Copiare o eliminare un preventivo
Nell’elenco dei preventivi, clicca sul pulsante delle azioni del preventivo e scegli Copia o Elimina. Un preventivo eliminato sparisce per sempre: non va nel cestino.
- Software
- Contabilità
- Chi può farlo
- Titolare d’azienda, Membro
- Aggiornato
Copiare un preventivo
Usa una copia per offrire di nuovo lo stesso lavoro, allo stesso cliente o a un altro.
- Apri Preventivi nel menu.
- Clicca sul pulsante delle azioni (⋮) sulla riga del preventivo e scegli Copia.
La copia compare nell’elenco con «Copia» dopo il suo nome. È nello stato In attesa e ha lo stesso cliente e le stesse righe. Il numero, le date e la nota interna sono vuoti, e i documenti aggiuntivi non vengono copiati.
Apri la copia con Modifica, dalle un numero e una data, cambia quello che serve e salvala.
Eliminare un preventivo
- Clicca sul pulsante delle azioni (⋮) sulla riga del preventivo e scegli Elimina.
- Conferma.
Per eliminare più preventivi insieme, selezionali nell’elenco e scegli Elimina in alto.
I preventivi non vanno nel Cestino. Un preventivo eliminato viene rimosso per sempre, con le sue righe, e non puoi recuperarlo. I suoi documenti aggiuntivi vanno nel Cestino.
Le fatture che hai creato dal preventivo non vengono eliminate.
Domande frequenti
Posso recuperare un preventivo eliminato?
No. L’eliminazione di un preventivo non si può annullare. Se potrebbe servirti, cambia invece il suo stato in Rifiutato. Consulta Cambiare lo stato di un preventivo.
Il mio cliente vede ancora un preventivo eliminato?
No. Il link nella tua e-mail non lo apre più.