. Correggile nel file e importale di nuovo.

Perché non vedo Importa?

Ti serve il permesso di modificare i contatti. Chiedilo al Titolare d’azienda del tuo spazio di lavoro. Consulta Chi può vedere e modificare i contatti.